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關(guān)注下游新增訂單的恢復(fù),近期鄭棉延續(xù)橫盤走勢

作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-29 來源:互聯(lián)網(wǎng)

  **部分 國內(nèi)外棉花市場基本數(shù)據(jù)摘要

  一、一周數(shù)據(jù)總覽

   ? ? ?主要商品及棉花價(jià)格 本周,CRB大宗商品價(jià)格指數(shù)較上周五上漲5.78。分品種看,原油表現(xiàn)較為強(qiáng)勢,周內(nèi)累計(jì)上漲3.78美元/桶,周五報(bào)收33.56美分/磅。農(nóng)產(chǎn)品較上周五集體下跌,其中美豆跌幅*大,較上周五下跌4美分/蒲式耳;I玉米跌幅次之,下跌2美分/蒲式耳;ICE期棉07合約微幅下調(diào)0.66美分/磅。主流外棉資源較上周五集體下跌,其中印棉跌幅*大,跌2.5美分/磅。國內(nèi)棉紗價(jià)格指數(shù)連續(xù)11周維持下跌態(tài)勢,本周下跌30元/噸。

  現(xiàn)貨方面,截止5月23日新疆累計(jì)加工518.07萬噸,累計(jì)公檢量511.19萬噸;本周棉花現(xiàn)貨價(jià)格先漲后跌,現(xiàn)貨交投氛圍先弱后強(qiáng)。周一鄭棉09合約在1152 0173 3840附近時(shí)下游紡企點(diǎn)價(jià)采購意愿尚可;周二及周三鄭棉上漲后下游采購意愿較差,僅點(diǎn)價(jià)采購緊急剛需部分;周五鄭棉大跌后現(xiàn)貨成交量大,多為紡企前期消耗棉花原料后的剛需采購,下游紡企當(dāng)前多無增庫意愿。

  下游市場方面,本周下游棉紗市場整體維持弱勢,新增訂單不及上周,本周末棉紗及坯布成品庫存又重新有所增加。當(dāng)前下游的棉花采購意愿差,當(dāng)鄭棉09合約11600附近及以下時(shí)紡企采購意愿相對較好,但紡企也多未有增庫存打算,多以剛需采購為主。

  鄭棉市場,周內(nèi)鄭棉主力09合約,期價(jià)累計(jì)下跌65元/噸,持倉增加1.5萬手至40.5萬手,成交量大幅增加100.8萬手,至298萬手,本周鄭棉表現(xiàn)為先揚(yáng)后抑,期貨成交量有所增加,交投活躍。

  第二部分 國內(nèi)市場基本情況

  1、紡織主流原料走勢

   ? ? ?原料價(jià)格方面,本周滌綸價(jià)格較上周五止跌反彈,粘膠價(jià)格企穩(wěn)維持不變;棉紗價(jià)格持續(xù)下跌,棉花現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)大幅上漲385,鄭棉09合約較上周五繼續(xù)下調(diào)65元/噸。

  2、棉紗價(jià)格走勢

   ? ? ?5月22日,純棉紗市場價(jià)格較上周五集體持續(xù)下跌,滌綸紗價(jià)格小幅上漲,人棉紗價(jià)格持穩(wěn)。

   ? ? ?5月22日,進(jìn)口紗美元計(jì)價(jià)價(jià)格較上周五價(jià)格持續(xù)下跌

   ? ? ?5月22日,以人民幣計(jì)價(jià)的外紗價(jià)格較上周五集體持續(xù)下跌,因原材料價(jià)格持續(xù)下跌。

   ? ? ?5月22日內(nèi)外價(jià)差在344元/噸,上周五價(jià)差數(shù)據(jù)是254元/噸,價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大。

  3、國內(nèi)棉花期現(xiàn)貨價(jià)與國際棉花價(jià)格指數(shù)(含稅)對比

   ? ? ?5月22日,國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)CCI3128報(bào)11900元/噸;FC IndexM報(bào)67.97美分/磅,折1%關(guān)稅下價(jià)格11814元/噸,折滑準(zhǔn)稅下13654元/噸。現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)和滑準(zhǔn)稅下外棉價(jià)格比,價(jià)差-1754元/噸,上周五為-2208元/噸。和1%關(guān)稅下價(jià)格相比差-86元/噸。現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)與滑準(zhǔn)稅下價(jià)差進(jìn)一步縮小。

  5月22日,主力合約2009收盤報(bào)11580元/噸,與FC Index M(滑準(zhǔn)稅)價(jià)差-2074元/噸,上周五為-2078元/噸,其與1%關(guān)稅下的FC Index M價(jià)差-234元/噸。鄭棉與滑準(zhǔn)稅下價(jià)差微幅縮下。

   ? ? ?截至5月22日,ICE主力合約7月收盤價(jià)58.21美分/磅,折合盤面價(jià)9094元/噸,與鄭棉2009合約價(jià)差2485元/噸;以10美分的貿(mào)易升貼水算,折合人民幣價(jià)格11932元/噸,與鄭棉2009合約盤面價(jià)差(鄭棉-ICE棉)-352元/噸。

  第三部分鄭棉市場分析

  1、鄭棉倉單和有效預(yù)報(bào)情況

   ? ? ?截至5月22日,鄭棉注冊倉單為26308張(113.1萬噸),有效預(yù)報(bào)2711張(11.7萬噸),倉單及有效預(yù)報(bào)總量為124.8萬噸,上周五為128.1萬噸減少3.3萬噸,倉單總量持續(xù)減少,盤面壓力有所釋放。

  2、鄭棉期現(xiàn)價(jià)差分析

   ? ? ?截至5月22日,鄭棉期貨價(jià)格與CCI3128B指數(shù)價(jià)差為-320元/噸,上周五為130元/噸,期現(xiàn)價(jià)差擴(kuò)大。

  3、鄭棉價(jià)格分析

  宏觀方面,截至5月23日,全球累計(jì)確診新冠肺炎病例超520萬例,累計(jì)死亡病例超33.7萬例。在新冠疫情的沖擊之下,全球諸多國家均被迫停工停產(chǎn),經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯。在這次危機(jī)中,各國不余遺力的通過宏觀調(diào)控來刺激經(jīng)濟(jì),以減緩對疫情對經(jīng)濟(jì)的沖擊。歐洲各國擬在6月15日左右逐步重新開放邊界,意大利呼吁大力發(fā)展旅游業(yè)。土耳其中央銀行21日連續(xù)第9次下調(diào)七天回購利率。美國所有50個(gè)州20日開始重新開放,逐步復(fù)產(chǎn)復(fù)工,有望幫助部分失業(yè)人員擺脫失業(yè)救濟(jì),重新回到工作崗位上。復(fù)產(chǎn)復(fù)工的步伐在就業(yè)市場也展現(xiàn)出樂觀的跡象,截至5月16日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)總計(jì)240萬,低于前一周的270萬,也遠(yuǎn)低于3月底690萬的峰值。但失業(yè)人數(shù)的減少,是否代表著消費(fèi)力也會(huì)有所恢復(fù)。一直以來,“超前消費(fèi)”、“高負(fù)債”是美國家庭的顯著特征。據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)去年公布的一項(xiàng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,大約有一半的美國家庭沒有緊急預(yù)備金這項(xiàng)存款。就算是有緊急預(yù)備金的家庭,存款也不足以應(yīng)對一場巨大的危機(jī)。如今,一場新冠肺炎疫情似乎讓美國人開始漸漸重視儲(chǔ)蓄這件事了。事實(shí)上,疫情后各國都實(shí)施了大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃,德國的刺激計(jì)劃幾乎相當(dāng)于GDP的25%,日本19%,英國17%,美國是11.7%。但一個(gè)現(xiàn)象是,很多國家居民儲(chǔ)蓄率上升、但消費(fèi)收縮。*新數(shù)據(jù)顯示,美國居民儲(chǔ)蓄率水平較往年上漲上60%,但消費(fèi)開支卻普遍下降。刺激計(jì)劃沒有阻止消費(fèi)收縮,這說明,人們對未來經(jīng)濟(jì)的前景依舊不樂觀,因此對于紡服類非剛需的消費(fèi)更加低迷。國內(nèi)方面,兩會(huì)已拉開帷幕,今年的政府工作報(bào)告沒有提出全年經(jīng)濟(jì)增速具體目標(biāo),而是以抓“六穩(wěn)”、“六保”為工作重點(diǎn),也表明在疫情沖擊下全球經(jīng)濟(jì)形勢不確定性較大。

