在全球水稻用農(nóng)藥中，殺蟲(chóng)劑三分天下有其一，其市場(chǎng)地位居于除草劑之后、殺菌劑之前。

2014年，全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)以吡蟲(chóng)啉為首，毒死蜱、氯蟲(chóng)苯甲酰胺和氟蟲(chóng)腈等分列其后。中國(guó)是全球*大的水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)，在該市場(chǎng)領(lǐng)域占據(jù)了28.4%的份額；其后為印度和日本，兩國(guó)的水稻種植面積雖相差甚遠(yuǎn)，但水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)旗鼓相當(dāng)。

亞洲在全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)舉足輕重，代表了全球市場(chǎng)的90%以上。

在水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)，產(chǎn)品演替不斷；同時(shí)，在研發(fā)管道中，有多個(gè)產(chǎn)品孕育待發(fā)。

1 全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)

據(jù)Phillips McDougall公司統(tǒng)計(jì)，2014年，全球水稻用農(nóng)藥市場(chǎng)為50.43億美元。其中，除草劑、殺蟲(chóng)劑和殺菌劑分別占比41.4%、35.3%和21.1%。

2014年，全球水稻用殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額為17.81億美元，同比增長(zhǎng)2.5%，2009—2014年復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.9%。其占全球作物用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)份額為11.0%，占全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)的3.1%。2014年，全球水稻種植面積為1.611億公頃，與上年持平。

在全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)中，中國(guó)、印度和日本位列前三甲。2014年，中國(guó)水稻用殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額為5.05億美元，占全球水稻用殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額的28.4%；印度水稻用殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額為2.96億美元，所占份額為16.6%；日本水稻用殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額僅次于印度，為2.94億美元，所占份額為16.5%；越南也是水稻用殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額超億美元的4個(gè)國(guó)家之一，銷(xiāo)售額為1.23億美元，所占份額為6.9%。

2014年，全球水稻用殺蟲(chóng)劑中的前十大產(chǎn)品分別為：吡蟲(chóng)啉、毒死蜱、氯蟲(chóng)苯甲酰胺、氟蟲(chóng)腈、殺螟丹、噻嗪酮、乙酰甲胺磷、呋蟲(chóng)胺、敵敵畏和噻蟲(chóng)胺等。

2014年，全球水稻用殺蟲(chóng)劑中的前十大市場(chǎng)分別為：中國(guó)、印度、日本、越南、韓國(guó)、印尼、泰國(guó)、巴西、菲律賓和馬來(lái)西亞等。

亞洲在全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)占據(jù)*重要的地位，代表了全球市場(chǎng)的91.1%。但日本在亞洲水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)并不占據(jù)統(tǒng)治地位，因此，雖然日本水稻種植面積下降，但其對(duì)水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的影響不及對(duì)其他水稻用農(nóng)藥市場(chǎng)的影響大。

回顧過(guò)去，全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)起起伏伏。2000年，該市場(chǎng)達(dá)到峰值水平，這主要由于日本水稻上蝽象和地老虎發(fā)生嚴(yán)重所致，不過(guò)，其后由于全球經(jīng)濟(jì)走向低迷，天氣條件不利，價(jià)格壓力較大等，沖擊了全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)。2003年以來(lái)，水稻殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)再度提升，這主要受到稻米價(jià)格走強(qiáng)的影響。2009年，在匯率波動(dòng)、稻米提價(jià)、天氣干旱及蟲(chóng)害輕發(fā)等混合因素影響下，全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)出現(xiàn)滑坡。不過(guò)，2010年，市場(chǎng)基本恢復(fù)，并于2011和2012年持續(xù)增長(zhǎng)。2013年，匯率波動(dòng)以及嚴(yán)重的季風(fēng)氣候等拖累了全球市場(chǎng)。2014年，在日本水稻蟲(chóng)害發(fā)生加重的形勢(shì)下，全球水稻殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)再度提升。

2 全球水稻用殺蟲(chóng)劑的產(chǎn)品演替

由于許多害蟲(chóng)可以影響水稻生產(chǎn)，所以廣譜性的產(chǎn)品在水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)往往占據(jù)統(tǒng)治地位。早期使用的對(duì)硫磷和林丹很快被20世紀(jì)60年代上市的有機(jī)磷類(lèi)和氨基甲酸酯類(lèi)產(chǎn)品所替代。不過(guò)，害蟲(chóng)已經(jīng)對(duì)這些產(chǎn)品產(chǎn)生了抗藥性。擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)殺蟲(chóng)劑通常不用于水稻作物上，因?yàn)樗鼈儗?duì)水生生物的毒性很高。

