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紡織服裝行業(yè)周報(bào):二季度中高端消費(fèi)繼續(xù)向好

作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-16 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)

行情回顧:本周大盤呈調(diào)整走勢(shì),全周滬深300指數(shù)上漲0.17%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.78%,紡織服裝行業(yè)下跌1.21%,表現(xiàn)弱于滬深300和創(chuàng)業(yè)板指數(shù),其中紡織制造和品牌服飾板塊分別下跌0.41%和2.26%。個(gè)股方面,部分優(yōu)質(zhì)制造類公司表現(xiàn)較好,也有前期漲幅較大的新股和轉(zhuǎn)型股出現(xiàn)回調(diào),我們覆蓋的羅萊生活、魯泰A、孚日股份、奧康國(guó)際和探路者等取得不錯(cuò)的收益。

海外要聞:(1)Coach正式全面要約收購(gòu)KateSpade。(2)UltaBeauty新財(cái)年**季度利潤(rùn)大增40%,計(jì)劃新開(kāi)100家門店。(3)Victoria’sSecret維多利亞的秘密5月同店銷售止跌,母企LBrands恢復(fù)增長(zhǎng)。(4)私募基金Kohlberg2.4億美元收購(gòu)消費(fèi)品巨頭NewellBrands冬季裝備部門。

A股行業(yè)與公司重要信息:(1)5月22日-27日儲(chǔ)備棉輪出情況:儲(chǔ)備棉輪出成交平均單價(jià)約152 0173 3840元/噸,較上周增加222元/噸,折3128價(jià)格16551元/噸,上漲292元/噸。(2)晨光文具:子公司晨光科力普收購(gòu)歐迪辦公網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司****股權(quán)。(3)奧康國(guó)際:公司員工持股計(jì)劃存續(xù)期即將于2017年12月8日到期。(4)探路者:公司擬聘任強(qiáng)煒為集團(tuán)新任總裁。(5)九牧王:全資子公司參股公司財(cái)通證券IPO申請(qǐng)獲審核通過(guò)。(6)星期六:公司擬與琢石求玉、時(shí)尚鋒迅共同投資設(shè)立杭州佳時(shí)凡神投資合伙企業(yè),首期規(guī)模為人民幣3030.30萬(wàn)元,公司認(rèn)購(gòu)2500萬(wàn)元;擬成立全資子公司北京奧利凡星信息技術(shù)有限公司,以推動(dòng)時(shí)尚IP孵化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的建設(shè)。(7)多喜愛(ài):因控股股東質(zhì)押的部分股份觸及警戒線,公司股票自6月2日起停牌。(8)本周消費(fèi)類公司投融資情況:①精釀品牌熊貓精釀獲1.19億元A輪投資。②姜茶品牌十四行詩(shī)獲1200萬(wàn)元Pre-A輪投資。③自助健身倉(cāng)抖吧獲數(shù)百萬(wàn)元天使輪投資。④旅游平臺(tái)夠旅游獲3000萬(wàn)元Pre-A輪投資。

本周重點(diǎn)報(bào)告:孚日股份動(dòng)態(tài)跟蹤:網(wǎng)易嚴(yán)選與*生活專利爭(zhēng)議的背后:消費(fèi)升級(jí)離不開(kāi)國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)制造龍頭。

本周建議板塊組合:七匹狼、歌力思、孚日股份和跨境通。上周組合表現(xiàn):孚日股份2%,雅戈?duì)?%,跨境通-1%,七匹狼-2%、歌力思-4%。

投資建議與投資標(biāo)的

本周紡織服裝板塊繼續(xù)跟隨小指數(shù)出現(xiàn)明顯的下跌,僅有部分績(jī)優(yōu)股與主題概念股表現(xiàn)相對(duì)抗跌,目前紡織服裝板塊經(jīng)過(guò)持續(xù)調(diào)整,PE(TTM)已經(jīng)從*高的63倍下降至33倍,接近歷史平均31倍。短期來(lái)看,周五證監(jiān)會(huì)下發(fā)4家IPO批文,核發(fā)數(shù)量較前期有所減少,在一定程度上對(duì)短期市場(chǎng)有正面影響,預(yù)計(jì)對(duì)成長(zhǎng)股與中小市值標(biāo)的有所提振。從基本面來(lái)看,今年至今中高端消費(fèi)延續(xù)回暖態(tài)勢(shì),我們*新跟蹤的中高端男女裝與珠寶首飾在4/5月都維持了前期不錯(cuò)的增速,出口制造受益于人民幣同比貶值(上半年更為明顯)與下游需求弱復(fù)蘇保持平穩(wěn)增長(zhǎng),大眾品牌表現(xiàn)相對(duì)疲弱(二季度有所改善),我們預(yù)計(jì)17年行業(yè)都將延續(xù)這一趨勢(shì)。在市場(chǎng)風(fēng)格進(jìn)一步向行業(yè)龍頭集中的過(guò)程中,高股息率、低估值、高成長(zhǎng)的消費(fèi)白馬股具備更高的防御性與投資價(jià)值,我們建議更加關(guān)注自下而上個(gè)股基本面的改善,未來(lái)的行業(yè)投資機(jī)會(huì)主要從以下幾個(gè)方面考慮:(1)快速成長(zhǎng)、低PEG的公司,主要推薦跨境通(002640,買入)、歌力思(603808,買入)、南*電商(002127,增持)、搜于特(002503,增持)。(2)總市值安全邊際高、主業(yè)復(fù)蘇或穩(wěn)健的公司,推薦七匹狼(002029,買入)、九牧王(601566,買入)、富安娜(002327,買入)。(3)主業(yè)穩(wěn)健、低PE、高預(yù)期分紅收益率的公司,推薦海瀾之家(600398,買入)、森馬服飾(002563,買入)、雅戈?duì)枺?00177,增持)、魯泰A(000726,增持)。(4)消費(fèi)升級(jí)過(guò)程中相對(duì)稀缺的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,建議關(guān)注偉星股份(002003,增持)、孚日股份(002083,買入)、華孚色紡(002042,未評(píng)級(jí))。

風(fēng)險(xiǎn)提示:國(guó)內(nèi)零售終端復(fù)蘇進(jìn)度慢于預(yù)期、個(gè)股并購(gòu)?fù)顿Y的不確定性等。


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