二、2021年中國(guó)TIC行業(yè)關(guān)鍵詞：改制

檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的存在是為了服務(wù)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展，但長(zhǎng)期以來(lái)行業(yè)內(nèi)“小散亂”面貌持續(xù)存在，且存在諸多事業(yè)單位類檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，該類機(jī)構(gòu)布局結(jié)構(gòu)分散、條塊分割明顯、重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重、體制機(jī)制僵化，異地?cái)U(kuò)張難度較高，導(dǎo)致整體實(shí)力較弱，創(chuàng)新活力不足， 品牌號(hào)召力不足，服務(wù)能力難以跟上市場(chǎng)的需要；同時(shí)，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，員工積*性的調(diào)動(dòng)需要更加靈活的薪酬管理制度，事業(yè)單位體制內(nèi)無(wú)法做出有效激勵(lì)。因此，事業(yè)單位機(jī)構(gòu)迫切需要改革。

全國(guó)質(zhì)檢系統(tǒng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)整合指導(dǎo)意見(jiàn)中提出了 6 種改革試點(diǎn)類型，包括中國(guó)特檢集團(tuán)、湖北特檢院省內(nèi)縱向整合、地方事業(yè)單位改制、集聚區(qū)內(nèi)大型檢測(cè)集團(tuán)組建、同城整合改革、檢測(cè)技術(shù)聯(lián)盟整合。

表 2：全國(guó)質(zhì)檢系統(tǒng)檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)整合改革試點(diǎn)

資料來(lái)源：質(zhì)檢總局，長(zhǎng)江證券研究所

2.1??特檢行業(yè)整合改革——中國(guó)特檢集團(tuán)

2014?年 11 月，中國(guó)特檢院、甘肅省鍋檢院、甘肅省特檢院、寧波特檢院、青島特檢院、武漢特檢所、武漢鍋檢所、西安特檢院8 家機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議組建中國(guó)特檢集團(tuán)。該集團(tuán)由中國(guó)特檢院牽頭，地方特檢機(jī)構(gòu)參與，以資產(chǎn)為紐帶，按照母子公司架構(gòu)搭建，建立法人治理結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代企業(yè)制度，將各出資方的檢驗(yàn)資質(zhì)和檢驗(yàn)業(yè)務(wù)全部轉(zhuǎn)入集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)品牌、資質(zhì)、質(zhì)量體系和重大業(yè)務(wù)的統(tǒng)一。整合前，質(zhì)檢系統(tǒng)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)都屬于事業(yè)單位，普遍規(guī)模偏小、布局分散、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，存在一定程度的條塊分割和行業(yè)壁壘，與國(guó)際同行相比差距較大。通過(guò)組建中國(guó)特檢集團(tuán)，各方將開(kāi)展以資產(chǎn)為紐帶的縱向整合，充分發(fā)揮中央地方兩級(jí)優(yōu)勢(shì)、發(fā)揮集團(tuán)化規(guī)模化優(yōu)勢(shì)，利于共同打造國(guó)內(nèi)權(quán)威、國(guó)際**的大型檢驗(yàn)檢測(cè)集團(tuán)。

2019 年我國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)行業(yè)營(yíng)收 150.5 億元，同比增 12.2%，機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到 821 家。特種設(shè)備包括電梯、鍋爐、起重機(jī)械、壓力容器、大型游樂(lè)設(shè)施等 9 大類，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和人民財(cái)產(chǎn)安全息息相關(guān)，2019 年底保有量達(dá)到 1525 萬(wàn)臺(tái)。

圖 ?7：我國(guó)特種設(shè)備歷年保有量及同比增速

?

?

圖 8：我國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量及營(yíng)收

2.2??省內(nèi)機(jī)構(gòu)縱向融合——湖北特檢院

湖北特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)研究院為專業(yè)檢測(cè)領(lǐng)域省內(nèi)縱向整合和深度融合典型案例。成立于 2014 年 1 月，由全省 16 家質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)合并組建而成，是湖北省市場(chǎng)監(jiān)督管理局直屬事業(yè)單位，下轄直屬、黃石、十堰、襄陽(yáng)、宜昌、荊州、荊門(mén)、鄂州、孝感、黃岡、咸寧、隨州、恩施、仙桃、潛江、天門(mén) 16 家分院。湖北特檢院主要承擔(dān)省內(nèi)鍋爐、壓力容器(含氣瓶)、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂(lè)設(shè)施、場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛等特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)，以及特種設(shè)備事故調(diào)查與分析、鍋爐能效測(cè)試、新技術(shù)研究、標(biāo)準(zhǔn)研究、鑒定評(píng)審、技術(shù)咨詢、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、委托檢驗(yàn)、人員培訓(xùn)考核等工作。

