棉制紡織品及服裝 進出口增速繼續放緩

根據海關總署的數據顯示，2011年1~6月我國棉制紡織品及服裝累計出口金額423.93億美元，同比增長21.72%，6月較上月放緩2個百分點；其中棉制紡織品、棉制服裝分別累計出口152 0173 3840.20和291.73億美元，同比增長25.87%和19.93%，6月較上月相比增速分別放緩5個和1個百分點。

在進口方面，2011年1~6月我國棉紡織品服裝累計進口35.25億美元，同比增長17.31%，6月較上月也放緩了2個百分點。其中棉制紡織品、棉制服裝分別累計進口金額為28.64和6.62億美元，同比增長11.00%和55.67%，6月分別較上月放緩3個百分點和加快4個百分點。

近兩年1~6月棉制紡織品月度進、出口金額對比

從棉制紡織品的出口市場情況看，對東盟的出口金額占比已達到20%，成為*重要的主力市場，我國香港和美國市場份額均出現下滑；亞洲新興市場中，越南、孟加拉國和韓國市場份額增長相對較快；其他新興市場中，土耳其市場份額增加0.6個百分點。

2010~2011年1~6月棉制紡織品累計出口金額占全球市場比重情況(單位：%)

原棉進口量降價升 短纖出口量價齊升

進口原棉數量同比減少，價格同比暴增。根據海關總署數據顯示,2011年1~6月我國累計進口原棉152 0173 3840.5萬噸，同比減少14.11%，平均價格3.04美元/公斤，同比提高了73.71%。*新數據顯示，截止到7月31日，2010/2011棉花年度我國累計進口棉花237萬噸，比上一棉花年度同期進口數量增長近5%。今年上半年我國棉花進口市場中，美國仍以55%的份額高居首位，印度以25%的份額列第二位，其余依次為烏茲別克斯坦、澳大利亞、貝寧。與2010年1~6月相比，變化較為明顯的是自美國進口的市場份額增加11個百分點，自印度、烏茲別克斯坦進口份額下降較多，其中印度主要由于政策限制，而烏茲別克斯坦則與價格增長較快有關。

上半年一季度在國際棉花資源緊張，棉價高位運行的階段，印度政府仍維持限制棉花出口政策；三季度在其國內棉花滯銷，紡織企業庫存積壓，以及國際棉價持續下跌的形勢下，印度政府解除相關限制政策，并恢復出口退稅政策，印度政府干預市場的行為給國際市場的正常進出口貿易帶來了負面影響。

2011年1~6月我國原棉主要進口市場及其份額占比

化纖短纖受國際市場青睞。化纖短纖是棉紡織品的主要原料。目前我國已成為了化纖短纖類原料的生產和出口大國，2011年1~6月我國累計出口化纖短纖60.45萬噸，同比增長74.42%；累計出口金額12.1億美元，同比增長123.63%；出口均價2.00美元/公斤，同比增長28.21%。雖然出口價格同樣是同比兩位數增長，但與棉花不同的是，化纖短纖出口金額的增長主要還是依靠了數量增長的拉動。由此可見，在棉花原料價格波動較大的情況下，化纖短纖發揮出了較大的替代作用。

2011年1~6月我國月度原棉進口、化纖短纖出口數量及價格情況

國內對棉紗需求較大 國際對短纖紗需求增長

棉紗線貿易量下降，貿易額仍有所增長。2011年1~6月我國棉紗線累計進口40.68萬噸，同比減少27.7%；進口均價4.03美元/公斤，同比增長高達53.82%；在價格兩位數增長的貢獻下，進口金額16.4億美元，同比增長11.53%。棉紗線出口方面，上半年累計出口23.84萬噸，同比減少20.17%；出口均價5.95美元/公斤，同比增長50.63%；同樣基于價格高增長的作用，出口金額11.2億美元，同比增長20.34%。棉紗線數量及金額的貿易逆差分別是16.84萬噸和2.2億美元。

2011年1~6月我國棉紗線月度進出口量變化情況

1~6月我國內地棉紗線主要出口市場

1~6月我國大陸棉紗線主要進口市場

我國自巴基斯坦、印度、越南三個國家進口的棉紗線分別占自全球進口總量的33%、10%和10%。其中自巴基斯坦進口以普梳紗線為主，7月下旬以來，巴基斯坦低支紗價格甚至已低于我國國內棉花價格，其低支純棉普梳紗線品種顯示出了較強的國際競爭力。

根據韓國紡織協會提供的信息顯示，韓國國內紗線的生產基本為精梳紗線，以20支，30支，40支為主，其國內市場價格在近3個月也出現持續下跌，跌幅甚至大于我國國內市場價格下跌幅度（詳見中國棉紡織行業協會官方網站）。我國對其出口的棉紗線類產品結構中，純棉精梳紗數量占比達到62%。

