為做好“十四五”發展規劃研究，中國化學纖維工業協會聚焦行業發展的重點領域和關注熱點組織了問卷調研活動并得到企業的積*反饋。調研共收到有效問卷117份，樣本企業總產能占到行業總規模的70%以上，企業規模和行業分布也基本達到了全覆蓋。現將調研分析報告內容摘要如下。

一、“十三五”發展回顧

1. 關于總量發展和結構調整

據初步估算，2015年-2019年化纖行業產量的年均增速保持在5.3%水平（2019年產量統計參考國家統計局快報數）， 參與調研企業對于以上產量增速5.3%的看法不一，49.57%的企業認為是遵循市場規律的增長，45.3%的企業認為產能過剩，其中滌綸、纖維素纖維和腈綸三個行業認為產能過剩的比例超過60%，氨綸行業也超過50%，結合以上幾個行業在過去幾年的產能擴張的具體情況，也反映了企業對本行業產能擴張過快的擔憂。

從固定資產投資方向來看，調研企業用于技術改造的占比*高，達到38.46%，其次是產能擴充，占比29.91%，投資新材料和上下游產業鏈擴充比例分別為17.95%和13.68%。企業的投資主要聚焦在技術改造和規模擴張，規模擴張必然導致競爭激烈化，尤其體現在產品質量和價格上，結合調研樣本來看，85.47%的企業認為“十三五”期間行業競爭加劇，認為競爭表現為價格和技術的分別占比45.3%和31.62%，選擇供應鏈競爭的占比為15.38%。

2. 科技進步、煉化一體是“十三五”發展的亮點

概括“十三五”化纖行業發展的顯著特點，52.99%的企業認為*突出的領域是科技進步，認為煉化一體的比例占33.33%，其中滌綸行業64.29%的樣本企業選擇煉化一體。關于科技進步的重點，62.39%的企業認為是功能性差別化纖維的進步，其次為高性能纖維，占比為50.43%。對于“十三五”期間企業研發投入水平的情況，調研顯示42.74%的樣本企業高于3%，36.75%的企業在1-3%之間，約20%的企業低于1%，其中高性能纖維、錦綸等行業較為突出。此外約56%以上的企業有正常獨立運行的研發機構，42.74%至少有研發團隊。值得一提的是，有74.36%的調研企業在“十三五”期間加大了企業在品牌經營、市場推廣和展會等領域資金投入。

3. 用工成本、環保和原材料成本對企業經營成本的影響加大

根據問卷反饋，“十三五”期間導致企業經營成本增長的主要因素按重要性排列為人工成本（87.18%）、環保成本（71.79%）和原材料成本（42.74%）。盡管人工成本在化纖生產中占比不高，但由于增速過快而給企業帶來了很大的思想壓力，同時也反映出勞動力的短缺，企業為了員工的穩定而不得不額外付出，“機器換人”已經成為制造業降本提效、優化升級的必然選擇。此外，環保標準的不斷提升也倒逼企業不斷加大環保投入。在化纖企業成本結構中，原材料成本占比較高，易受到產業鏈源頭原油價格波動的影響，但隨著煉化一體發展以及錦綸、腈綸等合纖上游原料供給趨于平衡，原材料波動對行業的沖擊會逐步減小，行業運行也趨于穩定。

二、對于“十四五”宏觀形勢保持客觀看法

對于“十四五”發展的宏觀形勢，大多數企業對于中長期宏觀經濟形勢保持一定信心和客觀認識，認為未來宏觀環境比較平穩的占到69.96%，持悲觀看法的占22.22%。對中美貿易戰等國際經濟環境帶來影響的預判，73.5%的企業認為影響將持續3-5年，少數企業認為時間更長或短期可緩和。對于此次“新冠肺炎”疫情對制造業發展的長期影響，43.59%的參與調研企業認為*主要的是機器換人，39.32%的企業認為將影響出口。

三、“十四五”行業發展展望

1. 滿足需求，規模發展保持合理區間

對于“十四五”化纖總量增速的預測，約56.41%的企業認為增速將保持在3%-5%，29%的企業認為將低于3%,近15%的企業認為在5%-8%之間。回顧過去二十多年，全球紡織纖維加工量保持了3%的年均增長速度，而中國的增長速度一直高于全球。隨著人口增長、經濟發展和人均纖維消費量的提高，全球纖維加工量仍會進一步增長，而增量絕大多數還是由化纖來貢獻。

