一、中國棉紡織企業(yè)生產(chǎn)分析報告（3月）

據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會對17個省92戶棉紡織企業(yè)調(diào)查：3月，2011年度棉花收儲結(jié)束，棉花價格穩(wěn)中有落，棉紗價格以下跌為主。棉紡織行業(yè)部分指標(biāo)較1-2月略有好轉(zhuǎn)，開工率有所增加、企業(yè)原料采購量增長、紗布產(chǎn)量提高，但原料庫存環(huán)比、同比繼續(xù)下降，紗布等產(chǎn)成品庫存環(huán)比、同比繼續(xù)增加。

（一）庫存情況

1、原料采購數(shù)量上升，庫存環(huán)比、同比下降

企業(yè)開工率較2月提高，帶動原料采購數(shù)量上升。其中原棉采購，由于國內(nèi)外棉花價差仍維持較高水平，進(jìn)口棉數(shù)量采購飆升。1-3月我國進(jìn)口棉花近152 0173 3840萬噸，同比增長84%，顯示出國內(nèi)外高位價差在一定程度上抑制了國產(chǎn)棉的需求。

從原料采購看，采購原棉量環(huán)比增長3.7%，其中進(jìn)口棉環(huán)比增長超過5%；化纖短纖環(huán)比增長超過40%；其他纖維采購量下降。

從原料庫存看，原料庫存環(huán)比下降10%，降幅較2月收窄。其中原棉庫存環(huán)比下降11%，化纖短纖環(huán)比增長4.9%，其他纖維環(huán)比下降32.6%。

2、產(chǎn)成品庫存壓力再次上升，庫存同比、環(huán)比增加

紗線產(chǎn)銷率98.6%，較2月有所下降，企業(yè)產(chǎn)成品庫存壓力再次上升。

紗線庫存環(huán)比增長5.7%，其中棉混紡紗增幅接近12%；隨著化纖原料和紗線價格的快速回落，化纖紗庫存壓力難以緩解，增幅持續(xù)。

布產(chