“由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展積累不足、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不牢、技術(shù)創(chuàng)新能力弱、對(duì)終端市場(chǎng)培育不夠,云南 咖啡的市場(chǎng)地位與其特有的自然條件并不匹配。”近日,云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與信息研究所(下稱農(nóng)經(jīng)所所長(zhǎng)、研究員李榮福接受《 中國(guó)科學(xué)報(bào)》采訪時(shí)透露,由農(nóng)經(jīng)所聯(lián)合云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、云南 農(nóng)科院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所、云南省咖啡交易中心、云南德宏熱作所、云南咖啡廠等單位,調(diào)研形成的《云南咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》,已經(jīng)被云南省農(nóng)業(yè)廳采納,并據(jù)此在云南省推動(dòng)咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃。
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這份報(bào)告顯示,云南省有種植小粒種咖啡的優(yōu)越自然條件和悠久種植歷史,已經(jīng)成為中國(guó)*大的咖啡種植地、貿(mào)易集散地和出口地,從市場(chǎng)潛力來(lái)看,云南咖啡對(duì)國(guó)際上很多知名咖啡也存在較大的替代可能性。
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原料型、粗放式生產(chǎn)階段
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根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù),全球83個(gè)國(guó)家和地區(qū)種植咖啡,面積約1.65億畝,產(chǎn)量900萬(wàn)~1000萬(wàn)噸,且高度集中于中南美洲和亞洲越南。2016/2017年亞洲產(chǎn)量為292.8萬(wàn)噸,占全球的30.4%,是產(chǎn)量增速*快的地區(qū)。
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而咖啡的進(jìn)口、深加工和消費(fèi)則主要分布在歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。“發(fā)展中國(guó)家主要在產(chǎn)業(yè)鏈前端,發(fā)達(dá)國(guó)家在產(chǎn)業(yè)鏈中后端。”李榮福說(shuō)。
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我國(guó)咖啡種植、初加工則高度集中在云南。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南亞辦數(shù)據(jù),2017/2018年中國(guó)咖啡種植面積約為180萬(wàn)畝,生豆產(chǎn)量14萬(wàn)噸。產(chǎn)量占全球的1.5%,位列全球第13位,亞洲第4。在海南、攀枝花、廣東有少量、零星種植。
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李榮福告訴記者,我國(guó)咖啡精深加工以跨國(guó)企業(yè)為主,瑞士雀巢、美國(guó)麥斯威爾實(shí)力*強(qiáng)。雀巢每年從中國(guó)采購(gòu)2萬(wàn)~3萬(wàn)噸,在東莞、上海、青島建有加工廠,加工能力達(dá)12.5萬(wàn)噸。
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近年來(lái),海南、云南奮力追趕,本土企業(yè)精深加工步伐加快,加工能力和品質(zhì)不斷提升,云南后谷、景蘭公司建成了年產(chǎn)3.2萬(wàn)噸速溶粉生產(chǎn)線。海南省咖啡產(chǎn)業(yè)由種植業(yè)轉(zhuǎn)為以“深加工、咖啡文化、觀光旅游融合的發(fā)展模式”,創(chuàng)立了“福山咖啡”“澄邁咖啡”“椰奶咖啡”等品牌。
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我國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)出口以生豆為主,在2017/2018年出口量14.9萬(wàn)噸中,生豆為10.2萬(wàn)噸,主要出口到德國(guó)、法國(guó)、日本、比利時(shí)等國(guó)。而進(jìn)口則以精深加工成品為主,2016/2017年咖啡進(jìn)口量為13.2萬(wàn)噸,其中焙炒、速溶咖啡8.15萬(wàn)噸,來(lái)自越南、美國(guó)、意大利、西班牙、德國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣等。
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我國(guó)終端市場(chǎng)也以外資品牌占據(jù)主導(dǎo)。2017年速溶咖啡市場(chǎng),雀巢、麥斯威爾占60%。現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)由星巴克、麥當(dāng)勞McCafe、英國(guó)Costa、華潤(rùn)Pacific等連鎖店主導(dǎo),分別為74.6%、9.1%、8.4%及3.9%。
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咖啡屬國(guó)際大宗農(nóng)產(chǎn)品,交易完全市場(chǎng)化、價(jià)格高度透明。然而報(bào)告顯示,由于多年來(lái)雀巢公司在紐約期貨價(jià)格基礎(chǔ)下調(diào)10~20美分/磅收購(gòu)云南省咖啡豆,每年咖農(nóng)比較收入減少上億元。
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參與本項(xiàng)調(diào)研工作的云南農(nóng)業(yè)大學(xué)副教授張毅向記者表示,云南精品豆占比約5%、優(yōu)質(zhì)豆僅占10%左右。根據(jù)國(guó)際咖啡產(chǎn)業(yè)慣例,咖啡一二三產(chǎn)價(jià)值比可達(dá)1:2:7,*高可達(dá)1:10:100。而云南咖啡原料約80%出口、10%內(nèi)銷、10%精深加工,實(shí)際三產(chǎn)產(chǎn)值比例為1:2:1,總產(chǎn)值100億元左右。