2. 關注行業的競爭格局和企業發展模式

（1）競爭加劇，科技主導

對于未來幾年行業面臨的*大挑戰，42.74%的企業認為行業內部競爭將是*大挑戰，認為宏觀經濟環境的影響占到35.9%。企業對于行業競爭格局的趨勢判斷較為分散，其中科技主導占比31.62%，兩*分化和整合各占27.35%和24.79%，判斷細分為王的占16.24%,從側面說明行業競爭格局將呈現多元化趨勢并存，價格競爭不再是**的表現形式。

（2）二代接班

未來10~20年，中國民營企業將進入“交接班”高峰期。從此次調研問卷收集的信息來看，50%以上的化纖企業已經或即將面臨二代接班的形勢，少數企業（6.84%）經完成二代交接。中國民營化纖企業合計產能約占全國80%，民營化纖企業能否順利交接班，關系到中國化纖工業的可持續發展和發展方式的轉變，也是“十四五”發展需要重點關注的趨勢。

3. 科技創新是核心驅動，人才是**資源

（1）科技創新的重點領域

“十四五”期間， 企業對于行業技術進步的重點方向看法較為分散，其中功能性產品和智能制造比例較高，分別占到29.06%和27.35%，綠色制造占比為23.93%，也從側面說明以上領域都是技術進步的重點方向。

（2）智能制造的發展和影響

展望“十四五”智能制造和機器換人的影響，認為帶來根本變化和部分變化的企業分別占28.21%和36.75%，35.04%的調研企業認為會進一步引發中小企業被邊緣化。中小企業被邊緣化的原因，可能是投入產出效應問題，也可能是市場話語權問題，從而使其在這方面的投入動力不足。展望“十四五”，化纖工業在先發優勢基礎上與人工智能、5G及工業互聯網的深度結合，將推動行業發展到何種程度，帶來何種顛覆，也將是我們需要重點探討的領域。

（3）人才是**資源

根據調研內容，企業認為企業轉型升級的*大困難是人才和關鍵技術，占到86.32%。對于企業緊缺人才的需求判斷，61.54%的調研企業選擇復合型人才，遠高于單純技術和管理類人才的選項。此外在企業科技創新成果轉化*需改善的領域的選擇中，選擇企業家和領軍人物的占到61.54%，其次是產學研協同55.56%。未來行業企業發展需要一批懂技術、且不僅僅是本領域而是跨產業鏈的技術，懂市場、會管理的復合型人才，如何有針對性的提高人才的培養，也是“十四五”發展的重點課題。

4. 綠色發展成為行業和企業的核心關注

（1）正視問題，提供解決之道

綠色發展、環境保護已成為人類社會的共識，可持續發展對于企業的運行至關重要。結合相關調研內容， 74.36%的企業認為有必要設立專門的環境保護和可持續發展部門，特別參與調研的粘膠企業****選擇了有必要設專門部門。此外結合前面的調研問題也會發現，“十三五”期間環保成本的提高已成為企業運營成本提高的重要因素。根據本次調研，塑料微粒問題已經引起業界的普遍關注，并且認為將對化纖行業產生后續影響。發展循環再利用和具有原料天然可再生、生物可降解等特性的生物基材料是有效的途徑之一，而可降解的化學纖維也正在成為一個可關系到全球化纖行業未來命運的命題。

（2）問題的解決不是一蹴而就

然而替代過程不是一蹴而就的，石油資源占主導的原料結構短期內難以改變。目前我國生物基化學纖維的發展尚在起步階段，還存在一定的問題，例如關鍵單體和原料尚未解決，供應體系不夠完善，關鍵技術和裝備仍有差距，相對石油基纖維成本較高，因此短期內生物基纖維不可能爆發式增長而大規模替代石油基纖維，但此次疫情引發的一次性防護用品廢棄問題可能很快引起關注，進而給相關可降解纖維帶來機遇。可降解的聚酯國外一直有研究，但未取得實質性的進展，是不是全球正在靜待中國的腳步？

