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棉花周報(4.4-4.8):棉價企穩(wěn)反彈后勢仍有回升趨向

作者:百檢網(wǎng) 時間:2021-12-09 來源:互聯(lián)網(wǎng)

? 一、行情回顧??
????ICE棉花期貨:交投*活躍的5月合約周一略有高開于59.29美分,高開低走,收陰下跌0.24 美分;周二和周三連續(xù)兩日走弱,分別下跌0.06美分和0.15美分,其中周二*低至58.54美分,這是本周的*低點;周四高開高走,上漲0.28美 分;周五繼續(xù)上沖,上漲1.1美分,盤中*高至60.58美分,這是本周的*高點;周五收盤于60.13美分,本周合計上漲0.93美分,成交約10.2 萬手增加20518手,持倉約86948手減少20087手。
????鄭棉期貨:周一因清明假日休市,主力152 0173 3840月合約周二高開于10255 元,高開高走,上漲75元,盤中*低至10250元,這是本周的*低點;周三高開高走,上漲115元,盤中*高至10470元,這是本周的*高點;周四回 落下跌55元;周五高開高走,上漲20元;周五收盤于10395元,本周合計上漲155元,成交約84.5萬手減少約24.9萬手,持倉約54.6萬手增 加21716手。
????二、市場影響因素分析??
????——基本面??
????1、宏觀 面。美國方面:2月耐用品訂單月率修正值-3%,預(yù)期和前值-2.8%;2月工廠訂單月率-1.7%,預(yù)期-1.8%,前值1.6%;3月Markit綜 合采購經(jīng)理人指數(shù)終值51.3,前值51.1;上周初請失業(yè)金人數(shù)26.7萬人,預(yù)期27萬,前值27.6萬;耶倫在談話中稱贊美國經(jīng)濟狀況良好,駁斥了 美國經(jīng)濟泡沫即將破滅的論調(diào),她表示,美國經(jīng)濟有著堅實的基礎(chǔ),美國勞動力市場正在恢復(fù),并指出名義失業(yè)率僅為5%。歐元區(qū)方面:英國3月建筑業(yè)采購經(jīng)理 人指數(shù)54.2,預(yù)期54.1,前值54.2;歐元區(qū)4月Sentix投資者信心指數(shù)5.7,預(yù)期7,前值5.5;歐元區(qū)2月失業(yè)率10.3%,預(yù)期和前 值一致;意大利、法國、德國、英國和歐元區(qū)3月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)分別為54.7、50、54、53.6和53.1,法國和英國數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好;歐元區(qū)2月 零售銷售月率0.2%,預(yù)期0%,前值0.4%;德國2月工業(yè)生產(chǎn)月率-0.5%,預(yù)期-1.8%,前值2.3%,年率1.3%,預(yù)期0.4%,前值 2.2%;歐洲央行行長德拉吉表示,歐元區(qū)經(jīng)濟正在溫和復(fù)蘇中,資產(chǎn)購買計劃對推動歐元區(qū)經(jīng)濟增長有效,新的舉措需要一定的時間才能傳導(dǎo)到經(jīng)濟中,而歐洲 智庫警告稱,隨著歐元區(qū)債務(wù)的上升,以及意大利、葡萄牙、西班牙等國退出財政緊縮政策,歐元區(qū)未來有可能面臨新一輪危機。中國方面:3月財新中國制造業(yè)和 服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)分別錄得49.7和52.2,分別高于2月1.7個和1個百分點,受此影響,財新中國綜合產(chǎn)出指數(shù)由2月的49.4升至 51.3,創(chuàng)下11個月以來的*高值,近期強于預(yù)期的經(jīng)濟數(shù)據(jù)提升了市場對于中國經(jīng)濟增長動能的信心。
????2、ICE棉花期價先抑后揚,表現(xiàn)為反彈走勢
????ICE 棉花期貨小幅回落,之后有不小幅度的反彈,*終以上漲收盤。本周主要利空點:一是商品市場周一普遍下跌,帶動棉價下行,且美國商品期貨交易委員會上周五公 布的數(shù)據(jù)顯示,3月29日止當(dāng)周,投機客增持ICE棉花期貨期權(quán)凈空頭頭寸至41110手,較之前一周增加2902手,達到2006年開始紀(jì)錄以來的*高 水準(zhǔn),顯示市場空頭力量較大;二是美國農(nóng)業(yè)部駐中國參贊周五表示,中國2015/16年度棉花年末庫存預(yù)計為1380萬包,占到全球總數(shù)的61%,經(jīng)濟增 長放緩以及紗線的大量進口繼續(xù)阻止中國棉花使用量的回升,2015/16年度中國棉花進口預(yù)計為110萬噸,為13年來*低水平,中國進口美國棉花預(yù)計同 樣減少。中國即將釋放自身儲備,以減少庫存并滿足市場需求,這對于國際棉價不利,ICE棉價本周前三個交易日表現(xiàn)為弱勢回落。
