近期，服裝訂單回流中國(guó)成為海內(nèi)外關(guān)注的焦點(diǎn)。自9月份以來(lái)，印度多家大型出口型紡織企業(yè)因疫情無(wú)法保證正常交貨，而歐美零售商為了確保感恩節(jié)、圣誕節(jié)銷售季節(jié)供貨不受沖擊，將多個(gè)本來(lái)在印度生產(chǎn)的訂單轉(zhuǎn)移到中國(guó)生產(chǎn)，據(jù)了解，前期有工廠連幾個(gè)月前的庫(kù)存面料都賣空了，廣東、浙江等省很多訂單都排滿了。

印度訂單回流的秘密

10月20日，浙江一家以生產(chǎn)桌布、抱枕為主的紡織企業(yè)負(fù)責(zé)人汪海英接到某國(guó)際快時(shí)尚品牌客戶的訂單，“印度完成需要三、四個(gè)月的時(shí)間，他們覺(jué)得太久了，我們弄好就花了一周左右的時(shí)間。”**批訂單是8000張桌布。

10月中旬以來(lái)，與汪海英一樣接到“印度訂單”的三家公司，引發(fā)了關(guān)于印度大量制造業(yè)訂單回流中國(guó)的討論。真正讓整個(gè)行業(yè)沸騰的關(guān)鍵是，來(lái)自浙江金華的某家家紡工廠幾十萬(wàn)條ZARA的訂單。

“首都新德里開發(fā)區(qū)那邊大概有100個(gè)工廠沒(méi)有復(fù)工，主要是一些做服裝紡織品的加工，很多人轉(zhuǎn)行。”10月23日，北京大學(xué)國(guó)際關(guān)系博士、印度新德里金磚智庫(kù)所長(zhǎng)高興表示。

廣州一家外資檢測(cè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)員林嘉慧說(shuō)：“今年的確是有回流訂單的情況，一般是從越南、柬埔寨和印尼轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，但也是上規(guī)模的企業(yè)才能接到。”

上市公司當(dāng)中，新野紡織、蘇美達(dá)、海欣股份先后在互動(dòng)平臺(tái)也證實(shí)了，海外有一些紡織訂單有轉(zhuǎn)移到中國(guó)的情況，包括印度。

一位大型企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，預(yù)計(jì)回流單的情況可能會(huì)持續(xù)到明年春天，隨著疫情的發(fā)展情況，恢復(fù)新的常態(tài)化。“還要看看越南、柬埔寨這些。”

業(yè)內(nèi)*近很多討論，覺(jué)得這些訂單是應(yīng)急單，疫情之后會(huì)再次轉(zhuǎn)移。汪海英又覺(jué)得有點(diǎn)不服。“我想，按照他們現(xiàn)在的要求，就算要轉(zhuǎn)應(yīng)該只是在國(guó)內(nèi)。”

不僅僅是印度，越南、緬甸、斯里蘭卡、孟加拉國(guó)等國(guó)的紡織成衣出口大國(guó)也幾乎同時(shí)進(jìn)入“冬季”......

印度："不加群"或加速紡織服裝訂單外流

本次聯(lián)合簽署RCEP協(xié)議的15個(gè)國(guó)家中，作為創(chuàng)始國(guó)之一的印度并沒(méi)有選擇加入。

隨著RCEP協(xié)議的簽訂，關(guān)稅壁壘的削減，簽署合約的15國(guó)之間貿(mào)易往來(lái)也會(huì)相比以往來(lái)得更為密切，此舉也將進(jìn)一步促進(jìn)區(qū)域內(nèi)貿(mào)易，其中紡織服裝*為受益。

業(yè)內(nèi)人士表示，建立在互惠互利的基礎(chǔ)下，不排除印度的部分紡織類訂單工廠將因此而流失掉協(xié)定國(guó)的訂單。借此協(xié)議，未來(lái)或有更多的海外紡織訂單流到中國(guó)境內(nèi)工廠。