（3）新品種的發展需要市場和時間的檢驗

對于萊賽爾的市場潛力以及和傳統粘膠短纖的競爭關系問題，從調研問卷的情況來看，29.91%認為各有優勢，27.35%認為部分替代,作為補充，18.8%認為逐步替代傳統粘膠。粘膠行業內部認為部分替代的占到50%，各有優勢占到30%，認為逐步替代的占20%，可見目前認為萊賽爾纖維大規模發展、完全替代傳統粘膠的相對還是少數。因此，要客觀看待我國萊賽爾纖維的發展過程，后續很多領域需要深入研究。

5. 對國際國內產業布局趨勢的預判

對于“十四五”化纖產品出口的趨勢，企業普遍保持樂觀看法，僅有11.11%的企業認為出口增速降低，認為增速持平和增速加大的企業各占44%。具體到各細分行業，也基本呈現類似趨勢。關于“十四五”期間中國化纖產能向“一帶一路”及其他海外市場轉移趨勢的判斷，64.96%的企業認為將加速轉移，16.24%認為不變，18.8%的企業認為放緩。對于“十四五”期間中國紡織化纖產能布局的重點國家和地區的預測，高達83.76%的企業選擇東南亞國家，非洲占7.69%，其他地區占5.13%。此外，對于“十四五”龍頭企業國內布局的趨勢，調研結果還是聚焦于現有區域的擴張或整合，占41.88%，以及圍繞煉化基地布局，占30.77%，選擇海外布局的比例僅占14.53%。

6. 對宏觀政策的需求

對于“十四五”期間宏觀政策的需求，52.14%的調研企業認為貸款、融資政策需要進一步改善。此外，企業對于財稅政策和準入門檻都有一定的需求。當前政府正在加快轉變職能，不斷優化營商環境。值得一提的是，2019年底，中共中央國務院發布了《關于營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》，提出一系列利好民營企業的政策措施。就長遠來看，國家提高治理能力建設是重中之重，值得期待，很多是在細微之處見功底。舉例來說，所得稅僅對高新技術企業減免，對傳統企業來說，盈利無法更多轉化為研發和技術改造投入，拖累了大量實體制造業的技術進步；對高新技術企業而言，虧損則政策形同虛設，而盈利往往又是高額利潤，減免的政策支撐效應不明顯。照此邏輯，國家的政策理應調整為，對高新技術企業的前期支持—虧損補貼，對傳統制造業的后端支持—減免所得稅。

四、相關思考和啟示

1. 變局與機遇

展望未來，習總書記對于外部形勢曾做出這樣的判斷：“未來10年將是世界經濟新舊動能轉換的關鍵10年，將是國際格局和力量對比加速演變的10年，將是全球治理體系深刻重塑的10年”。體系重塑的過程中主要力量的此消彼長會引發類似中美貿易摩擦這樣的變局。而年初爆發的新冠肺炎疫情已經開始向全球性蔓延，后續的全球性影響尚不明確，但似乎又給本來已經撲朔迷離的國際形勢帶來更多變數，需要我們進行持續的跟蹤和研究。

從國內來看，中國“抗疫"行動已取得階段性成果，復工復產已逐漸步入正軌。初步評估本次疫情的影響，可說對第三產業如航運、娛樂、餐飲、旅游、會展等產生了碾壓性的影響，但某些第三產業的運行模式在危機中產生顛覆性變化，為這些行業帶來重大轉機，比如遠程網絡化的辦公、教育、醫療等。“網絡化生存”也*大激發了“新基建”領域的發展，5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能和工業互聯網等領域迎來大發展時期。而制造業的工業產品能保持相當時段和量的庫存，雖然短期制造能力下降，但存在事后報復性恢復的可能。隨著各國疫情蔓延，民眾搶購囤積增加，導致一些抗役產品需求大幅增長，一些特殊制造業行業會在疫情中得到巨大收益。

此次抗擊疫情也是對國家社會治理體系和能力的一次考驗，隨著問題的暴露和解決，中國的社會治理體系將更加完善。中國經濟的基本面也未發生變化，堅持深化改革，挖掘內需市場潛力，經濟增長依然可期。

