棉花是全球范圍內為數不多的能大規模種植的經濟類作物，棉花的收獲一直是個技術難度很大的問題，棉花收獲機是農機品類里的高端裝備，目前只有約翰迪爾和凱斯紐荷蘭的產品能大面積推廣，但這兩家采棉機只是初步解決了機械化采摘問題，需要改進的空間還很大。棉花機械化采摘率很低，所以棉花采摘機行業是值得投資和開發的領域。

一、全球棉花種植面積發展趨勢預測

分析國內棉花市場，我們需要放眼世界，也就是站在全球的視角來看中國的棉花產業和與之相關的產業鏈。

根據國際棉花咨詢委員會（ICA）近幾年對全球的棉花種植業跟蹤統計報告，全球棉花種植面積在46000萬畝～49000萬畝之間，相當于國內水稻或玉米的種植面積，棉花與小麥、玉米和水稻相比，商業化程度高，資本介入的也更深，所以其種植面積的動態變化主要受全球以及當地棉花收購和交易價格的影響，以及期貨市場、氣候、庫存等影響，近幾年從大趨勢上看，全球棉花種植面積一直在溫和性增長，2017～2018年度全球棉花面積增長在11%左右，產量增長12%左右。

自從有了棉花種植之后，全球人類主要衣服面料來源從麻和絲綢變成了棉花，目前種植棉花的國家有70多個，分布在北緯40°至 南緯30°之間的廣闊地帶，形成了相對集中的4大棉區：**產棉區在亞洲大陸南半部，包括中國、印度、巴基斯坦、中亞、外高加索和部分西亞國家，棉花產量約占世界棉花總產量的50% 以上；第二產棉區位于美國南部，棉花產量約占世界棉花總產量的20%以上，是世界棉花的*大出口區；第三產棉區位于拉丁美洲，棉花產量約占世界總產量的10%;第四產棉區是非洲，是世界高品級長絨棉的主產區。第二次世界大戰以后，世界棉花種植總面積變化不大，產量的增長主要依靠單位面積產量的提高。

二、國內棉花種植、需求及其變化

1.國內棉花需求量變化趨勢 從全球的視角來看中國的棉花產業，中國是全球*大的棉花消費國，每年棉花需求量約占全球需求總量的30%，需求總量820萬噸左右。

國內棉花基礎需求仍是服裝業以及家居用品，所以國內龐大的人口基數、人口增長以及人口進一步向城鎮集中是國內棉花產業基礎支撐點，這也決定著國內棉花種植有非常堅實的需求支撐，但由于國內勞動力成本不可逆轉的上升，國內紡織品、紡織品服務出口競爭力下滑，棉紡產業轉移、同時進口棉紗對國內的棉花消費會產生替代效應，出口量會不可避免的下降，另外化纖和其它優質合成材料也對棉花有替代效應，所以綜合看國內棉花消費將會呈波動下降趨勢。

2.國內棉花供給量變化趨勢 中國是全球第二大棉花種植國（**名是亞洲的印度），種植面積約5000萬畝，年產量520萬噸左右，約占全球總產量的20%，從上文可以看出，國內約有10%的供給是進口棉。

如果從2000年算起，從趨勢上看，國內棉花種植面積整體是先升后降，在2007年曾達9500萬畝，約占全球種植面積20%多，之后受進口棉沖擊、比較收益影響等綜合因素，國產棉種植面積逐年下降，到2017～2018年僅占10.8%，但這個種植面積將會在很長時間里保持穩定。

從總產量看，如果從2000年開始算起是先揚后抑，并在2007年達到800萬噸的高位，占比30%，之后一路溫和下滑，到了2017～2018年占20.6%。

以上有兩個數字：國內棉花種植面積占全球的10.8%，產量卻是20.6%，這說明國產棉花的單位畝產量遠遠大于全球平均水平，由于育種、農藝、機械化水平、管理能力、規模增大等綜合因素，國產棉花的單位畝產量確實在逐年上升，如果用2000年和2018年的同期對比，單位畝產增加了32%，這是個了不起的數字，說明國產棉花在產量和種植成本上都有一定的比較優勢，但每年仍有約10%～30%的需求是進口量滿足，這并不是國產棉花不夠用，而是進口棉質量好，國產棉纖維長度和強度均比不上“美棉”和“澳棉”，所以紡織企業愿意“舍近求遠”進口“美棉”和“澳棉”，導致國產棉長期保持200萬噸左右的高庫存。