  從全球棉花格局來看,據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)*新發(fā)布的5月份全球棉花供需預(yù)測報(bào)告,2019/20年度全球棉花產(chǎn)量較4月份略有上調(diào)21萬噸,至2670.9萬噸。消費(fèi)量再度大幅下調(diào)121.6萬噸,至2286.1萬噸。期末庫存再度調(diào)增。短時(shí)間內(nèi)全球棉花供大于求的格局難以改變。目前市場焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向下游消費(fèi)恢復(fù)的進(jìn)度。美國農(nóng)業(yè)部報(bào)告顯示,受疫情影響,東南亞國家大量取消合同,而中國繼續(xù)采購。隨著中美**階段協(xié)議的繼續(xù)落實(shí),國內(nèi)港口進(jìn)口棉庫存也不斷增加,短時(shí)間內(nèi)難以被消化,棉花消費(fèi)需求的恢復(fù)仍需要一段時(shí)間。

  國內(nèi)方面,截至4月底,全國棉花商業(yè)庫存總量約429.75萬噸,較上月減少33.92萬噸,降幅7.32%,仍高于去年同期50.26萬噸,商業(yè)庫存總量處于近幾年的峰值。截至4月底紡織企業(yè)在庫棉花工業(yè)庫存量為67.34萬噸,較上月底減少4.08萬噸。紡織企業(yè)可支配棉花庫存量為77.76萬噸,較上月減少5.66萬噸,可見紡企隨買隨用的心態(tài)較重。全球新冠肺炎疫情蔓延后,境外市場的關(guān)閉及消費(fèi)下滑,一度使部分依賴外貿(mào)業(yè)務(wù)較重的上游紡織企業(yè)續(xù)營無望,在江浙一帶,一些長期做外銷的紡企關(guān)停待產(chǎn)。目前國際市場,僅東南市場紡織業(yè)稍見起色,其余還未有明確復(fù)蘇表現(xiàn),現(xiàn)貨市場上棉花采購難以上量,紡織品消費(fèi)難言樂觀。

  本周,CRB國際大宗商品價(jià)格指數(shù)周五報(bào)收129.53美分/磅,周內(nèi)累計(jì)上漲4.79,進(jìn)一步逼近130整數(shù)關(guān)口,近期關(guān)注130附近壓力。國內(nèi)文華商品指數(shù)周內(nèi)表現(xiàn)為先揚(yáng)后抑,周五回吐近日漲幅,盤終報(bào)收136.24,周內(nèi)累計(jì)上漲0.99,短期關(guān)注上方140一線整數(shù)關(guān)口壓力。ICE主力07合約周五盤終報(bào)收57.53美分/磅,期價(jià)累計(jì)下跌0.68美分/磅。國內(nèi)鄭棉09合約周內(nèi)表現(xiàn)為先揚(yáng)后抑,周三期價(jià)*高觸及11955元/噸,離12000整數(shù)關(guān)口僅一步之遙,后受制于12000整數(shù)關(guān)口,期價(jià)承壓下跌,回吐前幾日漲幅,周五盤終報(bào)收11580元/噸,期價(jià)累計(jì)下跌65元/噸。

  綜合來看,目前下游棉紗、坯布成品庫存又重新有所上升,坯布端新增訂單不及上周,但產(chǎn)業(yè)基本面較上周惡化的程度不大,但當(dāng)前下游走貨以內(nèi)銷市場為主,外銷恢復(fù)仍緩慢,整體需求也不強(qiáng)。目前全球疫情防控進(jìn)入常態(tài)化,各國重啟經(jīng)濟(jì),消費(fèi)市場將出現(xiàn)一定補(bǔ)償性恢復(fù)。隨著消費(fèi)市場逐漸恢復(fù)和支持政策出臺,預(yù)計(jì)2020年下半年棉紡織服裝行業(yè)運(yùn)行水平較上半年有明顯改善。此外,各國針對疫情所采取的積*的財(cái)政政策和貨幣政策,對整體商品價(jià)格有所托底,疊加原油的持續(xù)回升,在某種程度上支撐著商品市場多頭人氣。即使目前鄭棉基本面延續(xù)弱勢,并且在短期內(nèi)難以反轉(zhuǎn),大概率將在底部延續(xù)橫盤走勢,但本輪疫情終究會(huì)得到控制,那么下游終端的恢復(fù)就是時(shí)間的問題,所以從長期來看,棉價(jià)重心將會(huì)逐漸上移,建議已入場的長線抄底資金倉位控制在10-15%,未入場者可在低價(jià)區(qū)進(jìn)場布局。

