中國紡織服裝業面臨東南亞等國家的激烈競爭

中國紡織服裝業面臨來自于東南亞等國家的激烈競爭，在企業尋找出口突破口時，受到了來自柬埔寨、孟加拉、越南、巴基斯坦、印度、斯里蘭卡等國家的多方競爭。

根據權威報道，在美國紡織服裝市場，產品主要來自中國和越南。

2014年，中國紡織服裝對美國出口額達到334.5億美元，今年前兩個月，越南紡織服裝出口金額達到34億美元，增長15.8%，創歷史*高值,3月，越南對歐盟出口成衣紡織品增長7.5%，作為全球第二大紡織服裝出口國的印度，近期還公布了2015—2020年對外貿易政策，新政策的重點就在于推動紡織服裝出口。

東南亞國家的勞動力相對比較便宜，特別是這些國家的關稅較低，甚至有些國家如孟加拉、柬埔寨還實行零關稅政策，就這一點，已使中國在與這些國家和地區爭搶國外市場時不免處于劣勢。

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東南亞棉花消費和進口地位日益顯現

隨著東南亞紡織業生產規模不斷擴大和對棉花的需求不斷增加，2015/16年度，孟加拉國、越南和印度尼西亞將成為除中國外三個*大的棉花進口國。孟加拉國的進口量預計接近100萬噸，越南進口量預計為92.7萬噸，同比增長6%，印度尼西亞進口量預計為80萬噸，同比增長4%。按照目前的發展速度，這三個國家的進口量都將達到百萬噸級，與中國的進口量(160萬噸)差距大大縮小，占全球棉花貿易的比重將繼續擴大。

根據ICAC預測，2015/16年度美國棉花出口量預計為230萬噸，印度棉花出口量預計從100萬噸增加到120萬噸。美棉出口之所以能在國內產量預計大幅減少和中國進口難以增加的情況下繼續保持穩定，原因就在于東南亞國家的進口需求將繼續擴大。而印度出口在中國需求疲軟的情況下保持增長，同樣受益于周邊國家紡織業的發展。

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中國紡服出口訂單向東南亞轉移趨勢明顯

今年5月4日，在第117屆中國進出口商品交易會閉幕時，多位紡織服裝參展商表示，本屆廣交會成交不甚理想，訂單有所減少，紡織服裝產業往東南亞等地區轉移趨勢日益明顯。

杭州市一家紡織服裝出口企業相關負責人反映：“東南亞工人月薪普遍在200~300美元，而我們的工人月薪大約500~600美元，客戶正加快將訂單向東南亞轉移的步伐。”

多家公司負責人表示，和中國相比，客戶更愿意將訂單下在東南亞的工廠。設不設分廠成為他們招徠生意的一個舉措。相信這也是國內紡織廠未來的一個趨勢。

相關人士指出，越南成衣出口加快在一定程度上得益于該國自由貿易協定談判，例如TPP、越南與歐盟，以及越南與白俄羅斯、哈薩克及俄羅斯的關稅聯盟等，進一步提升了越南紡織服裝的競爭力。

由于中低檔紡織服裝加快東南亞轉移，以及國內勞動力成本不斷上漲，珠三角等地區陸續有工廠陷入困境甚至關閉。

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馬來西亞擬興建東南亞*大批發中心

據馬來西亞媒體報道馬來西亞金務大（GAMUDA）置地私人有限公司和GM巴生私人有限公司將在雪蘭莪州巴生Bandar Botanic，聯手發展巴生GM批發城計劃，其目標是打造東南亞*大批發中心，鼓勵國內外小企業創業，來自東盟、中國、阿拉伯、孟加拉、印度及巴基斯坦的批發商總數將占25%。

批發城董事經理林成國指出，項目建成后將容納5000家批發商，創造2萬個就業機會，未來10年總營業額將高達100億馬幣。GM批發城B座將于2016年第四季度開放營業，屆時將由2500多家批發商進駐。此外批發城還將興建國際會展中心，力爭將巴生發展成重要貿易樞紐。

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在TPP的新規則之下，越南紡織服裝業或將面臨巨大挑戰

9月9日,越南南方科學技術部與韓國工業技術研究所代表處共同舉辦了越南-韓國服裝工業科技峰會。會上，人們普遍認為一旦跨太平洋戰略經濟伙伴關系協議（即TPP）生效，其中關于原產地的限制會對越南紡織和服裝產業帶來巨大挑戰。

