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苦盡甘來(lái)否？PTA三巨頭最近玩得好High

作者：百檢網(wǎng) 時(shí)間：2021-12-16 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)

? ? ?昨日，記者看到一副很有意思的圖片，圖中將當(dāng)前PTA宇宙三巨頭的現(xiàn)狀展現(xiàn)得****。只見(jiàn)在討論會(huì)上，“一切盡在掌握之中”的Y仍在苦思冥想，還能再玩出什么花樣；H則表現(xiàn)出一副“事不關(guān)己，高高掛起” 的姿態(tài)，“我只負(fù)責(zé)全力生產(chǎn)”；而X已是昏昏欲睡……
　　巨頭定價(jià)能力再度提升
　　看似好玩的一幅圖卻是對(duì)當(dāng)前PTA宇宙巨頭們的*真實(shí)寫(xiě)照。隨著一部分小的PTA裝置退出市場(chǎng)和長(zhǎng)期停車(chē)，PTA行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)有所緩和。龍頭企業(yè)所占市場(chǎng)份額擴(kuò)大，定價(jià)能力再度提升。
　　據(jù)了解，2012年下半年開(kāi)始，PTA行業(yè)逐步開(kāi)啟“寒冬模式”。在供需嚴(yán)重失衡的大背景下，PTA企業(yè)在2013—2014年，出現(xiàn)了連續(xù)虧損。。　　
　　而進(jìn)入2015年，隨著國(guó)內(nèi)第三、第四大PTA工廠相繼因資金鏈斷裂或意外事故階段性退出市場(chǎng)，PTA與聚酯產(chǎn)能過(guò)剩的剪刀差逐步縮小，只是由于前期PTA社會(huì)庫(kù)存高企，短期內(nèi)市場(chǎng)的有效供應(yīng)量仍然充裕。
　　“不過(guò)，進(jìn)入2015年四季度，一方面，在持續(xù)半年的去庫(kù)存之下，PTA社會(huì)庫(kù)存出現(xiàn)大幅下降，現(xiàn)貨市場(chǎng)流通性開(kāi)始明顯收縮。另一方面，上半年發(fā)生意外事故的一主流供應(yīng)商因涉及被收購(gòu)導(dǎo)致一定時(shí)期內(nèi)都不會(huì)快速恢復(fù)開(kāi)車(chē)進(jìn)入市場(chǎng)，加上此前由于持續(xù)的經(jīng)營(yíng)虧損、一些中小型PTA裝置長(zhǎng)期停車(chē)的裝置也較多，PTA在2015年里反而戲劇性的完成了階段性去產(chǎn)能。”CCF聚酯原料板塊**分析師徐婷婷介紹說(shuō)?！?/div>
　　據(jù)CCF數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期停車(chē)的產(chǎn)能涉及1295萬(wàn)噸，約占PTA總產(chǎn)能比例的28%。這意味著當(dāng)前國(guó)內(nèi)實(shí)際具備運(yùn)行能力的PTA裝置產(chǎn)能在3398萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)產(chǎn)能排名**和第二的兩個(gè)大型供應(yīng)商產(chǎn)能占比高達(dá)59%，這兩大供應(yīng)商的操作思路以及其裝置的開(kāi)工變化影響力明顯加大，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)。
　　報(bào)價(jià)方式亮出“新招”
　　值得一提的是，今年隨著老四的破產(chǎn)、老三的被迫關(guān)停，PTA市場(chǎng)從“三劍客”變成了“東北二人轉(zhuǎn)”。其中，占全國(guó)總產(chǎn)能30%的Y在PTA市場(chǎng)中的話語(yǔ)權(quán)和控制力**加大，其在市場(chǎng)中的動(dòng)作頻率也在加快?！?/div>
　　記者了解到，自今年年初設(shè)立港口自提價(jià)之后，11月Y再次亮出了“新招”——引入了買(mǎi)入價(jià)和中間價(jià)的概念。宇宙**被調(diào)侃是“PTA銀行”，每天將在宣布的*低買(mǎi)入價(jià)和中間價(jià)之間，根據(jù)自身實(shí)際情況在市場(chǎng)上購(gòu)入PTA現(xiàn)貨（*低價(jià)位上收購(gòu)內(nèi)盤(pán)現(xiàn)貨），價(jià)格在這個(gè)范圍之外的，將予以無(wú)視。這一舉動(dòng)對(duì)PTA價(jià)格形成了強(qiáng)支撐，也讓聚酯工廠倍感無(wú)奈?！?/div>