  ? ? ? ?本周鄭棉主力09合約周內(nèi)表現(xiàn)為先揚(yáng)后抑,截至周三期價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勢,*高觸及11955元/噸,隨后承壓于12000整數(shù)關(guān)口,期價(jià)回落。總的來看,周內(nèi)期價(jià)由上軌線向中軌線運(yùn)行,延續(xù)震蕩走勢,周內(nèi)期價(jià)累計(jì)下跌65元/噸,持倉增加1.5萬手至40.5萬手,成交量大幅增加100.8萬手,至298萬手,本周鄭棉表現(xiàn)為先揚(yáng)后抑,期貨成交量有所增加,交投活躍。從技術(shù)面來看,MACD,0軸上方紅柱縮量,但DIFF和DEA擬合金叉向上發(fā)散仍處于0軸以上的強(qiáng)勢區(qū)域。目前期價(jià)受制于布林上軌線,且布林通道呈收口形態(tài),預(yù)計(jì)短期寬幅震蕩的可能偏大,近期關(guān)注倉量變化。

  第四部分國際市場分析

  1、美棉出口動(dòng)態(tài)

   ? ? ?05.08-05.14日這周,2019/20年度美國陸地棉簽約銷售29234噸,較前周簽約量減少46%,較近四周平均簽約量減少51%;陸地棉裝運(yùn)57206噸,較前周裝運(yùn)量增加4%,但較近四周平均裝運(yùn)量減少11%;總體來看,美國陸地棉裝運(yùn)量持穩(wěn)。

   ? ? ?截至5月12日,CFTC持倉數(shù)據(jù)顯示基金凈多頭頭寸為-8388手,此前一周的數(shù)據(jù)為-13023手;基金凈多頭持倉大幅增加,較上周增加4635手,市場對未來的悲觀情緒有所好轉(zhuǎn)。

  2、ICE期棉分析

   ? ? ?本周,ICE期棉主力07合約,表現(xiàn)為先抑后揚(yáng),在連續(xù)兩日的中陰下跌后,受未來預(yù)期轉(zhuǎn)好后期價(jià)三連陽收漲,回補(bǔ)下跌空間,周內(nèi)期價(jià)微幅上漲0.44美分/磅,MACD指標(biāo)擬合呈金叉向上發(fā)散有望突破0軸,紅柱放量,顯示多頭人氣旺盛,KD指標(biāo)有擬合形成金叉的趨勢,技術(shù)指標(biāo)處于強(qiáng)勢,關(guān)注近期倉量變化。

  第五部分操作建議

  建議上游庫存棉企繼續(xù)做好風(fēng)險(xiǎn)管理,根據(jù)銷售進(jìn)度平倉保值空單;未套保資源等待鄭棉反彈至較高點(diǎn)位現(xiàn)貨銷售或點(diǎn)價(jià)銷售,也可賣出深虛值看漲期權(quán),少量彌補(bǔ)現(xiàn)貨頭寸的損失。

  建議棉貿(mào)企業(yè),逢歷史低價(jià)區(qū)域附近適量建立虛擬庫存。

  紡織企業(yè)已有(虛擬庫存)持倉可適量繼續(xù)留守,同時(shí)根據(jù)訂單情況剛需補(bǔ)庫。

  期現(xiàn)類公司待基差走強(qiáng),可加快點(diǎn)價(jià)銷售。

  建議前期已入場的長線抄底資金,倉位控制在10-15%,未入場者逢低布局,倉位控制在10%以內(nèi)。

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