編者按：2017年上半年中國棉紡織行業運行情況如何？企業發展中需要關注哪些方面？9月22日，中國棉紡織行業協會副會長王克莉應邀出席由中國紗線網主辦的2017中國紡織營銷高峰會，王克莉副會長分析行業運行情況與發展趨勢。

（高峰會會議現場）

尊敬的各位領導、嘉賓、企業家們：

下午好！非常榮幸受邀來參加2017高峰營銷峰會，這次會議我從三個方面對棉紡織行業形勢向大家做一個介紹，**是上半年我國棉紡織行業運行，然后是后市發展趨勢判斷，*后是行業重點關注。

（王克莉副會長）

一、2017上半年行業運行

我介紹一下上半年我國棉紡織行業運行情況，從價格指數、貿易狀況、運行質效這三個方面分析。1-7月，我國棉紡織行業整體運行穩中向好，主要表現為：

1.原料價格未現大起大落，企業運行平穩；

2.生產開工良好，產品小訂單多品種；

3.產品價格傳導緩慢，原料略好于紡紗，紡紗相對好于織布；

4.下游環保問題影響前后道生產以及產品定價；

5.出口逐步向好，投資增速保持穩定。

（一）價格行情

1、短纖原料價格行情

1—8月，國內棉花價格整體平穩，化纖短纖價格波動中持穩；一季度，粘膠短纖價格高于棉花，之后走低，目前價格穩步回暖。從下圖中可以看到1-8月我國短纖原料價格的情況。

（2017年1-8月國內短纖原料價格走勢圖）

與國內棉花價格相比，國際棉價震蕩頻繁，國際棉花價格快速下行；鄭棉期貨近月合約價格低于國內棉花現貨價格，高于國際棉花現貨價格，處于一個中間的狀態。

（2017年1-8月國內外棉花期現價格走勢圖）

2、紗、布價格行情

1—8月，國內棉紗價格整體下行，尤其在近期儲備棉延期、棉花供應充足的市場氛圍下，國內棉紗價格很難快速回暖；純棉坯布近期價格弱勢。

（2017年1-8月國內主流坯布價格走勢圖）

上半年，粘膠紗市場進入淡季，原料及紗線價格上漲乏力；自第三季度開始粘膠紗線價格回暖，從下圖可以看出大致的趨勢。滌綸紗價格自第二季度起處于下行區間，價格低迷，第三季度價格上漲。

（2017年1-8月國內主流紗線價格走勢圖）

（二）我國棉制紡織品貿易市場

從我國棉制紡織品貿易市場來看，1-7月，我國棉制紡織品四大出口市場形勢較2016年好轉。

（2017年上半年棉制紡織品進出口貿易額增速情況）

1、棉花貿易

1-7月，我國累計進口棉花72.8萬噸，同比增加38.7%，2017年單月棉花進口量均高于2016年同期。由于國內優質資源的減少，美棉進口量占比大幅提高，2017年上半年我國從美國進口棉花數量*大，達38.4萬噸，同比增加164.4%。

（2017年1-7月棉花進口變化情況）

2、棉紗進出口

1-7月，我國累計進口棉紗線110.6萬噸，同比下降1.86%。出口紗線22.2萬噸，同比增長7.7%。隨著國內外棉花差價逐步縮小，國內棉紗市場競爭力提升，出口增加。

（2017年1-7月棉紗線進口變化情況）

3、棉織物進出口

1-7月，我國累計出口棉織物50.5億米，同比下降2.54%。進口1.9億米，同比下降約22%。

（2017年1-7月主要棉織物出口市場占比及變化情況）

（三）經營質效

1、協會跟蹤紗布產量

協會一直在跟蹤200多家企業，占到全國產量的70%左右。從協會跟蹤數據看，1-7月，紗產量累計同比增加2.42%，較去年同期增加1.23個百分點；布產量累計同比下降0.08%，較去年同期增幅減少0.39個百分點。

