一、2012/2013年度中國棉花生產景氣報告

中國棉花生產景氣指數（CCPPI）2012/2013年度230～250點，同比回落30～50點。預測2012年棉花產業(yè)經濟走向：棉紗產量高位持平或略有增長，棉花消費在高位上呈恢復性增長；植棉面積減少，進口大幅減少；棉價呈先穩(wěn)后升或波動加大趨勢。

（一）2011年棉花產業(yè)特點、問題

2011年是全國糧棉雙豐收年景，棉花生產呈現(xiàn)面積增、單產增、總產增和成本漲、價格降和收益減的特點。

1、面積增、單產增、總產增。2011年全國棉花播種面積增7.1%至8124萬畝。長江棉區(qū)遭遇春夏連旱、旱澇急轉和全年干旱的災害；黃河棉區(qū)氣候總體好于上年，西北棉區(qū)風調雨順。加上全國棉田絕收面積少，病蟲危害輕，依托高產創(chuàng)建和輕簡育苗技術的推廣，中國棉花生長指數年均值為117，棉花長勢明顯好于2010年。全國棉花單產增幅18.0%至89.1千克/畝。由于面積擴大和單產提高，總產增幅兩成多，是歷史上第4個高產年景。

2、成本漲、價格降、收益減。受石化產品和勞動力成本上漲的推動，2011年棉花生產成本上漲21.0%，凈漲261.0元/畝；到2012年1月，農民籽棉交售均價7.67元/千克，同比下降29.9%。全國植棉收益同比減少58.8%為491.5元/畝，其中，長江和黃河棉區(qū)收益減少64.4%～76.0%為280～395.3元/畝，西北棉區(qū)收益減少26.4%為845.8元/畝。

3、棉紗和棉布增長大幅回落。2011年全國棉紗產量2900萬噸，同比增加6.7%，結束了連續(xù)11年的兩位百分數增長水平，預測2011年將是結束紡織業(yè)“黃金期”的轉折年景，這也表明我國棉紗產量接近歷史*高水平。棉布產量363.39億米，增長速度大幅下降為-5.23%。按40%用棉比例測算，2011年紡紗用棉1152 0173 3840萬噸，增長-14.1%。

4、服裝消費呈現(xiàn)“價漲量降”局面。在擴內需的推動下，居民服裝消費仍然保持增長態(tài)勢。但2011年比上年僅增0.3個百分點，扣除價格因素，居民服裝消費量為負增長。紡織品服裝出口增幅也大幅回落，2011年同比增加20.1%，扣除價格因素，出口金額僅增1.14%，出口數量為負增長。

5、棉花進口大幅增長。2011年進口量336.5萬噸，同比增加18.5%；進口額同比增加67.4%。這是繼2006年進口364萬噸之后的第二個*高年景。

6、價格大幅下滑，新棉高開低走。中國棉花價格指數2011年年均值為23843元，同比增23.1%。然而，從3月的*高價30733元下降到12月的*低價19086元，降幅高達37.9%。CotlookA指數年均值為152.94美分，同比增47.51%，從3月的*高價229.7美分/磅下降到12月的95.45美分/磅，降幅58.4%。國內外新棉價格高開低走，與9月相比，12月CCIndex328下降了3.3%，CotlookA指數下降了18.3%。

7、臨時收儲，調控效果顯著。針對國內外棉花市場的波動，國家2011年出臺臨時收儲政策，有效遏制了棉價的大幅下滑，避免了“賣棉難”，保護了棉農利益，維護了市場的穩(wěn)定，較好地發(fā)揮市場調控的功能。2011年度臨時收儲價比2008年度增長了57.1%，這一價格充分考慮了糧棉生產平衡、保障棉花供給和棉花生產投入多等因素，值得肯定。

（二）2012年棉花產業(yè)經濟發(fā)展趨勢分析

2012年全球經濟形勢嚴峻復雜，棉花產業(yè)發(fā)展存在較多的不確定性。一是2012年國家繼續(xù)實行積*的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，今年經濟增速有所回落并呈“前低后高”走向，通脹也將長期存在。二是全球經濟復蘇的不確定性上升，輸入性通脹因素將會推高商品價格，打壓我國商品的出口，國際貨幣基金組織警告“世界經濟處境危險”的局面沒有改變。

1、植棉面積呈縮減趨勢。植棉面積增減與上年價格的關系密切。由于2011年度籽棉收購價格大幅下降，農民植棉積*性受挫，2012年植棉面積呈減少一位百分數的趨勢。其中黃河棉區(qū)意向植棉面積減幅加大，西北棉區(qū)棉田呈略減趨勢。植棉費工、費時、費勞和費錢的問題仍然突出，農民認為植棉不劃算，特別是黃河棉區(qū)棉農信心不足；長江中游棉區(qū)受水資源短缺和春夏連旱的威脅，棉田繼續(xù)“下湖上山”，一些省植棉面積尚有增加態(tài)勢。

