2014年棉花產業或將大浪淘沙
作者：百檢網 時間：2021-12-15 來源：互聯網
????目前南疆各棉區農民已開始備耕備播，預計3月底至4月上旬就將迎來集中播種期，可“目標價格”機制仍是“空中花，水中月”，不論棉農、棉花流通企業還是棉紡織廠、產業鏈下游、投機商幾乎不約而同的認為2014年3－9月份國內棉花價格要下跌，但面對ICE盤面高居90－94廂體；面對保稅棉、遠月船貨（3/4月）美棉動輒105美分/磅以上的報價；面對各中國主港近30多萬噸棉花庫存、8.5萬噸以上棉紗庫存，中國的企業對后6個月的棉花走勢更加感到撲朔迷離。
????從兵團內部曝出“一畝地直補380元”到新疆相關部門迅速澄清傳言不實；從4月份拋儲同滑準關稅棉花進口配額按4：1“捆綁”到增發至少 100萬噸加工貿易棉花進口配額；從發改委相關人員“2014年要建立棉花目標價格補貼機制，但并不意味著儲備政策的退出”的表態引發市場種種猜測。到相關部委再次明確“采用棉農直補試點方式取代棉花臨時收儲政策”?傳言、謠言“滿天飛”，政策指引方向，農民、軋花廠思維也一片混亂。在此談幾點個人看法與業內朋友們共饗：
????一、2014年3月份以后，棉花價格*終會落到什么位置企穩？
????筆者推斷152 0173 3840－17500元/噸范圍內的概率較大，更為確切的說即使跌破17000元/噸也只是階段性行為，總體將在17000以上運行。原因如下：
????1、從USDA公布的2013年度美棉簽約、裝運數據來看，本年度“超賣”減庫存已不可避免；而外圍谷物等農產品價格的上漲又減弱了 2014年美棉種植面積大幅增長的預期；再加上美國就業、PMI等數據持續數月回升，因此包括中國、東南亞等國一些棉紡廠、貿易商期待ICE跌回85支撐位以下的想法或是“一廂情愿”，即使基差按12－15美分/磅計算，SM級美棉跌破97甚至100美分/磅并不容易（滑準關稅下清關后價格 16100－152 0173 3840元/噸，不計配額轉讓費用）。
????2、即使按傳言，3月份以后國儲棉“3128”或“328”級輪出底價下調至17250元/噸或國儲棉輪出同滑準關稅棉花進口配額按 4：1配比。一方面需要考慮3月份以后是否輪出2013年度收儲的皮棉，棉花資源的品質是否同棉紡織企業的實際需求相吻合?截止3月19日，本年度拋儲已進行3個半月以上，成交63.45萬噸（3月中旬以來日成交量跌破1萬噸），與1300多萬噸國儲總量形成鮮明對比。從接拍企業的反饋來看，18000元 /噸的競拍底價偏高、品級不足和虧重較大、單捆量大以及資源同紡企業實際需要有出入是主要原因；另一方面從當前國內棉花的差價來看，SM級美棉同拋儲價相差約1000元/噸；而印度棉與拋儲價相差2000－2300元/噸，以上均為CIF報價計算，實際目前港口印度棉出貨報價僅比拋儲價低300－500元 /噸，因此若拋儲18000元/噸底價不變，滑準關稅的配額轉讓價格將大幅縮水，4：1搭配計算，競拍棉花成本也不會低于17500元/噸。
????3、相信“兵團補貼380元/畝”并非空穴來風，筆者了解農一師、二師的一些團場職工得到的通知的確是“380元/畝”，而地方也確實沒有按面積直補的說法，按相關部門的說法地方按“目標價格”機制執行，也就是如果補貼將按產量直補，相信“聰明”的主管部門將做在大量的調研、推演和精準計算的基礎上得到“目標價格”。即
????二、2014年度新疆將成為全國棉花資源、棉花企業、外商和棉紡織企業*關注的區域，但一有關部門主動放棄黃河流域、長江流域試點直補或區域性收儲將為棉花生產、消費的穩定，爭奪國內棉價的定價權埋下“禍根”；直補對
????1、從各農調隊、棉花協會和一些機構調查結果來看，因沒有直補國家也退出臨時收儲機制，河北、河南、山東、湖北、湖南以及安徽等省份 2014年植棉面積均呈現大幅萎縮，很多產棉區減幅達到30%以上，這一點從各棉花種子公司的銷售報表中可以得到體現（內地以雜交種為主，個別種子公司減幅甚至超過50%），種糧成為農民的**選擇。“毀林容易種樹難”，政策的制定還須“三思”而后行。
????2、內地大量的400型軋花廠、棉花經營企業、棉麻公司等該何去何從呢？2013年度內地山東、河北、安徽、湖北等地的很多400型廠收購、加工僅300－800噸皮棉，超過1000噸的廠家寥寥無幾，區域內棉花種植面積大減和400型廠“星羅棋布”是主要原因，2014年呢？如果要想生存下去，除了本地收購后進入新疆市場恐怕是**的選擇，要么離開這行另謀出路，因此2014年新疆棉花市場的溫度不會比“火焰山”低多少。
????據說雞蛋和土豆埋沙子里10幾分鐘就熟了，相應的也會大幅推高新疆租賃費、承包費、加工費等等成本預期；可以預見2014年度不僅是棉農、棉紡織企業的淘汰年，更是棉花加工企業、棉花流通企業的“擇良去莠”年。
????3、2014年度商品棉撮合、鄭州期貨能否回歸市場主導呢？筆者估計可能性不大，但至少能算50%脫離計劃經濟，50%融入國際市場。因為相較于美國、澳大利亞、巴西等“機采棉”、農場經濟已經成型、成規模的大農業而言，中國的棉農乃至整個農業在成本、保險和收益同“機采棉”國家仍存在相當大的差距，單憑棉花“直補”措施并不能完全解決問題，還需要在棉花進口配額，完善農業保險等諸多方面加強調控、指引，甚至在棉花市場失控或波動較大的情況下再次啟動臨時收儲政策，保證整個產業鏈從農民到服裝企業都有序運轉。但2014年做了兩個電子盤上的投機、炒作、資金上的博弈機會會上升，畢竟連續兩年大規模不限量收儲壓抑了太多投資者的沖動，但來自基本面、非政策面和資金面的因素將逐漸成為各方判斷市場、盤面走向的依據。
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