（協會跟蹤骨干企業紗布產量增長情況）

2、協會跟蹤企業經濟效益情況

1-7月，協會跟蹤企業經營穩定，虧損面略有擴大。骨干型企業效益良好，1-7月跟蹤企業主營收入、利潤總額同比增速提高,分別增長6.56%和8.35%。

（協會跟蹤骨干企業經營效益增長情況）

3、棉紡織行業投資增速

1-7月，我國棉紡紗行業投資增速始終高于棉織造。截至目前，棉紡織行業投資增速前低后高，紡紗投資增速趨緩，織造增速提高。與去年同期相比，2017年棉紡紗投資增速降低9.79個百分點，棉織造投資增速降低20.94個百分點。

（2017年1-7月棉紡織行業投資增速情況）

4、協會調研市場情況

協會對行業的調研非常重視，一直都在做一些調研工作。1-3月，企業生產放緩，春節過后，開工良好，員工到位積*；4-5月，下游需求疲軟，紗廠開工略顯不足，織造企業訂單減少，庫存壓力增加；6-7月，產業鏈準備秋季旺季訂單，但市場價格疲軟，預計旺季將推遲，銷售進度不溫不火；8月以后，化纖市場相對活躍，棉紗布市場穩定，暫未出現全面回暖跡象。部分企業判斷棉紗市場將陸續進入生產小高峰，坯布市場將略微滯后；在年底，化纖短纖產量將出現增加，預計價格在年底出現松動。

5、行業景氣指數

總體上，2017年行業景氣狀況好于2016年。2017年一季度景氣狀況稍好于第二季度，7月有下滑，第三季度行業景氣回彈的可能性不大。

二、后市發展趨勢判斷

根據以上情況，對后市發展趨勢做一個判斷。

據各方面消息，新疆棉花將獲豐收，質量亦將提升，開秤時間或將提前；新棉上市前后，國內棉花價格將平穩過度；近期，國內外棉花價差略有擴大；通過對棉紡企業調研得知，與上個月以及月初相比，當前紗布開機率提高，庫存減少，預計從9月下旬開始，棉紡紗市場將有所回暖；今年年底，化纖新增產能陸續投產，預計增產50萬噸左右；牱鬧產品差異化、個性化程度提高；品牌將成為企業競爭力的體現；犘陸轉移將以延長產業鏈，尤其以印染、織造以及服裝產業轉移為主；海外轉移目的地則向非洲、中亞等國家轉移。

三、重點關注

影響后市發展的不確定因素很多，在這里提一下需要重點關注的問題，主要是原料保障、棉紗期貨、產業轉移、信息化與大數據、綠色環保這五個方面。

（一）原料保障

1、棉花、化纖短纖加工量情況

我國棉花產量近三年有所下滑，保持在500-600萬噸左右；進口棉受配額限制，進口總量減少明顯。2016年，我國棉花加工量為715萬噸，化纖短纖加工量為1263萬噸。

2、儲備棉輪出情況

截至9月18日，累計計劃出庫411.58萬噸，累計出庫成交296.47萬噸，成交率為72.03%；成交平均價格為14722元/噸。由于9月份延期拋儲，8月末每天的成交率幾乎在****，9月份大部分成交率在90%。

（二）棉紗期貨

1、我國棉紗結構

8月18日，棉紗期貨正式在鄭州商品交易所上市，這對棉紡織行業來說是一件大事。棉花期貨上市到現在已有十幾年時間，發展基本成熟，許多企業在運用棉花期貨工具來實現套期保值，穩定企業利潤。棉紗期貨上市剛剛滿月，從前期來看，企業參與度不高，這也是意料之中；在后期，棉紗期貨品種的增加，相關細則的制定會進一步跟上，這也使得棉紡織行業有一個學習和緩沖的時間，更好地利用棉紗期貨工具來進行紗線交易。

個人認為，棉紗期貨上市，可以給棉紡織行業帶來諸多好處，一是有助于豐富和完善棉紗價格形成機制；二是有助于相關企業通過風險管理促進生產經營；三是有助于為相關企業提供金融支持，拓展融資渠道；四是有助于健全棉花、紡織產業鏈的期貨品種體系，有利于行業的平穩運行。