印度紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)（The Confederation of Indian Textile Industry，CITI）在7月致印度央行行長(zhǎng)達(dá)斯的一封信中表示，由于新冠肺炎疫情的影響，本財(cái)年總體需求量預(yù)計(jì)大跌25%~50%。在這種需求量的影響下，有25%左右的紡織廠和制衣廠可能將永久性關(guān)閉，導(dǎo)致成千上萬(wàn)的人失業(yè)。

印度服裝制造商協(xié)會(huì)（CMAI）也在今年表示，如果沒(méi)有政府的支持，紡織業(yè)可能會(huì)裁員1000萬(wàn)人。

紡織業(yè)在印度工業(yè)中一直占據(jù)著重要地位，但是印度的紡織和服裝行業(yè)相當(dāng)分散，特別是服裝業(yè)80%以上都是小微企業(yè)，而且印度的原棉和人造纖維對(duì)進(jìn)口依賴很大，由于關(guān)稅高造成成本較高，而在疫情來(lái)臨后，港口停擺、運(yùn)輸停滯，進(jìn)一步打擊了印度的紡織服裝業(yè)。目前，中國(guó)仍是印度*大的貿(mào)易伙伴，2018年印度對(duì)中國(guó)的出口總額約90億美元，而從中國(guó)進(jìn)口的則高達(dá)617億美元，貿(mào)易赤字近527億美元。其中，印度的紡織品及原料出口額為18.4億美元，占其對(duì)中國(guó)出口總額的11.1%。

越南：受制于進(jìn)口布料，年度出口目標(biāo)完成無(wú)望

越南工貿(mào)部向國(guó)會(huì)提交的*新報(bào)告顯示，紡織品服裝業(yè)年出口額近400億美元，需要布料100億米，但是國(guó)內(nèi)布料產(chǎn)能僅有23億米，自給率大約25%，大部分布料依賴從中國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)進(jìn)口，越南國(guó)內(nèi)服裝加工業(yè)僅停留在產(chǎn)業(yè)鏈縫制環(huán)節(jié)，附加值低，難以達(dá)到越歐自貿(mào)協(xié)定規(guī)定的原產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)，所以不能完全享受越歐自貿(mào)協(xié)定帶來(lái)的利益。

由于韓國(guó)已與歐盟簽訂了自貿(mào)協(xié)定，服裝企業(yè)要想從越歐自貿(mào)協(xié)定中受益，就只能從韓國(guó)進(jìn)口布料。但是目前從韓國(guó)進(jìn)口的布料只占15.2%，54.9%需從中國(guó)進(jìn)口，12.1%從中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口。

影響越南國(guó)內(nèi)布料產(chǎn)能的主要原因是棉花、紗線、染整等配套行業(yè)跟不上服裝加工需求，尤其是環(huán)保部門對(duì)發(fā)展染整業(yè)的限制，嚴(yán)重制約了布料生產(chǎn)。同時(shí)，從源頭發(fā)展布料生產(chǎn)需要巨額投資，要想解決80億米布料生產(chǎn)缺口需投資300億美元，這是制約布料生產(chǎn)的瓶頸。

越南工貿(mào)部表示，由于消費(fèi)市場(chǎng)萎縮，紡織服裝企業(yè)已調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從生產(chǎn)傳統(tǒng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)向快速適應(yīng)性產(chǎn)品，如從高檔西裝，高檔襯衫，改為工作服，針織服裝和傳統(tǒng)襯衫等，以維持生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

另?yè)?jù)越南《工貿(mào)電子報(bào)》11月2日?qǐng)?bào)道，前10個(gè)月越南紡織服裝出口預(yù)計(jì)為247.6億美元，同比下降9.3%。預(yù)計(jì)全年出口330-350億美元，同比下降10%。即使紡織服裝出口市場(chǎng)正在恢復(fù)，但仍難實(shí)現(xiàn)年初設(shè)定的目標(biāo)。