1986年，醚菊酯（etofenprox；Trebon）上市；1987年，乙氰菊酯（cycloprothrin；Cyclosal）上市。Trebon提供廣譜的殺蟲(chóng)作用；而Cyclosal更專(zhuān)注于防治水稻蝽象和象鼻蟲(chóng)。由于缺乏擊倒作用，所以排除了苯甲酰脲類(lèi)殺蟲(chóng)劑用于水稻。20世紀(jì)80年代，在水稻上，幾乎沒(méi)有新化學(xué)類(lèi)型的殺蟲(chóng)劑上市。

1991年，吡蟲(chóng)啉（imidacloprid）上市，商品名為Admire。該產(chǎn)品速效、廣譜，具有不同的作用機(jī)理，更重要的是，它具有內(nèi)吸性和長(zhǎng)殘效作用，因此可用于水稻育苗箱，其活性甚至可以延續(xù)到移栽后的植株，并使農(nóng)民在水稻移栽后不必立即施用殺蟲(chóng)劑。目前，60%以上的水稻面積都在育苗箱使用過(guò)殺蟲(chóng)劑。繼吡蟲(chóng)啉之后，其他新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑也陸續(xù)上市，包括烯啶蟲(chóng)胺（nitenpyram）、噻蟲(chóng)胺（clothianidin）、噻蟲(chóng)嗪（thiamethoxam）、噻蟲(chóng)啉（thiacloprid）和呋蟲(chóng)胺（dinotefuran）等。所有這些產(chǎn)品在水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)獲得了較大的市場(chǎng)份額。新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑可有效防治刺吸式口器害蟲(chóng)和咬食性害蟲(chóng)等，因此，它們能防治許多重要的水稻害蟲(chóng)，如飛虱、葉蟬和象鼻蟲(chóng)等。

繼吡蟲(chóng)啉之后，多個(gè)其他化學(xué)類(lèi)型的殺蟲(chóng)劑上市，它們提供了不同的作用機(jī)理。如安萬(wàn)特上市了氟蟲(chóng)腈（fipronil），氟蟲(chóng)腈不及吡蟲(chóng)啉廣譜，但也具有內(nèi)吸性和持效作用，可將殺蟲(chóng)活性由育苗箱延續(xù)到移栽后的植株上。2000年，日本化藥上市了環(huán)蟲(chóng)酰肼（chromafenozide），商品名為Matric。這是一個(gè)昆蟲(chóng)生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑，用于蔬菜、水稻、茶樹(shù)和果樹(shù)等。2003年，石原上市了氟啶蟲(chóng)酰胺（flonicamid），雖然它與新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑具有同樣的化學(xué)類(lèi)型，但其作用機(jī)理不同。它具有內(nèi)吸和滲透作用，擁有快速拒食活性。

*近上市了多個(gè)防治水稻鱗翅目害蟲(chóng)的殺蟲(chóng)劑，如巴斯夫/日本農(nóng)藥共同開(kāi)發(fā)的氰氟蟲(chóng)腙（metaflumizone），它提供了新穎的作用機(jī)理，通過(guò)阻塞昆蟲(chóng)神經(jīng)系統(tǒng)的鈉通道而致效；2007年，拜耳/日本農(nóng)藥共同開(kāi)發(fā)的氟苯蟲(chóng)酰胺（flubendiamide）上市；杜邦/先正達(dá)共同開(kāi)發(fā)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺（chlorantraniliprole）和溴氰蟲(chóng)酰胺（cyantraniliprole）分別于2008年和2012年上市。氟苯蟲(chóng)酰胺、氯蟲(chóng)苯甲酰胺和溴氰蟲(chóng)酰胺皆為魚(yú)尼丁受體作用劑。先正達(dá)僅開(kāi)發(fā)氯蟲(chóng)苯甲酰胺的復(fù)配產(chǎn)品。溴氰蟲(chóng)酰胺既可防治鱗翅目害蟲(chóng)，也能防治刺吸式口器害蟲(chóng)。

2012年，陶氏益農(nóng)上市了氟啶蟲(chóng)胺腈（sulfoxaflor），防治刺吸式口器害蟲(chóng)，這是昆蟲(chóng)煙堿型乙酰膽堿受體激動(dòng)劑。2014年，明治制果上市了另一防治刺吸式口器害蟲(chóng)的殺蟲(chóng)劑afidopyropen。