2、棉紗產量持平或略有增長。我國宏觀調控將對紡織業(yè)的投資、結構調整和生產產生重大影響，加快推動產業(yè)向“高速、高產、自動化和智能化”方向發(fā)展，主在提高產品質量和附加值，降低成本。鑒于國際石油價格攀升，加上棉價接近正常水平，預計用棉比例將恢復到2010年水平；雖然棉紡產品產量持平或略有增長，但用棉量仍將超過1000萬噸。

3、進口大幅減少。鑒于去年棉花豐收和國內消費疲軟，加上調整滑準稅，縮小國內外價差，預計今年棉花進口呈兩位數的負增長，進口量250萬噸上下。

4、今年棉價呈先穩(wěn)后升或波動加大的趨勢。一是收儲價將成為國內外價格的“穩(wěn)定器”，支持當前2.2～2.3萬元/噸的合理水平保持相對穩(wěn)定；二是消費減少，缺乏推動價格上漲的動力；三是當前石油價格上漲造成的輸入性通脹，加上美國可能推出的第三次量化寬松，將會推動價格的上漲和市場的波動。

5、預計2012年紡織品服裝出口增幅回落到10%上下。

（三）2012年棉花產業(yè)發(fā)展建議

棉花是我國主要經濟作物和紡織工業(yè)原料，棉花生產涉及棉區(qū)1億多農民的經濟收入和2000多萬紡織工人的就業(yè)。因此，穩(wěn)定發(fā)展棉花生產，保障基本供給，需要進一步加大科技興棉力度，加大科技投入，加大政策扶持。

1、加大科技興棉力度，提升科學植棉水平。進一步加強棉花高產創(chuàng)建和輕簡育苗移栽技術的推廣力度，增加示范縣和示范點，推進整鄉(xiāng)建制的創(chuàng)建。推廣“代育代栽”、“代耕代種”、“統(tǒng)防統(tǒng)治統(tǒng)調”、測土配方施肥、滴灌、機械化采收和“訂單種植”等社會化、組織化、合作化、產業(yè)化服務模式，為棉區(qū)布局轉移提供技術支撐。建議國家支持機采棉的推廣應用，擴大機采面積。

2、適當提高收儲價，加強檢查和督導。綜合平衡，新棉收儲價提高至20400元/噸，基本符合糧棉1：10的比例。同時，加強收儲政策的宣傳、檢查和督導，打擊壓級壓價行為，讓國家利好政策惠于農民。

二、湖南省植棉意向略降新收儲政策能否支撐

預計今年湖南省植棉面積350-360萬畝，比去年減少5%。造成棉農植棉意向略降的主要原因：

1、2011年紡織企業(yè)產銷形勢低迷，國內棉花價格持續(xù)低落，打擊了部分棉農的植棉信心。

2、隨著青壯年進城務工增加，加上棉花種植機械化水平低、勞動強度大、物價整體漲幅較大，導致植棉成本大幅增加，棉農植棉收益縮水。

3、如果今年棉花收購價格繼續(xù)維持去年水平，棉糧比價在1︰7以下，棉花生產的比較效益將進一步降低，直接影響棉農的植棉積*性。

2012年度棉花收儲預案的及時公布和收儲價的提高，對穩(wěn)定今年的棉花生產，保證國內棉花市場的供應和平穩(wěn)運行起到積*的作用。雖然2012年收儲價再次提高，但分攤到籽棉上每斤也只提高了幾分錢，比較種植成本增長幅度，棉價依然偏低，對提高棉農的植棉積*性作用有限，因此，當前植棉意向仍呈現(xiàn)略降趨勢。

三、國內部分省2011年度棉花面積、產量情況

（一）安徽省2011年棉花面積350.4千公頃，同比增加6千公頃；棉花產量37.8萬噸，較上年增長19.9%。

（二）江蘇省2011年棉花面積239千公頃，同比增加4千公頃；產量24.7萬噸,比上年下降5.4%。

（三）河北省2011年棉花面積633千公頃，同比增長8.8%；總產量65.3萬噸，比上年增長14.7%。

（四）山東省2011年棉花產量78.5萬噸，較上年增長8.4%。

（五）河南省2011年棉花面積396.67千公頃，較上年下降15.1%；產量38.24萬噸，較上年下降14.5%。