3.國內棉花后期種植和產量波動預測 國家農業農村部經濟研究中心的觀點：受比較收益、勞動力成本上升、進口棉替代、高庫存等綜合因素的影響，國內棉花種植面積會不斷的振蕩調整，總體上看不會增加，但是對于規模種植的作物，其比較優勢仍比較突出，所以種植面積會穩定在5000萬畝水平上下波動，同時棉花生產仍將會向新疆優勢產區集中，新疆棉花種植政策支持力度大，規模化水平高，綜合成本低，棉花質量高，綜合比較優勢突出。

同時，棉花單產增長的空間不大，受土壤鹽堿化、板結、地膜殘留，以及從追求產量向追求高質棉等因素的影響，新疆棉花單產還可能微降，這將決定了后期國內棉花總產量保持穩定或稍有下降，*終穩定在500萬噸的水平。

三、國內棉花聯合收獲機需求預測

前面用大篇幅分析，無非是想通過國內外種植面積、產量、需求的變化來預測后期國內棉花采摘機的需求。

1.國內棉花聯合收獲機需求量預測 一種農機產品需求量的預測，需從幾個維度綜合考慮：種植面積、適合機收比例，市場空間，競爭產品，更新換代周期、政策等因素。

假定今后若干年國內棉花種植面積穩定在5000萬畝，并且80%約4000萬畝適合采用機械收獲，不同的機收率水平，會有對采棉機不同的需求。

如果單機承擔2000畝的機收面積，4000萬畝達到****的機收率需要20000臺采棉機，單機承接3000畝的機收面積，需要152 0173 3840臺。當前國內3行以上大型采棉機保有量3600臺，無論是從以下的哪一個數字看，需求空間都很足。

2018年國內棉花機收率只有28%左右，其中機采率*高的新疆當前也只有35%的平均水平，新疆地區3500萬畝棉花理論上都具備機械化采收的條件，后期機收率上升空間大，機器需求也大。

2.國產品牌棉花聯合收獲機需求預測 以上是我們對國內棉花采摘機需求量的大致的一個預測，具體到國產機上，后期需求量有多大呢？這個行業還值不值得堅守呢？

說到這個問題，就不得不對今后國內棉花采摘機機型需求趨勢做一個預測。

筆者的觀點，隨著新疆建設兵團改制之后（以50畝為單位承包到戶），新疆本地對采棉機的需求將出現較大的分化，原來進口大型、高端產品一統天下的局面會被瓦解，需求將更具層次性，國產三行、五行機，甚至一行、二行機的需求量都有可能會出現指數級的增長，這給國產采棉機企業一個**的發展機會。

如果參考國內玉米收獲機、小麥聯合收獲機、玉米青貯機等子行業的情況，進口高端機型與國產中低端產品的市場上占比2∶8比較合理，筆者預測后期國內采棉機*有可能也會出現這種競爭格局：20%的頭部市場被進口高端機壟斷，80%的腰部和尾部市場被國產品牌瓜分。

這并不是筆者的臆想，因為2018年的市場競爭格局已經出現了6∶4的局面，全年銷售了650～700采棉機，其中新機中國產銷售了350左右，跨國品牌200臺。

更直觀的預測，可以參考上面的圖表：如平均每臺機器承擔3000臺的作業量，機采率達到80%，大約需要國產機8500臺，機采率達到****，約需要國產機10000臺，當前國產機保有量不到1000臺，所以不管用何種方法測算，未來國產采棉機的市場空間都足夠大。

2018 年國內采棉機銷售情況

3.國產品牌海外市場需求預測 當前在采棉機仍凈進口的競爭格局下，預測國產采棉機全球化業務似乎有些好高騖遠的嫌疑，但俗語說“不謀萬世者，不足以謀一時”。

筆者預測在全球范圍內，由約翰迪爾和凱斯紐荷蘭兩家壟斷格局終將被打破，而“破壁人”必將是中國企業，有強大國內市場做地基，中國造采棉機將來會隨著有關政策走出**，走向全球市場。

國產采棉機的目標市場應該是與中國的種植條件、需求水平、生產力發展水平接近或相似國家和地區，印度、巴基斯坦、烏茲別克斯坦等國家種植面積很大，這些國家農機化水平低，并且是“一帶一路”友好國家，與中國農業發展水平相當，并且購買力水平不高，一些國家還比中國落后，國產采棉機與這些國家的需求應該是契合的，是國產采棉機未來的潛在市場。國產品牌可以提前布局，做好前瞻性的謀劃，當然從面積上看，確實是比國內空間擁有更大的市場，國產棉機可以從滿足基本需求和對約翰迪爾、凱斯的替代上找到自己的商業價值。