中國紡織、化纖擁有全世界*完整、*先進的產業鏈配套體系，生產制造整體優勢明顯，經過此次疫情，大浪淘沙，有利于優勝劣汰、加快產業結構調整，進一步提升行業整體競爭能力。疫情過后，機器換人、智能制造、電子商務、供應鏈金融等將迎來更大的發展機遇，化纖行業已經打下基礎，今后勢必加速推動，創造性地實現行業轉型升級、創新發展。

2. 傳承與發展

展望“十四五”，化纖民營企業將逐漸面臨二代接班，代次更迭的時期。執掌美國通用電氣（GE）公司19年的前CEO韋爾奇認為，作為企業的當家人，*為首要的任務是尋找接班人，這位商業奇才已于不久前去世，但留給我們的思考卻在繼續。

縱觀中國化纖民營企業的發展歷程，可以大概分為三個階段，90年代到21世紀前10年的起步階段，2010年-2020年化纖企業產業鏈整合和規模化發展階段，2020年之后的化纖企業集團化戰略和跨國經營階段。我們聚焦這些年來保持競爭力的民營化纖企業，發現多少具備以下的一些特點：**都里立足于中國這個全球規模*大和持續高速增長的市場，二是在行業發展的早期格局未定之時的進入者，或行業*早的創新***，不斷提高管理水平并配合持續的創新，一直**行業發展的步伐；三是那些后進入行業的追趕者，通過成本優勢或以差異化策略與行業龍頭競爭，*終實現彎道超車；四是利用并購擴張等帶來規模效應，保持**競爭力；五是持續提升產品質量和運營效率，遵循質量只是企業獲得成功的基本要求；六是追求產品的差異化，而不是降低價格與對手競爭。

“隨著宏觀經濟轉型、人口紅利消失、跨界競爭加劇、創新科技層出疊現”，未來企業的經營環境和業務模式將發生改變，更多化纖企業尤其是大企業的發展戰略要逐漸從規模增長到價值增長轉變，要面臨差異化競爭、并購整合、集團品牌管理甚至全球化的跨國經營能力的全面提升，尤其對于那些面臨或步入二代更迭階段的企業來說，更需要未雨綢繆。

3. 智能制造與產業轉移之惑

智能制造是大勢所趨，尤其在“中國制造2025”的既定戰略推動和新一輪以5G基建、大數據中心、人工智能和工業互聯網為代表的新基建蓬勃發展的背景下，也勢將進一步促進各領域智能制造的大發展。而中國化纖產業在研發和服務端加大投入，機器換人將進一步增強競爭力，降本增效，鞏固行業的全球競爭力。化纖行業由于自身工藝特點，自動控制技術應用基礎好，單個企業規模大、處于市場強勢地位，產品的標準化程度高，相比于下游紡織業更有利于推進智能制造。中國化纖智能工廠的推廣是否會對化纖產業轉移和國際化布局產生影響呢？

可以看到因人工成本和土地成本低廉等因素，目前紡織產業鏈下游的勞動力密集型和低附加值紡織產業向東南亞國家轉移較多。除此優勢外，根據相關研究表明，東南亞的商業環境、公用資源、基礎設施、國際貿易、融資環境、產業配套等方面，均與中國存在一定的差距，而以上條件也是化纖項目投資較為重要的考量因素。

反觀我國化纖工業發展所處的環境，中國具備全球**的基建水平和完備產業配套，化纖產業鏈布局從原油到面料可以在一個半徑兩三百公里內的經濟圈內完成，東南亞基建規模遠遠落后于中國，是否適合發展大型化纖項目?此外中國紡織產業鏈配套也是中國遠遠**于全球其他市場的又一優勢，相比之下，東南亞產業鏈一體化配套薄弱，也基本沒有上規模的大型化纖或紡織企業。

另外化纖向海外布局是不是應該因地制宜，遵循市場規律？是否必然隨著紡織產業鏈下游進行同步轉移？按照國際分工的比較優勢，中國化纖企業的智能改造升級會進一步提高效益降低成本，保持全球**的競爭力，和其他國家地區進行產業鏈分工也不是不合理。因此東南亞是否能承接中國化纖工業的轉移？是否還有其他選擇？或者轉移是否勢在必行都值得我們深入研究和探討。