3月起，中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱“中棉行協(xié)”)在中國(guó)紡織行業(yè)聯(lián)合會(huì)(簡(jiǎn)稱“中紡聯(lián)”)的統(tǒng)一安排下，繼續(xù)通過問卷調(diào)查的形式對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行追蹤，現(xiàn)將3月第四周(23-29日)情況如下,供參考。

　　一整體概況

　　3月第四周，棉紡織大企業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)繼續(xù)向好，但受全球疫情影響，企業(yè)經(jīng)營(yíng)信心再度受挫，產(chǎn)能利用率從逐步提高的態(tài)勢(shì)轉(zhuǎn)為有所下降。突出的表現(xiàn)是，企業(yè)對(duì)2020年上半年?duì)I收情況的預(yù)期首次低于對(duì)一季度的預(yù)期。

　　自3月24日起，國(guó)外訂單陸續(xù)出現(xiàn)了撤單、緩單的情況，預(yù)計(jì)出口額及出口量將大幅下跌，企業(yè)面臨調(diào)減開臺(tái)率的情況。棉紡織企業(yè)原料供應(yīng)充足、價(jià)格繼續(xù)下行，產(chǎn)業(yè)鏈悲觀情緒逐步從下游向上傳導(dǎo)。

　　二生產(chǎn)恢復(fù)情況

　　3月第四周，棉紡織大企業(yè)堅(jiān)持社會(huì)責(zé)任為己任，參與調(diào)查的棉紡織大企業(yè)中，有98.4%的企業(yè)已開工，已復(fù)工人數(shù)占正常生產(chǎn)情況下用工人數(shù)比重的94.0%，近期企業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)情況如圖1所示，企業(yè)開工情況及人員到崗情況繼續(xù)提升。

　　圖1棉紡織企業(yè)開工及人員到崗情況

　　 ? ??注：填報(bào)的數(shù)據(jù)的大企業(yè)為主，統(tǒng)計(jì)得到的企業(yè)開工率預(yù)計(jì)比實(shí)際情況高。由于每周調(diào)查的企業(yè)會(huì)有所不同，相關(guān)結(jié)果僅供參考。

　　從產(chǎn)能利用率來看，59.52%的企業(yè)產(chǎn)能利用率已達(dá)到80%以上，周同比下降5.98個(gè)百分點(diǎn)，受出口訂單的影響立即顯現(xiàn)，原本產(chǎn)能利用率較高的部分企業(yè)選擇適當(dāng)降低開臺(tái)率。

　　表1棉紡織企業(yè)3月的產(chǎn)能利用率情況

　　 ? ? ?三產(chǎn)業(yè)集群生產(chǎn)恢復(fù)情況

　　根據(jù)中棉行協(xié)對(duì)近20個(gè)棉紡織產(chǎn)業(yè)集群開工情況的跟蹤調(diào)查，截至3月30日，從被調(diào)查集群辦公室等部門提供的資料看，受外貿(mào)形勢(shì)影響，3月第四周集群企業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)減緩，企業(yè)平均開工率、產(chǎn)能利用率都有所下降，員工到崗率繼續(xù)增加，如表2所示。

　　表2棉紡織產(chǎn)業(yè)集群恢復(fù)生產(chǎn)情況

　　數(shù)據(jù)來源：各棉紡織集群辦中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)

　　3月第四周棉紡織集群企業(yè)開工情況主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　(1)從開工情況看，集群企業(yè)平均開工率為69%，較前一周同比下降3個(gè)百分點(diǎn)，90%的集群表示出口訂單取消是影響企業(yè)開工率的主要因素。在大企業(yè)訂單大幅度減少的情況下，部分以委托加工為主的小企業(yè)自主接單能力有限，**減產(chǎn)或停產(chǎn)。

　　(2)從訂單情況看，受全球疫情影響，產(chǎn)能利用率下降，部分集群表示直接出口布產(chǎn)品的訂單降幅在50%～70%，間接出口紗線訂單減少約30%～50%。

　　(3)從人員到崗情況看，集群企業(yè)人員平均到崗率在70%左右，較前一周同比提升5個(gè)百分點(diǎn)。隨著市場(chǎng)需求減弱，部分企業(yè)生產(chǎn)的人員輪流上崗，由三班改為兩班或一班。

　　四營(yíng)收與投資情況

　　問卷還對(duì)企業(yè)營(yíng)收情況以及投資規(guī)劃步伐所受的影響進(jìn)行了調(diào)查。

　　二月下旬以來，訂單不足是棉紡織企業(yè)反映較多的問題之一，從*新的調(diào)研結(jié)果看，企業(yè)訂單又出現(xiàn)了下降的情況，如圖2所示，其中有產(chǎn)品出口的企業(yè)訂單情況下降明顯，78.4%的企業(yè)出口訂單不到正常水平的一半，較前一周同比下降了30.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　圖2棉紡織企業(yè)訂單恢復(fù)情況

