2011~2012年度注定是紡織行業(yè)的“陣痛年”，不佳的宏觀經(jīng)濟環(huán)境以及疲軟的下游需求造成原料棉花價格的急轉(zhuǎn)直下。在收儲政策的支撐下，國內(nèi)棉花價格的下跌幅度要小于國外市場，內(nèi)外棉價差持續(xù)拉大，而棉花配額政策使得低廉外棉難以進入國內(nèi)市場，國內(nèi)棉紡企業(yè)用紗成本高居不下，遭遇了“單邊高價”的尷尬局面。與此同時，印度、巴基斯坦棉紗價格優(yōu)勢顯現(xiàn)，低價進口紗順勢大量進入中國市場，搶占國內(nèi)棉紗市場份額。

從2000年開始，我國從國外進口棉紗的數(shù)量便開始出現(xiàn)遞增的趨勢。今年棉紡織行業(yè)整體行情清淡，為節(jié)約成本，越來越多的企業(yè)開始把目光投向國外低價的棉紗，以至我國進口棉紗的數(shù)量節(jié)節(jié)攀升。

紗線進口市場獨具特點

我國采購國外棉紗已經(jīng)有較長的歷史，進口紗市場也具有自身的特點。下圖是我國近兩年來純棉紗主要進口市場及其份額變化圖，由圖可以看出，巴基斯坦、印度、越南、中國臺灣等地區(qū)占我國進口棉紗市場的比重較大，是我國棉紗進口的主要市場。同時，進口棉紗的主要市場的份額也在不斷地調(diào)整，巴基斯坦、印度、中國臺灣等地占我國進口棉紗市場的份額呈現(xiàn)擴大的趨勢，而越南、泰國、韓國、印度尼西亞等國的市場占比則相對有所減少。

為了更清楚地了解我國進口棉紗市場份額的變化，筆者整理了152 0173 3840年~2011年中國進口棉紗來源國的市場占比變化數(shù)據(jù)。從下圖可以看出，巴基斯坦和印度棉紗占我國市場的份額呈現(xiàn)明顯的階段性特征：從2004年開始，巴基斯坦在我國棉紗市場的占有率便呈現(xiàn)出逐步擴大的趨勢，雖局部有所調(diào)整，但整體格局依舊是向上的；而印度棉紗在我國的市場份額則從2005年開始逐步攀升，并近年來增速有明顯加快趨勢；中國臺灣地區(qū)棉紗的市場份額則一直呈現(xiàn)遞增趨勢，近年來略有調(diào)整，但向上的趨勢并未改變；越南棉紗在我國的市場占比則從2007年開始呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

相比之下，中國香港、印度尼西亞、韓國三地區(qū)的棉紗在我國的市場占比則呈現(xiàn)遞減趨勢，下滑明顯，截止到2011年，三地區(qū)棉紗的市場占比均在3%以下，不過近期韓國的市場份額有擴大的趨勢；泰國棉紗從152 0173 3840年開始在我國的市場占有率就相對固定，整體變化不大，近年來一直維持在2%左右；烏茲別克斯坦和美國前期市場占比相對平穩(wěn)，金融危機以后開始呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但烏茲別克斯坦市場近年來也出現(xiàn)調(diào)整的格局，棉紗市場占比有所回落。

進口紗熱銷背后原因復(fù)雜

近年來我國進口棉紗的數(shù)量呈現(xiàn)遞增的趨勢，進口棉紗日益受到行業(yè)的“青睞”，那么是什么原因讓國外棉花在我國市場如此火暴？其優(yōu)勢又主要體現(xiàn)在哪些方面呢？

毋庸贅言，低廉的原料成本是進口棉紗*主要的優(yōu)勢之一。以印度棉花為例，對比國內(nèi)的原料成本，由下圖可知，2009年以來，國內(nèi)外棉花價格差距巨大，且不斷呈現(xiàn)擴大趨勢，中國328級棉花價格一直在印度同等級棉花價格之上。二者之間的*小價差也有3000元，*高則可達10000元左右，由此可見國內(nèi)外原料成本價格懸殊。在我國棉花配額制度的約束下，低廉的外棉進入中國市場數(shù)量有限，國內(nèi)紡織企業(yè)用棉成本居高不下，生存壓力巨大。

我國享有“世界工廠”的美譽，廉價的勞動力成本一直以來都是較明顯的優(yōu)勢，曾經(jīng)吸引眾多的外商前來國內(nèi)投資。但是近年來我國的用工成本逐年水漲船高，低成本的用工優(yōu)勢正在慢慢消失，并有被東南亞各國逐漸替代的趨勢。從下圖可以看出，目前我國的用工成本雖然低于泰國、越南等我國進口棉紗的主要市場，但是對于占比*高的巴基斯坦、印度各國而言，我國的勞動力還是相對昂貴的，2011年中國的勞動力成本是巴基斯坦的4倍左右，同時也比印度的成本要高出1倍，勞動力成本優(yōu)勢已逐步弱化。