2、期貨工具與紡織產業融合密切

中國棉紡織行業協會作為直接面向企業、實體經濟的部門，棉紗期貨上市的初期，會協同各方面做好宣傳和培訓的工作，在棉紗期貨上市后期，也會密切關注市場動態，繼續做好調研、總結工作。

協會將從棉紗期貨管理存在風險和成功的案例等內容著手，紡織企業對期貨的風險要有充分的認識，謹慎進入，也希望企業保持關注，如果有什么問題或建議需要協會協調的，協會也會盡量為大家做好服務工作。

（三）產業轉移

2016年是棉紡織行業區域優化顯現效果的一年。新疆作為近年來棉紡織企業承接轉移的熱點地區，效果明顯。據統計，2016年新疆的紗線產量達到了108萬噸，產量同比增長了80%左右，2017年將有一部分產能進一步釋放。國內的布局趨勢將由集中轉移轉為分散轉移，因為大批的新疆轉移已經形成了生產能力；后期，棉紡織企業大規模進疆的可能性降低，寧夏、四川、云南等西部的省份以及部分中部地區也將成為國內轉移的地區。

從國際轉移來講，東南亞、越南、柬埔寨、印尼、馬來西亞都是國內棉紡織企業轉移出去的地區，包括中亞、非洲、北美也有一些，比如科爾集團很成功地轉移到美國，這對企業降低成本起到了一定作用。

據統計，我們現在向海外轉移已經達到了250萬錠。東南亞超過了200萬錠，其中，紗產量超過越南紗總產量50%。海外轉移，一些企業對非洲、埃塞俄比亞也有意向，而且已經簽約，主要是看中當地便宜的電價，零關稅的準入政策。

從目前看，棉紡織行業走出去的主要模式仍然是以探索成本的洼地來建設生產基地，同時也要考慮政局的穩定，區域經濟的協議，基礎設施建設，氣候環境，市場去向，低成本的時效，產業配套，人員的效率等。

（四）信息化和大數據

1、應用普及率加快

隨著信息化步伐的加快，不斷地進行兩化融合，以及智能化制造的快速發展，多樣化的價值化，大家已經充分認識到了它的作用。企業在各個工序的產量、質量的監控以及拓展到采購、生產、銷售以及成本的核算，信息化對企業降低生產成本以及勞動強度，提高勞動生產率、綜合效率非常有效。

隨著互聯網的概念深入傳統企業，不僅要有電子商務平臺，同時也要有一些金融工具的利用，利用這個增加融資渠道，分擔企業的經營風險，同時獲得更好的效益，保障資金狀況的良好循環，期貨就是其中之一。一些新事物剛出現時往往難以被接受，但是隨著了解的深入，將逐漸被企業接受。

原來紡織企業的老板只需考慮產品研發、市場拓展，但是自從棉花的價格出現大幅度的波動以后，老板每天都要關注棉花的價格，現在需要更多地考慮市場。

2、紡織企業信息化應用現狀調查

上半年，協會在有關會議上，對紡織企業及相關企業的互聯網、信息化情況進行了問卷調查，了解到：紡織企業信息化建設主要集中于ERP辦公信息化階段；生產信息化、產品數據庫建立以及自建營銷平臺建設覆蓋面還有待拓展。

（五）綠色環保任重道遠

2016年起，全國范圍內尤其是江浙一帶，對于環保、水污染治理的整治力度達到**，多數地區的印染企業陸續關停；棉紡織行業需要在印染、環保上漿、后整理等環節的節能減排方面加大推廣力度。

前一陣子去山東調研，力度可以說很大，從種種跡象，可以看到今后環保方面力度還會加大，我們企業要把減排工作做在前面。

前些天工信部也出臺了政策，要禁止哪些產業的進入，哪些要限制，這些都需要我們關注。比如漿紗環節要不斷地創新工藝，采用環保的漿料。從前期來講，降低上漿率，上漿的時候就要減少漿料的使用量，減少使用不健康的漿料，我們要用一些漿料替代PVA的使用，使我們的環境變得更好。

在行業發展中，還將面臨很多不確定的因素，我們要積*地面對，堅定信心，做好管理和市場運作，保證行業的可持續發展。