????周四周五棉 價回升,主要受益于以下利多因素的支撐:一、國際棉花咨詢委員會在*新的月度報告中,將2016/17年度全球棉花年末庫存預(yù)估調(diào)降至1939萬噸,上月 預(yù)估為1950萬噸,產(chǎn)量預(yù)估為2295萬噸,消費量預(yù)估為2389萬噸,進出口量預(yù)估749萬噸。單從年末庫存來看,該報告有一定的利多,但從整體來 看,消費量和和進出口都有下滑,顯示未來市場前景并沒有根本性的轉(zhuǎn)好,對價格的支撐也有限;二、美國棉花周度銷售量大增,美國農(nóng)業(yè)部公布的周度銷售數(shù)據(jù)顯 示,截止3月31日當(dāng)周,美國2015/16年度棉花出口凈銷售210900包,較之前一周大幅增加,較此前四周均值增加45%,主要銷售往越南、中國大 陸和土耳其,出口裝船331400包,創(chuàng)下市場年度高位,主要運往越南、土耳其和中國大陸,銷售數(shù)據(jù)的利好暫時挽回了棉價頹勢;三、交割庫存下降供應(yīng)緊 俏,截止4月7日,ICE可交割的2號期棉合約庫存為36316包,而上月底的庫存為45712包,持續(xù)減少,經(jīng)過幾個月的消化,市場缺乏可供交割的當(dāng)前 作物年度高品質(zhì)棉花,不僅在美國,在中國及全球多數(shù)國家也有類似的情況,這種情況也反映在價格上,ICE棉期貨近月5月合約較7月和12月合約升水且已持 續(xù)超過一個月,這是短期供應(yīng)緊張的跡象;四、外圍市場普漲帶動,美聯(lián)儲主席耶倫表示,美國經(jīng)濟仍然在合理的增長道路上,未來將依據(jù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)循序漸進地加 息,顯示其對美國經(jīng)濟前景有信心,這也給市場以樂觀情緒,周五美元走低,三大股指上揚,國際油價上漲,大宗商品普遍走好,帶動棉價也有較大的幅度的上升, *終使得本周錄得上漲,5月合約上升至60美分上方。
????其它方面:美國農(nóng)業(yè)部在每周作物生長報告中公布稱,截止4月3日當(dāng)周,美國棉花種植率為3%,去年同期為2%,五年均值為5%,美國15個產(chǎn)棉州中已有兩個州開始播種,其中亞利桑那州****,種植率已達25%,德克薩斯州種植率為5%。
????3、國內(nèi)上下游市場需求回暖,棉花價格反彈
????鄭 棉期貨自月初企穩(wěn)之后,開始連續(xù)反彈,盡管漲幅不大,但表現(xiàn)為回升之勢,上下游市場的一些變化也令棉花基本面近期表現(xiàn)樂觀。**看下游方面,一是紡織市場 迎來久違的旺季,產(chǎn)銷形勢有了較大起色,服裝、織布、紡紗企業(yè)內(nèi)外訂單持續(xù)轉(zhuǎn)好,部分老客戶訂單回流,據(jù)一些企業(yè)反映,進入3月中下旬,廣東、浙江、山東 等地輕紡C21S、C32S、C40S、JC32-JC40S棉紗的產(chǎn)銷形勢逐漸轉(zhuǎn)好,部分下游織造廠訂單能排到5月中旬,紡織企業(yè)開工情況進一步轉(zhuǎn)好; 二是國內(nèi)原料成本下降,國產(chǎn)紗線競爭力增強,企業(yè)利潤也轉(zhuǎn)好。進口紗線價格因成本因素上漲200-300元/噸,進口印度、巴基斯坦、越南、印尼棉紗與國 產(chǎn)紗相比價格上的優(yōu)勢已連續(xù)收窄,個別大廠C32S A+品牌紗清關(guān)后價格甚至高于國產(chǎn),內(nèi)外紗價差進一步縮小,國產(chǎn)紗優(yōu)勢上升,國內(nèi)織布廠及中間商采購重心大部分轉(zhuǎn)向國產(chǎn)紗。
????下游形勢轉(zhuǎn) 好,對棉花需求也有增加,支撐棉價走高,4月8日本周五中國棉花價格指數(shù)3128B棉報11696點,較上周五上漲17點,現(xiàn)貨指數(shù)回升,現(xiàn)貨新疆棉報價 觸底反彈,內(nèi)地棉也有所企穩(wěn)。之前棉紡織企業(yè)一直采用隨用隨買的采購方式,原料庫存一般5-10天,多在等待儲備棉政策公布,目前輪出政策沒有按預(yù)期時間 出臺,不得不采購皮棉以滿足生產(chǎn)需求,市場看貨詢價采購增多,而經(jīng)過幾個月的消化,市場國產(chǎn)高品質(zhì)棉花已稀少,在先輪出先出進口棉的政策導(dǎo)向影響下,港口 進口棉庫存也趨下降,進口棉價格明顯下跌,前期價格較高的美棉、澳棉保稅和通關(guān)現(xiàn)貨價格都有大幅下跌,與國產(chǎn)棉差價縮小,也導(dǎo)致進口量也減少,港口僅有少 量美棉和澳棉入庫。資源減少而采購階段性增多,有一些棉花經(jīng)營企業(yè)大量采購2129B2級皮棉,新疆高品質(zhì)皮棉報價整體上漲100-200元/噸,沒有庫 存的棉花中間商擇機入市采購,貿(mào)易商的利潤一般在50-100元/噸。隨著現(xiàn)貨價格的企穩(wěn),棉企的心態(tài)已發(fā)生變化,皮棉成本與售價已倒掛 1200-1500元/噸,加上短期資金壓力并不大,棉花加工企業(yè)惜售待漲情緒比較濃??傮w上,下游需求改善的推動力令棉價走勢向好。
????——技術(shù)面??