　　說(shuō)到中間價(jià)，大家自然會(huì)聯(lián)想到人民幣匯率中間價(jià)。一直以來(lái)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，無(wú)論人民幣匯率波幅怎樣調(diào)整，央行可以通過(guò)中間價(jià)鎖定人民幣波動(dòng)區(qū)間，從而對(duì)于幣值進(jìn)行引導(dǎo)，這也是人民幣中間價(jià)的核心作用?！?/div>
　　而對(duì)于Y來(lái)講，它所指的買(mǎi)入價(jià)和中間價(jià)到底又是什么呢？“假如說(shuō)，Y今天說(shuō)買(mǎi)入價(jià)4500，中間價(jià)4600，那么理論上，它在4500-4600之間都會(huì)收。但如果有賣(mài)家報(bào)出4480的價(jià)格，Y則會(huì)視而不見(jiàn)，別，老子有錢(qián)，哥就是喜歡4500收?！币皇袌?chǎng)人士調(diào)侃地說(shuō)，Y就是如此流弊，近期市場(chǎng)上低于買(mǎi)入價(jià)的貨，Y可以無(wú)限量收購(gòu)，這也是其自信的表現(xiàn)?！　?/div>
　　而實(shí)際上，利用自己的行業(yè)影響力，Y今年采取的舉動(dòng)遠(yuǎn)不止這些。據(jù)金友期貨分析師魏琳介紹，**，控制供應(yīng)。今年Y有多套PTA裝置輪流檢修，使得多數(shù)時(shí)候動(dòng)態(tài)供應(yīng)略微短缺，從而導(dǎo)致社會(huì)庫(kù)存保持連續(xù)小幅下滑的狀態(tài)。與此同時(shí)，Y向下游客戶削減合同貨供應(yīng)，從而加速了PTA社會(huì)庫(kù)存的消化。其次，提高報(bào)價(jià)。其每天公布市場(chǎng)現(xiàn)貨的買(mǎi)入價(jià)、中間價(jià)及賣(mài)出價(jià)，個(gè)別貿(mào)易商緊跟其后配合Y高價(jià)收貨，造成現(xiàn)貨緊張局面?！?/div>
　“在上半年以來(lái)PTA市場(chǎng)去庫(kù)存的背景下，Y通過(guò)減產(chǎn)挺價(jià)，成功將PTA現(xiàn)貨價(jià)格由8月初的4470元/噸提升至目前的4700元/噸附近，較期貨主力合約升水一度達(dá)到100元/噸以上?！蔽毫辗Q(chēng)。
　　隨之而來(lái)的疑問(wèn)是，為何Y會(huì)突然引用這樣一種報(bào)價(jià)方式呢？中財(cái)期貨分析師戚明之告訴記者這是多種因素造成的。　　
　　他認(rèn)為X暫時(shí)退出后市場(chǎng)空白，加之Y自身裝置檢修，要交合約貨很多，市場(chǎng)供應(yīng)存在缺口，掃貨理所應(yīng)當(dāng)。至于為什么會(huì)高調(diào)定下*低買(mǎi)入價(jià)掃貨？則是因?yàn)槭袌?chǎng)上現(xiàn)貨確實(shí)不多，不擔(dān)心有源源不斷的現(xiàn)貨交進(jìn)來(lái)，只要自己一掃貨，就能烘暖市場(chǎng)氛圍。
　　在他看來(lái)，現(xiàn)貨價(jià)格一火熱，PTA工廠笑逐顏開(kāi)，聚酯工廠愁眉苦臉——現(xiàn)貨均價(jià)被拉高了，當(dāng)月的合同結(jié)算價(jià)自然也會(huì)是水漲船高。除了抬高當(dāng)月合約的可能原因之外，也許Y想要利用階段性的現(xiàn)貨緊缺的良機(jī)，在對(duì)下游的長(zhǎng)期合約談判中占據(jù)主導(dǎo)地位，減少優(yōu)惠幅度或者延長(zhǎng)合約時(shí)間等等，這也是無(wú)可厚非的?！?/div>
　　不可否認(rèn)，近期PTA市場(chǎng)供應(yīng)表現(xiàn)偏緊，生產(chǎn)企業(yè)的挺價(jià)意愿上升。Y引入買(mǎi)入價(jià)和中間價(jià)，正是企業(yè)挺價(jià)的表現(xiàn)，反映了主流供應(yīng)商對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)的信心。申銀萬(wàn)國(guó)分析師宮慶彬認(rèn)為，此次挺價(jià)在近半裝置停車(chē)的背景下，Y等龍頭企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的定價(jià)能力較強(qiáng)，挺價(jià)成功的可能也較大。由于Y在市場(chǎng)上的老大地位，其報(bào)價(jià)有很強(qiáng)的參考性，其他交易者會(huì)向這個(gè)價(jià)格靠攏，從而影響現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格?！　?/div>