表 3：湖北特檢院分院情況

2.3??事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制——浙江國(guó)檢和大連檢測(cè)集團(tuán)

事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制的典型案例為浙江國(guó)檢和大連檢驗(yàn)檢測(cè)集團(tuán)。

（1）浙江國(guó)檢檢測(cè)技術(shù)股份有限公司，即浙江國(guó)檢為國(guó)有控股第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，其成員包括浙江國(guó)檢、武漢國(guó)檢、上海國(guó)檢和成都國(guó)檢，公司從事緊固件檢測(cè)、金屬材料檢測(cè)及焊縫無(wú)損檢測(cè)近 20?年。海鹽全縣有 600?多家緊固件產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，是全國(guó)緊固件產(chǎn)業(yè)集聚度*高的地區(qū)之一，年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá) 150?多億元。浙江國(guó)檢的改革依托于當(dāng)?shù)鼐o固件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和國(guó)家對(duì)事業(yè)單位分類改革的要求。事業(yè)法人海鹽縣標(biāo)準(zhǔn)件檢測(cè)中心成立于 2001 年，并于 2002 年和 2004 年獲得 CMA 和 CNAS 資質(zhì)，2006 年成立國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心，2013 年實(shí)施“事改企”成立國(guó)檢公司，2015?年海鹽國(guó)檢開(kāi)啟混合所有制改革，目前董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理持有公司約 5.45%股權(quán)。

浙江國(guó)檢為從事業(yè)單位穩(wěn)步改制到混合所有制國(guó)有控股企業(yè)的成功案例，在保持業(yè)務(wù)順利銜接的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了體制機(jī)制的轉(zhuǎn)變，同時(shí)引入包括公司總經(jīng)理在內(nèi)的高管員工持股調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)動(dòng)力。

圖 9：浙江國(guó)檢發(fā)展歷程?

圖 10：浙江國(guó)檢股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

（2）?大連檢驗(yàn)檢測(cè)集團(tuán)成立于 2018 年 8 月，是大連市委、市政府**在全省、乃至全國(guó)開(kāi)展改革整合，由原大連質(zhì)檢院下屬的特檢院、質(zhì)檢院、鍋檢院、計(jì)量院、標(biāo)準(zhǔn)化院等事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制組建的第三方檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，是市政府管理的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。根據(jù)公司官網(wǎng)介紹，集團(tuán)注冊(cè)資金 3 億元，資產(chǎn)總額 6.7 億元；擁有檢測(cè)設(shè)備 5429 臺(tái)（套），員工 900 余人，其中專業(yè)技術(shù)人員占比達(dá) 92%；擁有全資子公司 16 家，擁有氣瓶、糧食、包裝、日化、工業(yè)鍋爐、軸承及管道元件、低壓電器 7 個(gè)國(guó)家質(zhì)檢中心，2 個(gè)博士后工作站；國(guó)家氣瓶質(zhì)檢中心擁有全國(guó)**的全項(xiàng)目型式試驗(yàn)?zāi)芰Α＜瘓F(tuán)形成國(guó)家、省、市三級(jí)檢驗(yàn)中心統(tǒng)籌發(fā)展格局，是大連市**有能力在標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、食品檢驗(yàn)、 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)等領(lǐng)域發(fā)揮公益性職能作用的技術(shù)機(jī)構(gòu)。

大連檢驗(yàn)檢測(cè)集團(tuán)整合當(dāng)?shù)貦z測(cè)認(rèn)證資源，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，走規(guī)模化發(fā)展道路，目標(biāo)到 2023 年打造成為國(guó)內(nèi)知名公司，躋身國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)前列，10?年內(nèi)打造成為國(guó)際**的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)品牌。但同時(shí)，事業(yè)單位改制帶來(lái)的員工福利保障問(wèn)題，尤其是?原有院所退休人員的職工利益保障成為新組建的集團(tuán)公司的一項(xiàng)負(fù)擔(dān)；且轉(zhuǎn)制改企雖完?成，但“官本位”的思想難以一步到位立刻扭轉(zhuǎn)，諸多業(yè)復(fù)雜務(wù)線的信息化整合也尚未進(jìn)行1；集團(tuán)公司真正步入健康穩(wěn)健發(fā)展還需不斷改進(jìn)提高。