疫情之下，越南紡織服裝業(yè)似乎顯得有點(diǎn)脆弱，由于國(guó)外疫情仍在蔓延，越南紡織品和鞋類的訂單量下降明顯。為度過(guò)這一經(jīng)濟(jì)寒冬，越南制造商正紛紛采取措施控制成本。越南一家服裝制造商巨頭Vinatex有200多家工廠，集團(tuán)內(nèi)有多達(dá)10萬(wàn)名工人，但是來(lái)自國(guó)外的訂單減少，該公司正計(jì)劃讓至多50000名工人休假。

數(shù)據(jù)顯示，越南紡織業(yè)是該國(guó)出口市場(chǎng)的重要部分，2019年占出口總值的10%左右。越南紡織業(yè)*度依賴海外訂單，除了中國(guó)以外，美國(guó)和歐洲都是越南*大出口市場(chǎng)之一。自今年3月以來(lái)，歐美市場(chǎng)需求銳減，導(dǎo)致越南紡織服裝出口黯淡。一季度出口額下降2%，二季度出口額大幅下降27%，三季度稍有起色，但仍面臨困難，預(yù)計(jì)今年越南紡織服裝出口*多達(dá)到350億美元，同比大幅下降了10%。想要在短期內(nèi)尋找其他替代市場(chǎng)絕非易事，而如今疫情*嚴(yán)重的地區(qū)正是美國(guó)和歐洲，因此可以預(yù)計(jì)，今年美國(guó)和歐洲客戶的訂單將大幅下降，預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)較快的回升。

孟加拉國(guó)：歐美第二波疫情加劇訂單危機(jī)

據(jù)孟加拉國(guó)《每日星報(bào)》11月16日?qǐng)?bào)道，由于新冠病毒疫情期間孟國(guó)內(nèi)外需求下降，孟大多數(shù)服裝類上市公司的利潤(rùn)在7至9月下跌。在達(dá)卡證券交易所上市的56家紡織服裝公司中，有39家公司發(fā)布了**季度財(cái)務(wù)報(bào)告。其中，有15家公司公布的利潤(rùn)低于去年同期。孟出口促進(jìn)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，在7至9月，孟紡織行業(yè)出口收入同比下降5.78％，至38.8億美元。

Covid第二波恐慌削弱了進(jìn)口訂單！孟加拉國(guó)的進(jìn)口訂單在10月份下降了近14%，原因是在美國(guó)和歐洲的第二次冠狀病毒浪潮中，服裝出口商縮減了對(duì)紡織品的購(gòu)買。

中央銀行的*新數(shù)據(jù)顯示，10月信用證的開證額度從一個(gè)月前的44.3億美元降至38.3億美元。同樣，按價(jià)值計(jì)算，信用證的結(jié)算(通常稱為實(shí)際進(jìn)口)從10月份的37.1億美元下降至10月的33.4億美元，降幅超過(guò)10%。

孟加拉國(guó)銀行(BB)的一位**官員在與富裕談話時(shí)說(shuō)，該國(guó)的總體進(jìn)口量再次下降，因?yàn)榈诙ü跔畈《靖腥纠顺毕砹嗣绹?guó)和歐洲國(guó)家，這降低了對(duì)成衣的需求(RMG)產(chǎn)品的孟加拉國(guó)。此外，這位央行行長(zhǎng)將這次衰退歸因于全球經(jīng)濟(jì)從大流行中意外減速。

BB數(shù)據(jù)顯示，10月，紡織品背靠背進(jìn)口的進(jìn)口信用證的開張量從2020年9月的5.4670億美元下降至4.3152 0173 3840億美元，跌幅超過(guò)21%。

在分析了過(guò)去八個(gè)月的數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)進(jìn)口下降趨勢(shì)始于孟加拉國(guó)冠狀病毒爆發(fā)后的今年4月。

在全國(guó)范圍內(nèi)重新啟動(dòng)總體業(yè)務(wù)活動(dòng)后，6月份的進(jìn)口有所增加，但從2020年7月起再次開始從國(guó)外采購(gòu)下降趨勢(shì)。進(jìn)口下降趨勢(shì)一直持續(xù)到8月。

RMG企業(yè)家密切關(guān)注大局，因?yàn)樗麄儞?dān)心孟加拉國(guó)主要出口目的地的西方國(guó)家，爆發(fā)新一輪Covid-19大流行病。