韓國駐胡志明市總領館參贊Moon Byung-chul表示，越南將必須遵守TPP中的“從紗線開始”的原產地規則，即紡織品和服裝只能采用從美國和其他TPP國家進口的紗線和面料。

雖然越南是世界上*大的服裝出口國之一，然而70%的服裝企業都是中小型的工廠，在紡紗，織造和印染方面比較薄弱，紡織原料大部分都從中國和韓國進口。

按照越南紡織服裝協會(VITAS)的數據，由于機織和染整的生產能力不足，純本地生產的紡織品只占55%。

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為什么是東南亞？

東南亞地區華人分布范圍廣、密度高，且很多國家受中國的傳統文化影響很大，品牌影響和市場拓展相對更為容易，有利于培育品牌的知名度。

東南亞一些國家本身就擁有一定的紡織服裝產業發展基礎，在勞動力保障、產業鏈配合上擁有一定的基礎，東道國政府對于投向其紡織服裝行業的外資相對較為熱情，有利于中國紡織服裝企業降低進入成本。

相比而言，中國紡織服裝企業的技術更高、經驗更為豐富，在東南亞國家市場上具有一定的競爭優勢。

美國“重返亞太”的戰略中，對東南亞的支持態度十分明顯，除了提供援助外，也會在經濟上予以支持，對其原產于東南亞國家的紡織服裝產品短期內不會啟動貿易保護措施，進入其中的中國企業可以擁有一個相對穩定的發展期。

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孔雀“東南飛”

為了充分利用東南亞國家的成本優勢、關稅優惠和棉花價格優勢，適應進口商采購戰略的變化，許多中國企業實施了成功的產能轉移和海外布局。

中國紡織企業正紛紛加速海外布局，天虹和溢達集團在越南設立棉紡基地和服裝加工基地，紅豆和申洲集團在柬埔寨設立出口加工區和服裝加工基地。

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天虹集團在越南投資興建大型工業園區

2014年11月15日，天虹集團在越南投資興建的**個大型工業園區開始動工。該工業園區位于越南的東北，中越邊境的廣寧省海河縣，占地約為3300公頃，工業園建成預計總投資將達250億美元。其中，基礎設施建設將耗資10億美元。園區主要的規劃產業有纖維、紡紗、織造、印染以及機械制造、建筑材料等。項目全部建成后將帶動12萬人就業，年實現產值323億美元。該項目于2015年投入運營。
天虹越南海河工業區是天虹集團迎合全球產業轉移的盛世之作，是天虹國際化布局的又一大舉措，旨在打造全球*具競爭力的產業競爭平臺。
實際上，除了海河工業園區外，天虹集團已在越南投資新建兩個大型生產基地。分別是位于越南同奈省仁澤工業區的天虹仁澤股份有限公司和位于越南廣寧省芒街海安工業區的天虹銀龍科技有限公司。
天虹仁澤股份有限公司于2006年投資新建，主要是以生產棉紗產品為主，生產規模達46萬紗錠，每年為越南提供就業崗位約5000個。
天虹銀龍科技有限公司總投資為3億美元，建設規模為5個紗廠年生產14萬噸紗，分二期建設。
而在海河工業區里除了基礎設施建設的同時，天虹集團還將成立天虹銀河紡織科技有限公司，投資總額為18億元人民幣，于2015年1月份啟動。
天虹集團給當地員工配置了職工宿舍、食堂以及免費的醫療等一系列職工福利，還聘用了當地員工進入到管理層，使管理更加高效。2014年5月12日，越南排華打砸事件中，天虹集團的天虹仁澤的中方人員全部撤離到了國內，但是工廠在停工僅兩天后就由越方管理人員主導完成恢復生產的工作。這是天虹融入當地的成功之處。
水費在中國是3.5元/噸，而在越南則是2.4元/噸，成本降低了31%。電費在中國是0.65元/度，而在越南是0.39元/度，成本降低了40%。人工工資在中國是3200元/月，越南則是2250元/月，成本降低了30%。
除了成本外，當地的政策也十分優惠。據了解，越南實行的是零關稅，沒有市場壁壘，和國內建廠差不多。此外，棉花進口沒有配額限制，天虹在越南的公司使用的棉花大部分是美棉和澳棉，保障了產品的質量。