化纖短纖紗線出口量、價、額同比齊增。2011年1~6月化纖短纖紗線累計進口數量、金額、價格分別為5.58萬噸、2.7億美元和3.77美元/公斤，其中進口數量同比負增長為10.52%，進口金額和進口均價均為正增長，分別為14.39%和28.12%，變化趨勢基本與棉紗線類似。而1~6月化纖短纖紗線的累計出口數量、金額和價格均為同比正增長，分別為15.40%、63.79%和41.72%，分別達到31.31萬噸、15.0億美元和4.79美元/公斤?？梢?，國際市場對于化纖短纖紗線的需求增長較大。

棉織物出口受阻 貿易量有下降趨勢

2011年1~6月我國棉織物累計出口數量36.06億米，同比減少1.98%；出口金額64.9億美元，同比增長38.91%；出口價格1.80美元/米，41.73%強勁的同比增長對金額增長的貢獻較大。

我國棉織物累計進口數量3.65億米，同比減少8.23%；累計進口金額8.6億美元，同比增長11.43%；進口價格2.36美元/米，同比增長21.03%。

上半年棉織物累計出口數量約是進口數量的近十倍，出口均價是進口均價的76%左右。從單價上看，我國棉織物出口仍有很大的提升空間。

2011年1~6月我國棉織物月度進出口情況

在我國內地棉織物主要出口市場中，越南、孟加拉國、我國香港分列前三位，出口數量市場份額分別占到10%、9%和8%。其中對孟加拉國和我國香港出口均價較高約2.4美元/米，主要由于對其出口的純棉色織布數量較大，分別占到對其出口棉織物總量的45%和38%，且出口純棉色織布的價格同比增長分別達到了43%和37%。我國對越南出口的棉織物中純棉坯布的數量占比達到了63%，雖然純棉坯布的出口價格同比增長高達182%，但仍僅為對其出口純棉色織布價格的一半左右。

圖中我國內地棉織物主要進口市場中，除中國轉口貿易外，巴基斯坦、我國香港、日本所占份額較大，均超過了10%。由于我國內地自上述三個市場進口棉織物的產品結構不同，導致了進口均價的不同。其中我國內地自巴基斯坦進口的棉織物92%以上為純棉坯布，因而進口均價較低，但同比增速高達64%。自我國香港進口的棉織物超過50%為純棉色織布，純棉坯布僅占到5%，因而進口均價比巴基斯坦略高。自日本進口棉織物產品結構中，純棉色織布、棉混紡色織布合計占比約30%，拉升了進口的平均單價，約是巴基斯坦的3倍；純棉坯布的進口數量只占3%，但其價格是自我國香港方面的3.5倍。

1~6月我國內地棉織物主要出口市場

1~6月我國內地棉織物主要進口市場

面臨的環境和形勢

宏觀環境不確定性因素較多。自歐債危機擴散以來，美債危機繼而出現，繼美眾議院通過美國債務上限的解決方案后，美國主權信用級被標普下調至“AA+”，引發了市場對全球經濟前景的擔憂；8月4日日本政府出手干預匯市以阻止日元升值，同時宣布擴大原有的貨幣寬松政策，至此市場擔憂升級為恐慌情緒；伴隨歐、美、日三大經濟發達體所處的危機，市場出現全球經濟“二次探底”的說法。

央行將加大對結構調整的支持。與此同時，國內*新公布的經濟數據顯示，7月CPI同比上漲6.5%，創下37個月以來新高；PPI同比上漲7.5%；PMI環比再降0.2個百分點至50.7，創下29個月以來新低，當月貿易順差創30個月以來新高。隨后，國家發改委預計下半年翹尾因素快速下降，后期價格總水平同比將有所回落；8月11日人民幣對美元匯率中間價報6.3991，再創匯改以來新高；8月12日，央行再出報告明確將繼續以保持物價總水平基本穩定為宏觀調控的首要任務，實施穩健的貨幣政策，加大對結構調整特別是農業、小企業的信貸支持。

在當今國際金融環境*為不穩定的情況下，中國市場被認為將受到熱錢及大量炒作資金的追捧，后市控制通脹的壓力仍然非常大，市場信心仍不足。

行業發展需要政策保障。目前，全球經濟正處于發展*為不穩定的環境之下，這種狀態或將在一定時間內難以改變。而能夠得以有效調控的因素一方面要靠企業自身的結構調整，另一方面離不開政府的宏觀調控，以保障產業政策高度的穩定性和連續性，并繼續給予民生產業支持，不在此時出臺不利紡織行業可持續發展的相關政策。