喬杜里指出：“由于持續(xù)的Covid-19大流行，服裝行業(yè)的供應(yīng)鏈中斷仍在繼續(xù)。”

另一方面，10月份原棉的進(jìn)口訂單從一個(gè)月前的1.942億美元增加了近20%，達(dá)到2.371億美元，而資本性機(jī)器的信用證的開通額從4.098億美元增加到4.428億美元。

斯里蘭卡：出口同比大降兩成

斯《每日金融時(shí)報(bào)》10月15日?qǐng)?bào)道，斯里蘭卡服裝行業(yè)已成為新冠疫情的受害者，今年前9個(gè)月，斯服裝和紡織品出口額同比下降21.97%，至31億美元，這是五年來(lái)的*低水平，*高紀(jì)錄是2019年的39億美元。

據(jù)斯聯(lián)合服裝協(xié)會(huì)論壇（JAAF）消息，今年前9個(gè)月，斯對(duì)美服裝和紡織品出口同比下降22.15%，為14億美元；對(duì)歐盟出口同比下降21.36%，為13億美元；對(duì)其他國(guó)家/地區(qū)出口同比下降23.25%，至4億美元。

緬甸：原料供應(yīng)不足

《緬甸全球星光報(bào)》報(bào)道，依據(jù)緬甸商務(wù)部統(tǒng)計(jì)顯示，2019/20財(cái)政年度成衣業(yè)出口達(dá)42.8億美元，較上年同期46億美元衰退6.95%。

緬甸成衣業(yè)出口歐盟國(guó)家享有優(yōu)惠關(guān)稅，故為傳統(tǒng)出口主力項(xiàng)目，約占總出口金額30%，本年度由于受到新冠疫情沖擊，成衣原料進(jìn)口受阻，國(guó)際市場(chǎng)需求減緩及取消訂單等負(fù)面因素影響，導(dǎo)致部分成衣廠關(guān)閉，已造成數(shù)千名從業(yè)人員失業(yè)。

為避免疫情沖擊國(guó)際交通造成原料供應(yīng)不足，專家建議政府與民間單位合作建立完整的紡紗、織布、染整、車縫制造等供應(yīng)鏈來(lái)應(yīng)對(duì)。

約旦：已部分轉(zhuǎn)產(chǎn)

佩特拉通訊社近日?qǐng)?bào)道，約旦工業(yè)協(xié)會(huì)表示，今年前9個(gè)月約旦服裝和皮革出口額8.99億約第(約合12.7億美元)，同比下降15%。預(yù)計(jì)今年第4季度行業(yè)出口還將惡化，降幅可能達(dá)到25%，預(yù)計(jì)在2021年初逐漸恢復(fù)正常。當(dāng)前約旦部分服裝和皮革企業(yè)已轉(zhuǎn)向生產(chǎn)口罩、防護(hù)服、防護(hù)鞋，滿足當(dāng)?shù)匦枨蟛?chuàng)造就業(yè)。該行業(yè)出口規(guī)模達(dá)5.5億美元，有潛力創(chuàng)造3.3萬(wàn)個(gè)工作崗位。

《約旦時(shí)報(bào)》報(bào)道指出，周末銷售占約旦服裝總銷售額的50%，冬季銷售準(zhǔn)備工作從9月已開始，但目前90%商品都堆積在倉(cāng)庫(kù)中。服裝零售業(yè)陷入停滯，商家虧損嚴(yán)重，應(yīng)立即采取行動(dòng)改變這種不確定局面。

為增加現(xiàn)金流，彌補(bǔ)員工工資、水電費(fèi)用和成本，預(yù)計(jì)本銷售季商家將提供折扣價(jià)格，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前約旦服裝零售業(yè)約有1.1萬(wàn)家商店，占主要商業(yè)中心60%店鋪。服裝進(jìn)口國(guó)主要為中國(guó)(占50%以上)、土耳其、印度、孟加拉國(guó)、埃及和歐洲國(guó)家。

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