表 4：大連檢驗(yàn)檢測(cè)集團(tuán)業(yè)務(wù)類型

2.4?地區(qū)集聚發(fā)展整合——廣檢集團(tuán)

廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)，即廣檢集團(tuán)是廣州市管國(guó)有企業(yè)集團(tuán)，由廣州市政府將其質(zhì)檢系統(tǒng)內(nèi)的原廣州質(zhì)檢院、廣州纖檢所的市場(chǎng)化業(yè)務(wù)剝離整合，于 2016 年 9 月 20?日正式掛牌成立。集團(tuán)主要從事食品、服裝、日用消費(fèi)品、節(jié)能環(huán)保、工程材料等方面的質(zhì)量檢測(cè)，擁有紡織品服裝服飾產(chǎn)品、加工食品、皮革制品等國(guó)家質(zhì)檢中心，現(xiàn)有員工 1000多人，辦公場(chǎng)地超 6 萬(wàn)多平方米，檢測(cè)設(shè)備 3000?多臺(tái)（套），同時(shí)是國(guó)內(nèi)*先進(jìn)*具規(guī)模的第三方檢驗(yàn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)之一，是集標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)、認(rèn)證及技術(shù)服務(wù)為一體的綜合性技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，檢驗(yàn)檢測(cè)能力和技術(shù)服務(wù)水平處于國(guó)內(nèi)**地位。廣州此前獲批建設(shè)全國(guó)*****檢驗(yàn)檢測(cè)高新技術(shù)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)，以集聚區(qū)為載體探索檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)資源整合更具便利性。

?圖 ?11：廣州檢驗(yàn)檢測(cè)集團(tuán)業(yè)務(wù)類型

?

剝離轉(zhuǎn)企改制前，廣州市質(zhì)檢系統(tǒng)從事檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證業(yè)務(wù)的有 8?個(gè)正處級(jí)事業(yè)單位和 4個(gè)科級(jí)事業(yè)單位，共有直接從事檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證業(yè)務(wù)人員 3000?多人（其中編制內(nèi) 700?多人），主要資產(chǎn)原值約 26 億元；2014 年檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)總收入超過(guò) 10 億元，約占全市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證產(chǎn)業(yè)的 10%；在紡織服裝、食品、化妝品、皮革箱包、包裝產(chǎn)品等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域處于國(guó)內(nèi)**，專業(yè)水平和業(yè)務(wù)收入均排名**，例如廣州纖檢所綜合實(shí)力位居全國(guó)同類機(jī)構(gòu)首位。

廣檢集團(tuán)在事業(yè)單位機(jī)構(gòu)整合上初見(jiàn)成效，已在北京、武漢、西安開(kāi)設(shè)分公司跨區(qū)域發(fā)展業(yè)務(wù)。但目前廣檢集團(tuán)僅完成資產(chǎn)整合的一半左右，特檢、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)等及其資?產(chǎn)和人員注入、廣州市其余事業(yè)性質(zhì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的整合尚未完成；同時(shí)，集團(tuán)為廣州?市政府獨(dú)資企業(yè)，混合所有制改革尚未實(shí)施。

?圖 ?12：廣州檢驗(yàn)檢測(cè)集團(tuán)組建三步方案

?

2.5 同城機(jī)構(gòu)整合改革——成檢院

成都產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院有限責(zé)任公司，即成檢院，由四川省質(zhì)檢院和成都市質(zhì)檢院整合組建，歸屬四川省市場(chǎng)監(jiān)督管理局和成都市市場(chǎng)監(jiān)督管理局共同管理，目前上述兩家機(jī)構(gòu)分別持股 45.09%、44.91%，四川省財(cái)政廳持有 10%。公司現(xiàn)有職工近 600?名， 在龍泉驛、雙流、崇州、溫江等地建設(shè)有近 10?萬(wàn)平方米的專業(yè)實(shí)驗(yàn)室，固定資產(chǎn)總值10 億元，其中檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備資產(chǎn) 4.8 億元，13 個(gè)***質(zhì)檢中心，具備 5600 余種產(chǎn)品、35000 余個(gè)參數(shù)的檢測(cè)技術(shù)服務(wù)能力。