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不過(guò),整體來(lái)看,云南咖啡產(chǎn)業(yè)也有優(yōu)勢(shì)。“云南咖啡因統(tǒng)一性好、干凈無(wú)瑕疵、甜度高、酸度柔和、醇厚適中,即可作為優(yōu)質(zhì)單品,也可任意拼配,既能滿足高端客戶,也能滿足一般客戶,云南能大量產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)咖啡豆。”李榮福說(shuō),云南咖啡具有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),種植、加工、貿(mào)易、市場(chǎng)體系基本完備,資源可觀、資本投資青睞,投資驟增;可以整合周邊國(guó)家上100萬(wàn)噸原料和市場(chǎng),區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出。
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不過(guò),李榮福認(rèn)為,云南咖啡產(chǎn)業(yè)還處于原料型、粗放式生產(chǎn)階段,因價(jià)格下行、勞動(dòng)力價(jià)格上漲、種植放緩,原料競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)減弱。但精品咖啡供不應(yīng)求,精深加工產(chǎn)品和終端服務(wù)市場(chǎng)巨大。
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協(xié)同創(chuàng)新
提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
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根據(jù)調(diào)研結(jié)果,報(bào)告建議,為改變以低附加值原料出口為主的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,應(yīng)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,以科技創(chuàng)新為**,圍繞種植基地生態(tài)化、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品品牌化、產(chǎn)業(yè)集群化的核心要求,加快標(biāo)準(zhǔn)化精品咖啡種植園建設(shè),培育咖啡加工貿(mào)易服務(wù)企業(yè),推動(dòng)咖啡國(guó)際產(chǎn)能合作,打造云南咖啡“綠色品牌”,提升云南咖啡在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力,把云南建成全球精品咖啡重要產(chǎn)區(qū)、亞洲重要的咖啡精深加工基地和亞洲咖啡交易中心。
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李榮福強(qiáng)調(diào),云南咖啡產(chǎn)業(yè)要走好兩條路,即品質(zhì)之路,發(fā)展綠色精品咖啡,提高供給質(zhì)量;品牌之路,培育“云咖”大品牌,提升國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
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其中,建設(shè)綠色精品咖啡生產(chǎn)示范基地將是一個(gè)重要舉措。按照綠色精品咖啡要求,從品種、種植模式、管理、采摘、鮮果色選、脫皮脫膠等環(huán)節(jié)著手,按綠色精品標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)示范基地,對(duì)咖企、咖農(nóng)進(jìn)行示范、培訓(xùn)和推廣。
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具體措施包括在主產(chǎn)區(qū)建10個(gè)優(yōu)質(zhì)新品種篩選園;在主產(chǎn)區(qū)每年建20個(gè)立體復(fù)合蔭蔽種植精品咖啡示范園,5年建100個(gè),3年投產(chǎn),畝產(chǎn)精品豆100~150千克;按立體復(fù)合蔭蔽種植技術(shù)要求,在*適宜區(qū)每年改造提升20萬(wàn)畝咖啡園,5年改造100萬(wàn)畝。
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在深加工基地建設(shè)方面,李榮福建議,推動(dòng)昆明、德宏芒市帕底、普洱市木乃河、保山板橋、臨滄等5個(gè)現(xiàn)代咖啡產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃設(shè)計(jì)、新建、改造、整合,實(shí)現(xiàn)以精深加工、倉(cāng)儲(chǔ)、信息、物流為核心的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)升級(jí)改造。
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此外,根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際、國(guó)內(nèi)外消費(fèi)需求,應(yīng)當(dāng)制定一套與國(guó)際接軌又滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)習(xí)慣和交易要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系,輔導(dǎo)咖企、咖農(nóng)開展綠色精品咖啡認(rèn)證,每年覆蓋30萬(wàn)畝,5年15萬(wàn)畝。
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報(bào)告建議,集聚整合創(chuàng)新資源,成立“綠色精品咖啡產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟”,每年給予穩(wěn)定支持。搭建產(chǎn)學(xué)研協(xié)同發(fā)展平臺(tái),同咖啡產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系互為兩翼,以全球市場(chǎng)為導(dǎo)向,以綠色生態(tài)為著力點(diǎn)、打造全球綠色品牌,全面提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
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“預(yù)計(jì)未來(lái)幾年,種植向優(yōu)勢(shì)區(qū)、勞動(dòng)力價(jià)格低的邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移是必然趨勢(shì),提高綠色精品咖啡生產(chǎn)比例、大力發(fā)展精深加工,是當(dāng)務(wù)之急。”李榮福說(shuō)。
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