2011年是中國紡織工業“十二五”開局之年，也是行業加快產業結構調整、加速發展方式轉變、實施產業升級的關鍵之年。2011年，我們仍將面臨諸如原料價格波動、生產成本上升、貨幣緊縮政策等困難和挑戰。為了解行業動態，把握行業發展方向，爭取更多政策支持，保證行業健康發展，中國棉紡織行業協會于2月25日至3月6日對棉紡織產業聚集地區開展了調研。



　　此次調研，棉紡協會組織人員分六個調研組，由中國棉紡織行業協會會長朱北娜，秘書長王玉琦和副秘書長王克莉、葉戩春、鄭潔雯、王青翠帶隊，分別對河北（晉城、藁城）、山東（淄博、聊城、廣饒縣、高青縣）、湖北（襄樊市樊城區、棗陽市、漢川市馬口鎮、宜昌、荊州、仙桃、武漢）、河南（鄭州、開封、新鄉）等四個省份的棉紡織產業集聚地區進行了實地調研，走訪了大、中、小各種規模的紡織企業共計64家。另外，在當地政府相關部門領導的大力支持下，分別組織召開了企業家座談會，到會的相關企業共計119家。



　　除了實地調研，還對石河子、黃橋、周莊、湖塘、先鋒、塘橋、夏津、永安等地區進行了電話調研，回收了有關產業集群或地區調查表。



現狀：２０１０年棉紡企業產銷保持強勁增長



　　通過本次調研，總體感覺：各地區的棉紡織行業2010年生產、銷售、出口保持著強勁增長。企業在加強技術進步、產業結構調整的力度上有所增強，大力提升技術和管理水平，努力克服了原料價格大幅上漲、勞動力成本上漲等諸多不利因素的影響.


　　紗、布產量均呈平穩增長態勢（全社會口徑）



　　所調查的16個棉紡織集聚地區，2010年的生產能力及實際紗、布產量均呈平穩增長態勢。紡紗能力是152 0173 3840.1萬錠，同比提高25.72%，紗產量是350.33萬噸，同比增長14.30%，主要是高清縣、棗陽地區的紗產量增長很高，其中高青縣紗產量同比增長42.6%,棗陽地區紗產量同比增長30%，布機能力是15.08萬臺，同比提高16.60%；布產量是55.35億米，同比提高17.61%。布產量同比增長較大的有周莊鎮29.3%，宜昌市30%，樊城區、棗陽、馬口鎮等布產量增長均在20%以上。



　　行業效益大幅上升(規模以上企業)



　　所調查的16個地區，規模以上企業2630戶，職工人數34.11萬人，平均每戶企業有130人；2010年合計銷售收入1495.14億元，同比增長29.61%，利潤是97.12億元，應繳稅金34.9630億元。2010年各地棉紡行業銷售收入、利潤、利稅都較2009年有大幅上升，除高青縣、黃橋增長幅度不大外，其余地區、集群均呈現兩位數以上增長，特別是宜昌市、仙桃市、石河子等地區的銷售收入和利潤同比增長更為突出，均在40%以上。這與2010年企業早期低價庫存原料、紗線價格大幅提高有很大關系,也與部分地區擴大產業規模有關。除先鋒鎮、樊城區外，各地區用工人數都有不同程度上升，這主要是由于先鋒鎮當地實行優化配置，規模以下小企業戶數同比降低了3.28%。同時由于采用先進的紡織生產設備,使得生產效率*大提高,用工人數減少。石河子市擴大了多個紡織產業項目，其中續建項目7個，新開工項目6個，產業項目的擴大推動了用工人數的提高，使得職工人數增長了15.4%。



分析：七大問題制約企業生產運行



　　一、用工壓力大



　　紡織行業平均工資水平低于其他制造業是造成用工短缺的直接原因，紡織企業勞動強度高，工作環境高溫高濕、噪音大以及經常需要上夜班等不利條件更增加了紡織企業招工困難。紡織企業職工年齡結構普遍偏大，40歲以上人員占有較高比重，80、90后年輕人往往寧可選擇工資較低的餐飲、超市等服務行業，也不愿進入三班制的紡織企業工作。改善紡織廠工作環境，提高工人待遇已成為迫切需要解決的問題，未來企業的人員引進，將面臨嚴峻考驗。



　　據調研走訪的企業反映，近年來紡企工資、福利水平大幅上漲，河南、河北、湖北地區棉紡企業仍面臨用工緊張。企業采取改善工作環境、生活環境，提高工資，為員工上全保險及公積金，免費班車接送工人上下班等福利吸引工人，即便如此，招工難問題仍普遍存在。部分地區的中小企業工資漲幅小，年后開工不足，湖北有部分企業開工率為50%左右。但際華3542、湖北銀河紡織等優勢企業用工情況良好。武漢江南實業搬遷入園，投入大量資金進行設備更新和技術改造，新上了6萬錠的帶自動落紗長車和自動絡筒設備，在提高生產效率的同時，也部分緩解了用工短缺的壓力。