?成檢公司為同城檢測(cè)資產(chǎn)整合的試點(diǎn)案例，摸索中前進(jìn)，雖然以市場(chǎng)化組建成檢公司取?得較大進(jìn)展，但實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中面臨機(jī)制不順、資質(zhì)不齊等諸多問(wèn)題，公司注冊(cè)資本僅1000 萬(wàn)元，對(duì)外投資面臨資金掣肘和審批長(zhǎng)流程制約，難以發(fā)揮加強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

?圖 ?13：成都產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院事業(yè)部（業(yè)務(wù)中心）構(gòu)成

?

資料來(lái)源：成都產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院公司官網(wǎng)，長(zhǎng)江證券研究所

除上述幾個(gè)典型案例之外，國(guó)內(nèi)還有諸多事業(yè)單位改制的成功案例，例如山東省推動(dòng)省市特檢機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)企整合組建山東特檢集團(tuán)；遼寧省政府將原屬 9 個(gè)廳局的 20 家機(jī)構(gòu)整合組建遼寧省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心，成為省內(nèi)整體規(guī)模*大、技術(shù)能力*強(qiáng)、業(yè)務(wù)領(lǐng)域*廣的檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)；重慶檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)?2015 年由重慶市計(jì)量質(zhì)檢院改制而來(lái)，并于2020 年 10 月由招商局檢測(cè)和重慶發(fā)展投資公司重組后更名為招商檢測(cè)重慶公司，成為全國(guó)**以央地合作市場(chǎng)化改革方式完成重組的檢測(cè)認(rèn)證行業(yè)機(jī)構(gòu)。

綜上來(lái)看，事業(yè)單位改制后可實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)檢測(cè)資產(chǎn)多業(yè)務(wù)多板塊的協(xié)同發(fā)展，提升一站服務(wù)能力，改革后的企業(yè)類機(jī)構(gòu)也可實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域業(yè)務(wù)的發(fā)展，市場(chǎng)化的薪酬管理方式也能*大調(diào)動(dòng)員工的積*性；在諸多小散機(jī)構(gòu)整合成大型檢測(cè)集團(tuán)的過(guò)程中實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)格局的優(yōu)化。但是事業(yè)單位僅有政府原則性方向性指導(dǎo)，缺乏操作細(xì)則指引，涉及利益主體較多，各地逐漸摸索前進(jìn)，難以一步到位。部分機(jī)構(gòu)或是僅完成合資公司設(shè)立或企業(yè)制度設(shè)立，人員、資質(zhì)、業(yè)務(wù)的融合尚不完善，同時(shí)面臨產(chǎn)品線業(yè)務(wù)線復(fù)雜化之后的管理流程優(yōu)化問(wèn)題，影響檢測(cè)業(yè)務(wù)的實(shí)際擴(kuò)張；或是未能完全實(shí)現(xiàn)改革方案的全部安排，僅完成初始階段整合；或是“官本位”思想無(wú)法快速扭轉(zhuǎn)，客戶服務(wù)理念尚待改進(jìn)；或是混合所有制改革或激勵(lì)機(jī)制尚未建立，管理層與員工的積*性難以充分調(diào)動(dòng)。

隨著制度的逐漸完善，事業(yè)單位改制組建的地方大型檢驗(yàn)檢測(cè)集團(tuán)將是未來(lái)檢測(cè)服務(wù)市場(chǎng)的重要參與者，國(guó)內(nèi)上市檢測(cè)龍頭也將面臨這些實(shí)力雄厚機(jī)構(gòu)的強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)前檢測(cè)服務(wù)市場(chǎng)尚處于快速發(fā)展階段，“跑馬圈地”為多數(shù)上市檢測(cè)公司當(dāng)前戰(zhàn)略，事業(yè)單位改制的后續(xù)融合完善所需的過(guò)渡時(shí)間同時(shí)也給予了這些上市公司一定的競(jìng)爭(zhēng)緩沖時(shí)間來(lái)通過(guò)自建或并購(gòu)壯大自身。

?