????ICE棉花期貨5月合約圖

????本周高開高走,繼續(xù)上漲,從周線來看,這是連續(xù)四周錄得上漲,但還沒有擺脫空頭格局,價格延續(xù)了反彈走勢,后勢仍有望繼續(xù)小幅走高。
????鄭棉期貨152 0173 3840月合約圖

????本周高開高走,收回了之前一周的大部分跌幅,繼續(xù)橫盤平穩(wěn)震蕩,市場格局并沒有大的改變,目前價格居于調(diào)整相對低位,預(yù)計未來一周在低位調(diào)整中,價格重心有望繼續(xù)上移。
????三、后勢展望及操作建議??
????美 國經(jīng)濟穩(wěn)定復(fù)蘇,就業(yè)市場整體向好,就業(yè)接近*大化,后期是否加息對大宗商品市場仍具有較大影響力。歐元區(qū)盡管采取了一些扶助經(jīng)濟的措施,但其效力還有待 觀察,其經(jīng)濟仍面臨風(fēng)險,令市場擔(dān)憂。中國經(jīng)濟放緩,近期數(shù)據(jù)向好,未來一周將公布中國一季度GDP,這是市場關(guān)注的重點之一。
????棉花自身 基本面的利好以及外圍市場的帶動支撐棉價回升,收回跌幅,近日棉價表現(xiàn)樂觀,但我們也可以看出,美棉如此強勁的銷售數(shù)據(jù)以及出口裝船數(shù)據(jù)支撐的棉價在周四 的漲幅并不大,顯示市場仍有一定的擔(dān)憂情緒,全球市場棉花供應(yīng)嚴重過剩,投資者擔(dān)憂需求面難以持續(xù)向好,中國儲備棉輪出將優(yōu)先投放進口棉,這使得其國內(nèi)進 口棉價格明顯下跌,中國輪出將進一步縮小內(nèi)外棉差價,也將進一步減少棉花、棉紗進口,抑制國際市場棉花需求,這是棉價面臨的基本面壓力。
????國 內(nèi)市場有一些暖意,暫時忽略了庫存龐大以及儲備棉即將投放等不利因素,棉價企穩(wěn)回升總歸是因為下游需求轉(zhuǎn)好的支撐,紗線產(chǎn)品進入旺季,并且由于國內(nèi)原料成 本降低,進口紗線價格上升等因素,使國產(chǎn)紗線價格相比有了優(yōu)勢的一面,需求增加帶動紡織企業(yè)開工恢復(fù),對原料需求增加,而市場等待的儲備棉投放政策并沒有 如期公布,市場供應(yīng)尤其是高等級棉原料缺乏,中低等級棉花也交易也有轉(zhuǎn)好,支撐了棉價企穩(wěn)并有所上漲,預(yù)計這種反彈行情未來一周還將會持續(xù)。但在近期樂觀 的市場環(huán)境下還要保持一份清醒,市場對于儲備棉投放政策面擔(dān)心并沒有消除,棉企、棉商去庫存壓力仍較大,棉花、棉紗市場回暖能否持續(xù)多長時間還有待觀察, 棉紡織廠、中間商入庫采購仍以階段性需求過渡為主,基本面總體還沒有根本性的改變。
????預(yù)計未來一周,國內(nèi)外棉價仍有反彈趨向,尤其是國內(nèi)表現(xiàn)較好,暫時維持反彈思路,多單可謹慎持有。
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