　　山東地區2010年棉紡企業工資平均上漲20%左右，很多本地務工人員選擇在本地工作，南下的數量減少，用工較為穩定。大部分企業的員工返崗率較高，節后開工率可達90%以上。目前普工缺口較小，但設計、研發等技術人才較為短缺，阻礙了企業提升設計理念、開發高附加值產品。對未來招工情況，企業普遍持有悲觀情緒。湖北地區以本地職工和周邊縣市人員占工人結構的主體，達到90%以上，少量職工來自外省，棉紡企業給職工普遍加薪10%~30%，但當地職工的工資水平依然偏低，不含保險職工到手的工資普遍不足2000元，有的地區達不到當地社會平均工資的60%。目前企業的職工年齡偏大，部分企業為了減輕工人勞動強度，不得不保持四班三運轉，用工需求多。有的企業根據工作性質不同還嘗試采取四班三運轉與三班二運轉同時運行。走訪所到企業的大門口都貼有招工信息，部分企業用工缺口較大，一線擋車工缺人較為嚴重。



　　二、訂單平穩，接新單謹慎



　　河北、河南訂單情況基本與去年同期持平，山東大部分企業接單非常謹慎，由于原料價格短期內大幅波動，中小企業訂單基本維持在2個月左右，大型企業也調整了對大客戶的訂單情況，由原來的1年期訂單調整為半年或一季度。訂單呈現品種多、批量小、利潤低等特點。



　　湖北紡織企業生產、銷售情況向好，市場需求旺盛，但未來市場的不確定性令很多企業對下半年紡織形勢感到擔憂。受國際貨幣及國家出口退稅政策影響，外貿訂單減少，同時由于生產成本的提高，許多國外的訂單轉移到印度、東南亞等地區。隨著國內市場競爭進一步加劇，許多企業對下半年紡織形勢不樂觀，面對新的訂單企業更為謹慎。當然，也有一些小企業經營情況較為困難，如湖北馬口單一的滌綸線生產小企業，主要是由于產品單一，科技含量和管理水平不高造成利潤率太低，小企業流動資金嚴重短缺而導致經營困難。



　　三、生產成本持續走高



　　據走訪企業反映，近幾年我國經濟迅速發展的同時，生產成本持續走高。除原料價格的大幅上漲使企業的流動資金大為縮減，給企業造成*大的經營壓力外，務工人員對工資福利、工作環境等條件要求也在提高。2010年棉紡織企業用工成本平均提高約20%以上。國外客戶則到印度、東南亞等生產成本更為低廉的國家和地區尋求發展。此外電、汽、煤、運輸等物料成本也在上漲，增加了企業的生產經營壓力，尤其是資金不足的中小企業，生產成本的提高大大壓縮了流動資金的運轉空間，企業在壓力下被迫減小生產規模或停止生產。



　　四、棉質下降、庫存不均



　　由于對后期棉花價格的走勢預期不明，加之企業資金緊張，棉紡企業棉花庫存量普遍不多。山東有50%以上企業棉花庫存不足兩個月，河南、河北企業庫存原料平均也僅兩個月，而湖北長江沿線有優勢的棉紡企業都儲備了較為充足的原料，存棉量都在3個月左右，個別企業的存棉量能用到8月份或者新棉上市。



　　棉花的質量下降是各地共同反映的問題，山東企業反映，高價買進新疆棉出現了虧重率較高且雜質多、質量無法保證。據了解新疆棉虧重率高達1.2%~1.3%，短絨率高，影響紗線生產質量，棉花價格也變相提高了。湖北企業也反映，大部分棉花纖維偏粗，與氣候、品種、成熟度等均有關系。新疆棉質量也有所降低，且外運情況不是很好。另外企業收購棉花時，在利益的驅動下，摻雜、摻劣質棉的情況較為突出，嚴重影響到企業產品質量。



　　五、出口環境變化



　　人民幣對美元持續升值，直接影響紡織品出口，對利潤率較低的紡織業更是雪上加霜。紡織服裝是對外依存度較高的行業，對于人民幣匯率的變化非常敏感，所能承受的升值幅度較小，整個行業的出口受到*大影響，利潤空間被大幅壓縮。廣饒、高青棉紡產業集群2010年出口交貨值均出現負增長，其中廣饒規模以下企業出口交貨值同比降低31%。



