??? ---長江流域油菜籽主產區冬季調研報告

??? 華安期貨 杜賢利 王亞玲

??? 12月12日至18日，華安期貨聯合美爾雅期貨、大有期貨、瑞奇期貨組織了2010年長江流域油菜籽主產區考察活動。此次考察深入安徽、湖北、湖南、江西四省的菜籽主產區域，走訪調查了農戶、種子銷售商、油脂加工企業和農委、糧食局等，對今年的播種情況、企業的生產經營、政府在油菜籽生產方面的政策措施進行了實地了解。

??? 本次油菜籽考察涉及湖北、安徽、湖南、江西四省，這一帶也是長江流域油菜籽主產區，產量占全國總產量的40%以上。考察團12月12日從安徽合肥出發，途徑六安、金寨、湖北省荊門、荊州、湖南常德澧縣、江西樟樹、九江彭澤縣，然后到達安徽池州，18日到達巢湖含山縣。7天時間在主產區行進3000多公里，走訪了多位當地農戶、10家油脂加工企業和農委、糧食局、2家菜籽油交割庫及4家中央儲備油庫。

??? 油菜播種面積較往年有所下降

??? 從安徽出發到湖北、湖南的路程中，考察團明顯發現今年油菜播種面積較往年有所下降。道路兩旁往年有較多油菜種植的土地，今年不少處于閑置狀態，等待明年種稻谷和棉花，也有部分田地現在改種了小麥。在安徽到湖北的行程中，考察團看見較多的是稻子收割后閑置未翻耕的土地，以及在棉田里套種的剛出苗的小麥。安徽境內六安一帶，只能看見零星的油菜田。進入湖北境內，尤其是快到荊門主產區，油菜田開始增多，但大多是撒播種植的油菜，移栽的區域很少。盡管移栽種植能提高油菜籽產量，但移栽費時費力，隨著勞動力成本的增加，農民更多轉向城市務工，精耕細作的傳統有所改變。同時小麥的種植比例也不少，由于小麥適用于機械化收割，加上國家的保護收購價較高，種植收益可觀，因此油菜在與小麥爭地中明顯處于劣勢。油菜種植面積萎縮是考察團在安徽、湖北、湖南三省*直觀的感受。

??? 不過在考察團進入江西省，尤其是九江彭澤縣一帶時，上述狀況有所改觀，大片的油菜田映入眼簾，這也是此次考察中**發現油菜面積有所增加的地區。分析其中原因，一方面是由于當地土地偏濕，不適宜種小麥，沒有了與油菜爭地的糧食作物，另一方面也與當地政府、農委重視油菜生產，加強油菜種植管理有關。

??? 在走訪農戶的過程中，湖北的農民預計，今年當地油菜種植面積可能減少30%以上，其中一部分改種麥子，另有很大一部分收割完水稻的空地，也未進行翻土，準備明年留種棉花。預計明年棉花的種植面積將有較大幅度上升。種植面積減少的情況也從種子銷售商那里得到了印證，荊門舊口鎮一位姓何的種子銷售商告訴考察團，今年小麥和油菜籽的種子已經銷售完畢，從銷售情況看，油菜籽種子銷量較往年減少50%,而小麥種子銷量增加了50%.主要原因是油菜種植成本高，加上前期播種期湖北連續陰雨天氣，菜籽難以播種。此外，目前調整農作物種植結構，一部分土地改種蔬菜等作物，擠占了原來的油菜種植面積。在走訪的多家油脂加工企業中，相關人員預計今年當地的油菜播種面積減少幅度均在20%左右。唯有江西九江地區農戶對油菜的種植熱情較高，主要由于政府對油菜種植的扶植力度較大。

??? 從四省一路走來考察團發現，已經種下的油菜長勢都較為喜人。前期的干旱主要集中在華北地區，并未對這一區域的油菜生產產生不利影響。13-14日，考察團所到地區普降雨雪，氣溫驟降，但由于雨雪后氣溫快速回升，低溫并沒有持續一周以上，所以對油菜生長影響不大。

??? 綜合分析，造成油菜種植面積減少的主要原因有以下幾點：**，隨著農村的青壯年勞動力逐漸向城鎮轉移，務農人員越來越少，土地拋荒量上升，需要精耕細作的油菜更易受到影響，原先的移栽種植逐步被撒播取代，畝產和播種面積都難有提高；第二，和小麥等爭地作物相比，國家對種油菜的補貼和小麥相比沒有提高，效益比處于劣勢，種植小麥的積*性更高；第三，隨著種子、化肥及人力成本的上漲，種油菜受益較小，按照目前油菜籽2.1元/斤的收購價格，人均兩畝田，平均畝產300斤菜籽計算，除去成本，種兩畝油菜籽年凈收入不足500元，而且油菜難以機械化收割，費時費力，性價比不高；第四，國家每年公布小麥*低收購價往往在播種之前，農民提前可以確定種植收益，而油菜籽收購政策往往在四月份才出臺，此時油菜早已播種，即將進入收獲期，農民在播種時缺乏指引，面臨很大不確定性，一定程度上挫傷了農戶油菜種植積*性。

??? 油菜籽加工產業之憂

??? 油菜種植面積的減少給油菜產業發展帶來了較大影響。考察團走訪的10家企業，均不同程度地面臨菜籽源有限、企業爭搶激烈、行業壓榨能力過剩的情況。傳統從事菜籽油加工的大企業逐漸轉向依靠進口菜籽或加工大豆、棉籽來彌補國內菜籽加工量不足，這決定了未來我國油脂供應會更多樣化，而菜油所占比重還有下降的可能。小企業面臨的市場風險更大，目前更多是以代儲加工方式來規避，但今年菜籽收購價從1.95元上漲到2.1元以上這種節節攀高的行情，對代儲加工企業而言也將使其承擔成本上升帶來的虧損。此外，大豆等油料加工從沿海向內地的轉移的趨勢，必然給原本具有港口優勢的沿海油廠的發展帶來壓力，這也解釋了目前沿海油廠豆粕庫存較大的原因。在現有政策以及油菜種植趨勢下，沿江油脂企業新一輪的兼并重組也將上演。

??? 應對之策

??? 為了提高國內食用油自給率，菜籽作為國產原料需要得到保護，對于提高菜籽的種植積*性有如下幾點建議：**從源頭上要保障供應，即提高農民的種植積*性，通過直補等方式，直接使農民受益，避免流通環節價格翻倍而農民難以從中受益的情況。第二，扶植龍頭企業，發揮優勢企業的帶頭作用，逐步探索嘗試“訂單農業”,通過建立合作社的方式，從原料上保障產業鏈的發展，并加大對企業科研項目及設備、技術改造的支持。第三，國家要更多地發揮市場化手段的調節作用，避免過多的價格干預和對油菜籽價格進行限制。第四，在政策方面，適當調整油菜籽與小麥、稻米的比價關系，提高農民的種植積*性，并逐步掌握油菜籽、菜粕的定價權。第五，地方政府應大力支持與引導，統一品種，統一種植，統一收割，合理分配資源。