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　　供應(yīng)商頻出招背后的思考
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　　記者了解到，不單單是Y如此不安分，實(shí)際上，不同的階段內(nèi)，PTA供應(yīng)商策略都做著及時(shí)的調(diào)整?！　　氨热缃衲甑拇蟛糠謺r(shí)間里，在PTA產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，國(guó)內(nèi)主流供應(yīng)商就利用其體量大、成本低，以及原料采購(gòu)和產(chǎn)品銷(xiāo)售上 的一系列靈活操作優(yōu)勢(shì)，將PTA的加工費(fèi)控制在一定的水平線以內(nèi)，以此來(lái)完成對(duì)部分成本偏高的產(chǎn)能的洗牌?！毙戽面梅Q(chēng)?！?/div>
　　但在10月之后，華南一主流供應(yīng)商宣布停止供應(yīng)11—12月份合約，并且其被收購(gòu)的傳聞也進(jìn)一步明朗化?！斑@一消息明確消除了市場(chǎng)早前對(duì)這國(guó)內(nèi)第三大PTA生產(chǎn)商短期內(nèi)復(fù)工的擔(dān)憂，一定周期內(nèi)PTA去產(chǎn)能格局更加明朗化。另一方面，經(jīng)歷了前面五六個(gè)月的去產(chǎn)能后，四季度市場(chǎng)可流通現(xiàn)貨量與上半年相比有所減少?！毙戽面帽硎?，供需從一個(gè)嚴(yán)重過(guò)剩的品種，階段性進(jìn)入供需平衡甚至階段性偏緊的格局，這使得主流大廠在現(xiàn)貨市場(chǎng)上的動(dòng)作會(huì)比以前要活躍許多?！?/div>
　　市場(chǎng)人士反映，近幾年P(guān)TA集中擴(kuò)產(chǎn)后，現(xiàn)金流持續(xù)虧損，企業(yè)的運(yùn)營(yíng)普遍不盡如人意。而四季度開(kāi)始，PTA市場(chǎng)供需嚴(yán)重過(guò)剩的態(tài)勢(shì)得以階段性快速修復(fù)，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)之后，使得供應(yīng)商扭虧為盈的想法變得很強(qiáng)烈?！爱吘筆TA投產(chǎn)高峰已經(jīng)過(guò)去，行業(yè)利潤(rùn)明顯修復(fù)，‘苦盡甘來(lái)’也為期不遠(yuǎn)了?！薄　?/div>
　　其實(shí)，不光主流供應(yīng)商，市場(chǎng)上的大部分人對(duì)目前PTA供應(yīng)關(guān)系均衡甚至在局部地區(qū)偏緊都沒(méi)有異議?！罢沁@個(gè)*重要的現(xiàn)狀維系著目前較高的加工費(fèi)，也是主流供應(yīng)商的信心來(lái)源?！逼菝髦硎?，有爭(zhēng)議的地方在于聚酯需求端的未來(lái)走向。有趣的是，PTA生產(chǎn)企業(yè)對(duì)春節(jié)前行情普遍樂(lè)觀，投資機(jī)構(gòu)則大多比較悲觀?！?/div>
　　因裝置的部分退出，2016年應(yīng)該是PTA企業(yè)一個(gè)喘息之年，但說(shuō)苦盡甘來(lái)為時(shí)尚早?！皣?guó)內(nèi)的PTA企業(yè)仍然有進(jìn)一步擴(kuò)張產(chǎn)能的計(jì)劃，更不用提遠(yuǎn)期甚至有相當(dāng)規(guī)模的PX和煉油項(xiàng)目計(jì)劃上馬?！薄　?/div>
　　在戚明之看來(lái)，由于PTA-聚酯供求關(guān)系較為均衡，PTA走勢(shì)短期要看主流工廠是否有挺價(jià)的意愿。而從中長(zhǎng)期來(lái)看，需要分析產(chǎn)能格局。“到明年年初，PTA與聚酯的供求關(guān)系也許會(huì)再次平衡，甚至不排除PTA小幅過(guò)剩的可能。”

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