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香港溢達集團開始在越南建造服裝廠

2012年7月，香港溢達集團開始在越南建造第二個服裝廠。新的服裝廠位于越南北部省份和平省的Luong Son工業區，將斥資2500萬美元建造。溢達集團現有的一個服裝制造廠位于越南的平陽省，雇員一千人。新服裝廠的建造將分為兩階段。**階段是建立一個年生產力為720萬件衣服的工廠，它將為3000人創造就業機會。第二階段將使年服裝生產力達到1152萬件，預期在2017年進行。越南工廠制造的所有服裝將提供給溢達集團的國際客戶，如拉夫·勞倫、蓋璞，法國鱷魚、麗資克萊本、湯米·希爾費格，佐丹奴，耐克和瑪莎百貨。

除了越南，溢達集團在馬來西亞、中國、斯里蘭卡和毛里求斯都有服裝制造基地。

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紅豆集團投資柬埔寨發展紡織業

隨著紡織產業向東南亞轉移，越來越多的國外企業開始在這片區域投資建廠，紅豆集團就是這批行軍中的一位，紅豆集團自2007年以來，公司在柬埔寨進行了重大的投資，在PreyNob區建立了西哈努克經濟特區。該工程目前占地3平方公里，*終有望擴展到11平方公司。該經濟特區的總投資達到3.20億美元。西哈努克經濟特區是一個具有全部功能的商業園，已經吸引了23個公司。在這些公司當中，有8個是外國公司，包括愛爾蘭的Horseware產品（柬埔寨）有限公司、美國的Galey全球（柬埔寨）有限公司、法國的柬埔寨Gateway內衣有限公司。該區95%的員工是當地居民。當地勞工價格相較中國要低，紅豆集團內部人士說，老工人月工資大約100美元，公司雇傭了約1000名職工。同時柬埔寨沒有棉花配額限制，這幫助公司削減了他們的原材料成本。紅豆不僅要引進產業鏈，更致力于引進中國企業在能源、石油、天然氣、水利、醫療保健和金融項目等方面的投資。

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魯泰紡織布局東南亞 新增產能年底投產

2015年9月9日，魯泰紡織公司透露，今年底將有布局柬埔寨、緬甸、越南三個國家的600萬件襯衣加工、6萬錠紡紗工廠及3000萬米織布工廠投產。中國紡企在東南亞設廠不單局限于一國，而是整合多國的比較優勢，進行資源配置。

公司表示，從柬埔寨、緬甸、越南三個國家的勞動力資源、素質及其各自的政治經濟環境、基礎設施配套情況來看，彼此各有長處，魯泰結合其各自特點和自身業務拓展目標，做出這樣的戰略安排，雖然管理成本有所提高，但可以利用其各自的比較優勢，且也有助于分散風險。 公司柬埔寨項目一期300萬件襯衣加工產能已于去年8月底投入試生產，二期300萬件襯衣加工產能將于今年11月投產，估計2016年的產量能達到300萬件；緬甸300萬件襯衣加工產能將于今年12月投產，估計2016年的產量能達到50萬件；越南項目6萬錠紡紗工廠將于今年12月投產，3000萬米織布工廠將于明年三季度投產。

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“走出去”不僅可以降低生產成本、減少貿易壁壘的阻礙，實際上更重要的是要實現企業的升級發展，打造區域性乃至更大范圍的品牌效應對于企業國際化的長遠發展意義尤為重要。不過企業也要防范東南亞的風險：政局不穩可能導致企業遭受意外的風險，比如泰國前兩年軍隊的斗爭帶來的波動，緬甸國內民主化進程可能引起局勢的變化，中國與越南、菲律賓的領土、領海爭端都可能導致更復雜的局面。一旦東道國政局不穩，企業的正常生產就將遭受考驗，紡織業本來利潤就不多，對周轉率要求較高，一旦物流受到影響，后果不可估量。目前，不少東南亞國家的產業結構還不完善，紡織服裝企業上下游的保障難以保障。特別是如果采用大量的中國生產設備，一旦出現設備故障，因為零件缺失或修復過程過長影響企業的正常生產。盡管中國與東南亞國家山水相鄰，但是文化、宗教、風俗存在差異，企業需要適應當地的民風、習慣以及文化心理，這些都是擺在企業面前的任務。