原料、用工以及用電成本的巨大差異也使得國內(nèi)外棉紗價差較大。筆者僅以C21S和C32S高配為例來對比目前國內(nèi)外棉紗的價格差距，從下圖可以明顯看出，進口棉紗相比國內(nèi)紗價格優(yōu)勢明顯。目前C32S高配紗國內(nèi)外價差相對較小，幅度在500元左右，C21S高配紗國內(nèi)跟印度和巴基斯坦的價差分別為1800元和1600元，差距明顯。而且，越往低支走，進口棉紗的價格優(yōu)勢就越明顯，國內(nèi)棉紗生存壓力倍增。

涉及到進出口，匯率是一個不能回避的問題。2010年以來，人民幣單邊走強的趨勢明顯，美元兌人民幣從之前1∶6.85一路跌至到1∶6.33附近，人民幣幣值不斷提升。而印度盧比則從2011年7月開始逐漸貶值，下行的格局十分明顯。人民幣的升值一方面不利于我國棉紡織品的出口，另一方面則是鼓勵國內(nèi)用紗企業(yè)利用匯率優(yōu)勢采購國外棉紗；相反，盧比的不斷貶值則持續(xù)增加了其國內(nèi)商品的競爭力，棉紗出口優(yōu)勢顯現(xiàn)。

進口棉紗利潤空間巨大，紗價可以調(diào)整的幅度也相對較大，相比國內(nèi)棉紗而言，還有較大的空間。通過上文的對比可知，國內(nèi)的原料、用工以及用電成本均要明顯高于國外，國內(nèi)紡企的生存壓力巨大，利潤空間逐步被壓縮。今年以來，純棉紗整體經(jīng)營難度較大，按照30天原料庫存來看，今年紡企僅3月中旬以前能有所贏利，3月中下旬之后，市場氛圍逐漸清淡，紡企利潤被壓縮，逐步進入虧損狀態(tài)。且據(jù)了解，中大型紡企原料周期相對較長，按照長的原料庫存來核算，紡企虧損幅度更加明顯，經(jīng)營壓力倍增。近期紡企減、停產(chǎn)現(xiàn)象屢見不鮮，限產(chǎn)保價的心理較重，而且有企業(yè)反映，如果未來經(jīng)營狀況難有改善將進一步限產(chǎn)直至停產(chǎn)，國內(nèi)棉紗價格下行的空間相對有限。

綜觀國外，如果按照當前的成本核算，進口棉紗價格本應(yīng)更加低廉，但是由于考慮到中國市場的需求，國外棉紗紛紛提價，國內(nèi)外紗價價差遠不及內(nèi)外棉價以及各項成本核算之后的空間，也就是說，進口棉紗利潤空間巨大，紗價可以調(diào)整的幅度也相對較大，相比國內(nèi)棉紗而言，還有較大的空間。

紡織行業(yè)作為輕工業(yè)的一種，電量消耗也是其成本中重要的一環(huán)，我國發(fā)電主要以火力為主，成本相對較高。并且我國的電力部門主要由政府調(diào)控，雖然前期山東大型紡企自造電廠低價向社會供電也曾引發(fā)行業(yè)內(nèi)人士的廣泛關(guān)注，但是目前質(zhì)疑的聲音仍然不少，而且其模式大多數(shù)紡企難以復(fù)制，企業(yè)用電成本依舊高企。相比之下，巴基斯坦的紡紗廠很多都擁有自己的發(fā)電廠，而且有很多使用天然氣發(fā)電（天然氣的發(fā)電成本只有火電的一半以下），紡企用電成本相比國內(nèi)優(yōu)勢明顯。

走出困境企業(yè)還須努力

綜合以上分析可知，進口棉紗價格便宜、利潤空間大，相對于國內(nèi)棉紗而言優(yōu)勢比較明顯。這也是為什么越來越多的企業(yè)“青睞”國外棉紗的原因。

雖然目前印度、巴基斯坦等國在生產(chǎn)技術(shù)、管理水平等方面與國內(nèi)紡織企業(yè)相比還存在一定的差距，但是這也意味著這些國家的紡織企業(yè)調(diào)整進步的空間相對較大。而且根據(jù)部分用紗企業(yè)的反饋來看，近年來進口紗的質(zhì)量不斷提高，與國內(nèi)紗的品質(zhì)差距在逐步縮小，照此趨勢，國內(nèi)外棉紗的質(zhì)量會日益接近，屆時進口紗依托自身優(yōu)勢對國內(nèi)紗線市場的沖擊力度將會更大，國內(nèi)紡織企業(yè)的地位將會進一步被弱化，國內(nèi)的棉紡織行業(yè)的發(fā)展趨勢也將受到影響。

因此，國內(nèi)紡織企業(yè)須警惕進口紗市場的“繁榮”，不能因為貪圖一時利益而失去未來的市場競爭力。當務(wù)之急，企業(yè)應(yīng)努力改進生產(chǎn)技術(shù)，在用進口紗線應(yīng)對當前困難形勢的同時，要不忘提高自己的產(chǎn)品質(zhì)量、提升產(chǎn)品附加值，以國家政策為依托，自主創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，努力實現(xiàn)企業(yè)的“自救”之路。紡織企業(yè)只有能“自救”，才能在未來的道路上走得長久。