　　 ? ? ?三月，企業(yè)投資信心低迷的情況較二月有所好轉(zhuǎn)，現(xiàn)階段有固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的企業(yè)，部分企業(yè)有意愿重啟項(xiàng)目，目前選擇繼續(xù)建設(shè)的企業(yè)是暫緩建設(shè)的企業(yè)的1.5倍。

　　調(diào)查顯示，在對(duì)2020年**季度的銷售收入、出口情況進(jìn)行的預(yù)判中，銷售收入方面，認(rèn)為一季度會(huì)較去年同期減少20%以內(nèi)的企業(yè)占比*高；出口情況中，認(rèn)為一季度會(huì)較去年同期減少20%-50%的企業(yè)占比*高，認(rèn)為減少50%以上的企業(yè)占比增幅*大，如圖3所示。隨著**季度的結(jié)束，出口額降幅明顯已成事實(shí)，出口市場(chǎng)壓力較大。

　　圖3對(duì)**季度銷售收入以及出口額與去年同期變化情況的預(yù)判

　　 ? ? ?棉紡織企業(yè)對(duì)2020年上半年銷售收入、出口情況同樣進(jìn)行了預(yù)判。隨著疫情在全球范圍擴(kuò)散，多個(gè)國(guó)家采取“封國(guó)”措施，造成大量出口訂單被取消，新訂單數(shù)量明顯減，此外還出現(xiàn)了貨物在海外滯港或被拒收的情況，成本負(fù)擔(dān)加重。我國(guó)棉紡織行業(yè)小幅好轉(zhuǎn)后再次下行，3月第四周調(diào)查結(jié)果較前幾周明顯不同。從圖4可以看出，企業(yè)認(rèn)為疫情對(duì)棉紡織行業(yè)上半年銷售收入、出口情況的負(fù)面影響會(huì)較**季度更加嚴(yán)重，市場(chǎng)信心明顯下降，52%的企業(yè)認(rèn)為上半年銷售收入將較去年同期減少20%以上，出口情況更將更不樂觀，認(rèn)為出口額將較去年同期減少20%以上的企業(yè)占比高達(dá)72.5%。預(yù)計(jì)全球疫情緊張氣氛將持續(xù)3-4個(gè)月，受此影響外貿(mào)企業(yè)或?qū)⒚媾R至少4-6個(gè)月困難期。

　　圖4對(duì)銷售收入以及出口額與去年同期變化情況的預(yù)判

　　 ? ? ?五產(chǎn)業(yè)鏈情況

　　3月第四周，紡織服裝行業(yè)參與調(diào)查的全部企業(yè)中，有98.6%的企業(yè)已開工，已復(fù)工人數(shù)占正常生產(chǎn)情況下用工人數(shù)比重的94.5%，較上周分別提高1.6和3.5個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工進(jìn)度基本實(shí)現(xiàn)同步。

　　1、棉紡織上游原料供應(yīng)情況

　　棉紡織上游原料方面，棉花供應(yīng)充足，石油價(jià)格大幅下降，化纖短纖價(jià)格不斷走低，在下游市場(chǎng)的重壓下，目前棉紡織原料處于供大于求的情況。

　　2、棉紡織下游運(yùn)轉(zhuǎn)情況

　　棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈開工協(xié)同性繼續(xù)向好，復(fù)工情況同步提高，但訂單壓力增大。根據(jù)中國(guó)家用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查情況，從3月18日開始，很多出口企業(yè)收到歐美客戶延期發(fā)貨通知，有些海外客戶取消了近兩個(gè)月的訂單。

　　六在線信息反饋

　　自2月14日起，中棉行協(xié)開通防控疫情、恢復(fù)生產(chǎn)在線服務(wù)平臺(tái)(簡(jiǎn)稱“在線信息”)，截止3月29日，累計(jì)收到152 0173 3840余家企業(yè)170余條信息。與此同時(shí)，中棉行協(xié)通過多種途徑，對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)關(guān)注的話題進(jìn)行了了解。

　　受全球疫情爆發(fā)影響，市場(chǎng)情況不容樂觀，外貿(mào)撤單現(xiàn)象嚴(yán)重。目前上游紡織、印染、面料，以及下游服裝企業(yè)態(tài)度都很謹(jǐn)慎，不像往常那樣做大規(guī)模采購(gòu)原材料的規(guī)劃，預(yù)計(jì)紡織原材料后市也將持續(xù)走弱。據(jù)了解，部分企業(yè)正考慮調(diào)整市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，將重心放在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，將被取消的訂單由出口轉(zhuǎn)向內(nèi)銷；也有的企業(yè)在難以承受多種成本消耗、營(yíng)業(yè)損失的情況下，或?qū)㈤_啟降低開臺(tái)以及裁員計(jì)劃。

　　中棉行協(xié)將持續(xù)關(guān)注疫情防控走勢(shì)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)況，及時(shí)歸納總結(jié)并反饋給中紡聯(lián)和相關(guān)部門，認(rèn)真履行中棉行協(xié)的職責(zé)，做好行業(yè)信息預(yù)警和分析工作，在特殊時(shí)期，努力保障行業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行。