　　據湖北地區企業反映，從2010年下半年起企業已感到出口退稅及相關出口的政策支持力度減弱。企業面對出口環境變化，在人民幣升值、生產成本提高、訂單減少等因素下，對出口前景感到擔憂。



　　六、融資難問題凸顯



　　國內通貨膨脹現象日顯，國家實行緊縮貨幣政策，銀行貸款程序的繁瑣及銀行貸款“嫌貧愛富”的特性，使得紡織企業融資難成為一個普遍問題。國有商業銀行不看好紡織業發展，另外由于紡織屬勞動密集型行業，企業用工人數較多，隨著國家進一步提高各項保險和養老金標準，導致企業的經濟負擔遠高于同等產值其它行業企業。因原料成本高漲使流動資金更加短缺，紡織企業因流動資金的困擾，無力購買先進的設備、改進落后的工藝、開發適應時尚潮流的新品種，阻礙了行業企業經濟方式的轉變。



　　七、技術和管理人員短缺



　　目前紡織企業普遍缺乏技術、設計和管理人員，尤其是面料花型設計人員，許多紡織類高校畢業生不愿在紡織行業發展，轉行去市場銷售、貿易等其他行業發展，使得紡織企業高層次技術、管理人員相對匱乏。面對激烈的市場競爭，紡企只有不斷地培養高新技術人才、提高技術水平、引進先進的管理理念、增加產品附加值，才能在國內外的競爭中順勢而上，占有一席之地。



結論：六項建議助推行業發展



　　加大政府扶持力度



　　雖然國家將紡織行業定義為“國民經濟的傳統支柱產業、重要的民生產業、具有國際競爭優勢的產業”，但受到紡織行業是能耗較高、技術含量不高的傳統產業錯誤印象的影響，很多扶持政策無法照顧到紡織行業。銀行在信貸方面提高了對紡織行業，尤其是對中小紡企的融資的門檻，導致紡織企業貸款困難，流動資金緊張，影響到紡織業的裝備提升、技術改造。因此建議國家出臺具體支持紡織企業信貸的相關政策，設立行業研究中心專項扶持基金。



　　加強棉市調控與監管



　　加強對棉花市場的調控，穩定棉花價格。對游資炒作、經銷商囤積棉花等情況，建議國家有關部門出臺相關監管制度與法規，加大對行業市場環境整治力度，維護行業市場。



　　解決高征低扣



　　我國于1994年實行稅制改革，實施了增值稅制度。制度規定，棉花的進項稅率為13%，棉紡產品的銷售稅率為17%，棉花作為棉紡織企業主要生產原料，約占生產總成本的70%以上。這種高征低扣的稅收政策對我國棉紡企業顯然有失公平，因此我們建議進項和銷項的稅收一律按17%來執行。



　　完善棉花配額的發放



　　通過調研走訪，很多企業反映在配額政策上存在有些企業得不到、而有些企業或貿易公司的配額又用不完的現象，有的企業反映，對原有配額指標的企業收購或兼并后，卻不能得到原有棉花配額指標，企業利益得不到保證。由于配額發放時間和數量的問題，企業不能根據市場價格和棉花品級需要等信息，選擇有利時機購買棉花。因此建議國家完善配額發放的相關政策，一次性足額、提早發放，并向棉紡織生產企業傾斜，合理分配配額，解決棉紡織生產企業用棉問題。



　　提高棉農積*性



　　出臺鼓勵擴大棉花種植面積和改良棉花品種政策，補貼棉農，提高農民種棉積*性。



　　促進產業集群健康發展



　　進一步培育產業集群，加大品牌建設和保護力度。在現有紡織產業集群基礎上，支持優勢企業間的強強聯合、兼并重組，整合優勢資源，優化產業結構，提高區域競爭力，培育產業集聚綜合環境優勢，促進產業集群區域品牌建設。政府應注重區域品牌的建設、宣傳和保護，可組織當地企業集體參加國內、外知名展會，宣傳產業集群區域品牌，配合時尚秀等模式推出企業自有品牌，政府給予參展企業相應的資金補貼，不斷提高企業的品牌意識，加快品牌建設的進程。



　　做好產業轉移引導工作。在推動沿海勞動密集型產業向內地轉移的過程中，對產業結構和產品結構的調整進行引導，幫助產業集群打造具有優勢的產業轉移平臺。



　　注重發展產業集群公共服務平臺建設。產業集群地區的紡織產業都是地方經濟的支柱產業，對地方經濟的發展起到了重要的作用，希望政府積*為紡織企業搭建產品研發設計中心、產品質量檢測中心、人才培訓中心、信息或商務中心以及專業市場，為紡織企業的發展提出指導性建議，配合產業鏈的發展，全方位配套提升產業集群的區域競爭力。（中國棉紡織行業協會）