3 全球水稻用殺蟲(chóng)劑的研究與開(kāi)發(fā)

日本農(nóng)藥株式會(huì)社正在開(kāi)發(fā)吡咯類(lèi)殺蟲(chóng)劑pyriprole（開(kāi)發(fā)代號(hào)：V3086），防治半翅目和鞘翅目害蟲(chóng)，土壤和葉面施用。三井化學(xué)和巴斯夫正在開(kāi)發(fā)廣譜殺蟲(chóng)劑broflanilide（開(kāi)發(fā)代號(hào)：MCI-8007），用于包括水稻在內(nèi)的許多作物，防治鱗翅目和鞘翅目害蟲(chóng)。杜邦的兩個(gè)水稻用殺蟲(chóng)劑triflumezopyrim（開(kāi)發(fā)代號(hào)：DPX-RAB55；中文通用名：三氟苯嘧啶）和dicloromezotiaz（開(kāi)發(fā)代號(hào)：DPX-RDS63）防治譜不一樣，均通過(guò)葉面噴霧使用。

三氟苯嘧啶和dicloromezotiaz皆為新型介離子類(lèi)殺蟲(chóng)劑。其中，三氟苯嘧啶即將在我國(guó)獲準(zhǔn)登記，它是防治水稻飛虱的優(yōu)秀藥劑，未來(lái)有望在該市場(chǎng)領(lǐng)域樹(shù)立新標(biāo)桿。

三氟苯嘧啶作用于煙堿乙酰膽堿受體，但其作用機(jī)理不同于現(xiàn)有的新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑。據(jù)報(bào)道，其對(duì)傳粉昆蟲(chóng)無(wú)不利影響，對(duì)環(huán)境友好。三氟苯嘧啶廣譜、高效、持效，對(duì)鱗翅目、同翅目等多種害蟲(chóng)均具有很好的防效，可用于棉花、水稻、玉米和大豆等作物。杜邦正將該產(chǎn)品開(kāi)發(fā)用于水稻，防治水稻飛虱、葉蟬等，特別是防治褐飛虱（Nilaparvata lugens）。據(jù)杜邦預(yù)測(cè)，三氟苯嘧啶的年峰值銷(xiāo)售額可達(dá)1億～5億美元。

4 中國(guó)水稻殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)

2014年，在17.81億美元全球水稻殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)中，中國(guó)占據(jù)了28.4%，為5.05億美元，同比增長(zhǎng)了3.1%。這一年，雖然我國(guó)水稻種植面積同比略降0.3%，但產(chǎn)量增長(zhǎng)了2.1%。

由于人口的大幅增長(zhǎng)，中國(guó)的糧食產(chǎn)量必須大幅增長(zhǎng)。然而，2009—2014年，我國(guó)種植面積的復(fù)合年增長(zhǎng)率僅為0.7%，產(chǎn)量的復(fù)合年增長(zhǎng)率為1.5%。2004年中期，中國(guó)政府開(kāi)始給谷物種植戶(hù)發(fā)放補(bǔ)貼，以遏制以前的下降，降低進(jìn)口需求，支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。然而，雖然我國(guó)的糧食產(chǎn)量有所提高，但種植面積僅略超20世紀(jì)90年代末的水平。

目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的農(nóng)藥可以充分滿(mǎn)足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要，**產(chǎn)品包括毒死蜱（chlorpyrifos）、敵敵畏（dichlorvos）、噻嗪酮（buprofezin）、吡蟲(chóng)啉（imidacloprid）、三唑磷（triazophos）、異丙威（isoprocarb）、烯啶蟲(chóng)胺（nitenpyram）、乙酰甲胺磷（acephate）、辛硫磷（phoxim）和蘇云金桿菌（Bacillus thuringiensis）等。

我國(guó)的主要水稻害蟲(chóng)包括褐飛虱和稻縱卷葉螟等。2014年，由于我國(guó)北方天氣干旱，影響了蟲(chóng)害的發(fā)生。

我國(guó)南北方均可種植水稻，南方是雙季稻，北方為單季稻。近幾年，我國(guó)水稻產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，2014年達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄水平，為1.445億噸。

