乳品供應競爭日趨激烈
作者：百檢網 時間：2021-11-15 來源：互聯網
1、產業(yè)鏈概述
在整個乳業(yè)產業(yè)鏈中，乳制品加工企業(yè)處于連接上游奶農和下游消費者的中心環(huán)節(jié)，是帶動產業(yè)鏈相關環(huán)節(jié)共同發(fā)展的核心。現代企業(yè)之間的競爭已經變成產業(yè)鏈之間的競爭，只有那些在產業(yè)鏈相關環(huán)節(jié)整合中做的*好的企業(yè)才能*終勝出。蒙牛奇跡正是建立在其與上游奶農和下游經銷商**合作基礎之上。
2、進口逐年增多
在中國的乳制品進口量結構中，乳清和奶粉排在前兩位，二者合計占比一直保持在90%以上。但隨著二者的此消彼長，2004 年乳清進口占比首次低于50%。奶粉進口量增幅雖然高于乳清，但二者增速近3年來一直處于下降態(tài)勢。2004 年增速*快的是干酪，進口量增加了64.92%。
在乳制品進口值結構中奶粉****，2004年占比達到了61.55%，每噸單價達到了1736 美元，而乳清單價*低，僅為682 美元/噸。在進口商品中，單價*高的是干酪，2004 年進口平均價格是美元/噸。
從乳制品進口總值來看，1997 年來逐年增長，2004 年突破了4 億美元，近3 年的增長率更是保持在20%以上，其中增長率*快的是干酪，近3 年的平均增長率達到了75.91%，超過了總量增長速度的3 倍。我們認為這意味著中國的干酪市場已經開始啟動，例如光明就預計2005 年干酪銷售增長****，達到1.2 億元。
由于
但隨著2004 年乳業(yè)競爭的日益白熱化，企業(yè)虧損總額和虧損比率從2002 年開始迅速上升，2004 年近31%的乳品企業(yè)虧損，平均虧損額達到了319 萬元，2005 年1-2月這種大比例虧損的狀況依舊，形成了較強的“虧損壁壘”。此外，政府對乳品質量安全更加重視，市場監(jiān)管將日趨嚴格，提高了進入乳業(yè)的“技術和資金壁壘”。同時，行業(yè)集中度明顯提高。
乳品行業(yè)前3名企業(yè)的人員、資產、收入、利潤集中度逐層提高。根據蒙牛2004年報公布的AC尼爾森的統計資料，2004 年底，*大的三家液體乳生產商已經占據了55.5%的市場份額，而2003年底為45.9%。
不斷下跌的乳制品價格和不斷上升的市場集中度，使行業(yè)內劣勢企業(yè)的生存環(huán)境日益艱難，如何順利退出已成為無奈的選擇。
3、整合機遇來臨
在激烈的市場競爭中，昔日巨頭三元的無奈下滑，新希望乳業(yè)整合不利，三鹿、完達山等二線企業(yè)奮起直追，夏進、銀橋、天友、輝山、燕塘等眾多地方性強勢品牌堅守本地市場，伊利、蒙牛挾常溫奶之威縱橫大江南北成為行業(yè)無可爭議的龍頭，光明作為城市型乳企的**旗幟與伊利蒙牛的差距迅速拉大，乳業(yè)競爭格局初見端倪。
在我國乳制品行業(yè)近年的競爭中，UHT 奶和巴氏奶陣營的對峙始終是*顯著的特征，未來仍將是左右市場競爭的關鍵。關于UHT 奶和巴氏奶的每一個爭論，市場上都有兩種截然不同的聲音，但核心在于二者的營養(yǎng)價值之爭。在消費者感到迷惑的時候，卻難以得到權威的論斷，奶協和乳協分別站在不同利益集團的立場之上，更加劇了消費者的迷惑。
根據我們對相關技術資料的研究，我們認為在目前的技術條件下，巴氏奶的營養(yǎng)價值要明顯強于UHT 奶，但巴氏奶對冷鏈的依賴嚴重制約了其銷售半徑，而且飲用方便性稍差，代表性企業(yè)光明、三元又存在明顯的營銷缺陷，使其難以抵抗UHT 奶的低價競爭。因為當消費者難以分清二者的營養(yǎng)價值時，價格就成為選擇的首要依據。
UHT 奶陣營的成功很大程度上就是蒙牛和伊利的成功，利用豐富的奶源和幾乎沒有限制的銷售半徑，通過強大的營銷能力，席卷了全國大部分市場，對各地的地方性品牌形成了強大的壓力。應該說，近3 年的中國乳業(yè)市場屬于UHT 奶。我們認為，常溫奶的成功建立在低價和奶源的*不均衡基礎上，而目前，這兩個基礎都在逐漸消失，但營養(yǎng)價值的缺陷正在逐漸被消費者認識到，畢竟新鮮是食品*大的賣點，眾多地方性品牌紛紛打出了“家鄉(xiāng)的牛奶*新鮮”的口號。因此，常溫奶的這種輝煌不會持續(xù)太長時間，整個鮮乳增長在急劇下降。
應該說，常溫奶的龍頭企業(yè)對此趨勢心知肚明，并且在產品結構上已經開始調整，以期將低對UHT 奶的過度依賴。2004 年伊利成功的關鍵之一就是奶粉銷量和毛利率的同步提升。雖然城鎮(zhèn)奶粉消費近兩年略微下降，但在高端的嬰兒配方奶粉市場，增長和毛利率都很可觀，特別是在農村市場因阜陽事件后存在一定的市場真空，而國外奶粉由于價格原因難以進入。即使在基本被外資品牌壟斷的城鎮(zhèn)市場，對于國內企業(yè)來說，替代效應也意味著巨大的、嶄新的市場空間。
此外，隨著鮮乳品毛利率的降低，蒙牛和伊利又盯上了增長和毛利都很高的酸奶市場，開始威脅光明和達能在此細分市場的霸主地位。在加上味全的強勢介入，可以預見酸奶市場的毛利率下降已經成為必然。
當然，隨著乳業(yè)整合時代的來臨，UHT奶巨頭可以挾資本實力，大舉收購地方型巴氏奶品牌，或在關鍵市場布局生產基地，進入巴氏奶領域，徹底完善產品線，變身綜合型乳業(yè)企業(yè)，從而延續(xù)自己的競爭優(yōu)勢。對于城市型乳企來說，如何扭轉目前的劣勢已成當務之急。鮮奶的市場份額在降低，毛利在下降，城市型乳企在競爭中都遭受重挫。我們認為，城市型乳企**必須通過大力的消費者教育奪回被常溫奶奪走的市場份額；而對于光明等龍頭企業(yè)，必須進一步完善在全國市場的布局，徹底克服鮮奶的銷售半徑限制，同時加強對外地企業(yè)的整合，提升盈利能力。其次，光明等龍頭企業(yè)必須利用自己的技術優(yōu)勢，大打質量牌和技術牌，自覺以嚴格的質量標準要求自己，開發(fā)更多滿足不同需求的多樣化產品，開拓新的市場。*后，光明的實踐證明通過進入UHT奶市場進行防御是不太成功的，而應進軍更有吸引力的嬰兒配方奶粉市場，除了可從外資品牌奪取一定的市場份額，而且可提高奶源處理的靈活性。
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