展望未來(lái)，我國(guó)水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)前景較好，因?yàn)槭袌?chǎng)需求增加，水稻仍需提升產(chǎn)量。國(guó)產(chǎn)殺蟲(chóng)劑將在水稻殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)持續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。

5 水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)前景

2014年，全球水稻殺蟲(chóng)劑的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)2.5%，然而，其中的絕大多數(shù)是由于日本市場(chǎng)的大幅增長(zhǎng)所致。

雖然日本在水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)并不占據(jù)主導(dǎo)地位，但總體而言，它仍是影響水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的主要因素。在水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)，許多技術(shù)上的革新是由日本水稻市場(chǎng)的創(chuàng)新、韓國(guó)育苗箱處理的示范以及技術(shù)的推廣等所驅(qū)動(dòng)的。由于水稻是日本的重要作物，且水稻用農(nóng)藥價(jià)格相對(duì)較高，因此水稻仍是日本新產(chǎn)品上市的主要靶標(biāo)市場(chǎng)。目前，日本水稻種植面積比較穩(wěn)定，未來(lái)日本有望成為水稻用殺蟲(chóng)劑的主要市場(chǎng)。

亞洲其他地區(qū)對(duì)水稻用殺蟲(chóng)劑的市場(chǎng)需求穩(wěn)定，因?yàn)橄x(chóng)害暴發(fā)，作物損失較為嚴(yán)重。其主要問(wèn)題是抗性的發(fā)展和價(jià)格的壓力：前者創(chuàng)造了新產(chǎn)品上市的需求，而后者又抑制了新產(chǎn)品的成功商品化。經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的力量在水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)發(fā)展中擔(dān)綱重要角色。21世紀(jì)初，全球稻米價(jià)格低位運(yùn)行，阻礙了泰國(guó)和越南等主要水稻出口國(guó)水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的發(fā)展。2014年，水稻價(jià)格走勢(shì)較弱，加之季風(fēng)氣候的不利影響阻礙了水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的發(fā)展。

由于農(nóng)藥管理趨嚴(yán)，特別是中國(guó)和泰國(guó)等對(duì)一些老的、用量大的有機(jī)磷農(nóng)藥的嚴(yán)格管理，已經(jīng)驅(qū)動(dòng)了水稻用殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額的提升。另外，中國(guó)官方為提高水稻產(chǎn)量采取了一系列措施，應(yīng)該也能推動(dòng)中國(guó)水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的增長(zhǎng)，特別是那些作用機(jī)理不同于目前占市場(chǎng)統(tǒng)治地位的廣譜產(chǎn)品的殺蟲(chóng)劑，或者是能夠解決抗性問(wèn)題的產(chǎn)品，它們的市場(chǎng)往往增長(zhǎng)較快。

許多含Bt基因的水稻對(duì)螟蟲(chóng)和卷葉螟具有抗性，雖然這些水稻品種還沒(méi)有上市，但它們已處于開(kāi)發(fā)的后期階段。顯然，一旦這些水稻品種獲準(zhǔn)上市，被種植者所接受，未來(lái)將對(duì)傳統(tǒng)水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)造成不利影響。然而，中國(guó)和印度對(duì)轉(zhuǎn)基因性狀登記在糧食作物上并沒(méi)有明確表態(tài)，這可能也阻止了轉(zhuǎn)基因性狀的商品化。

由于發(fā)展和出口的驅(qū)動(dòng)，特別是中國(guó)、泰國(guó)和越南市場(chǎng)的發(fā)展，未來(lái)全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)。水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)有望多方受益：隨著泰國(guó)稻米去庫(kù)存的完成，市場(chǎng)需求增加，稻米價(jià)格恢復(fù)；日本的市場(chǎng)環(huán)境將更加穩(wěn)定；印度市場(chǎng)需求增加等。印尼和馬來(lái)西亞開(kāi)展水稻自給自足項(xiàng)目，也應(yīng)該能使水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)受益。新產(chǎn)品上市也增加了水稻用殺蟲(chóng)劑的銷(xiāo)售額，尤其像氯蟲(chóng)苯甲酰胺這樣的大單品。然而，韓國(guó)市場(chǎng)的持續(xù)停滯或?qū)⒌窒恍┓e*因素的影響。

預(yù)計(jì)2019年全球水稻用殺蟲(chóng)劑的銷(xiāo)售額可達(dá)21.19億美元，2014—2019年的實(shí)際復(fù)合年增長(zhǎng)率（以2014年為基準(zhǔn)）為3.5%。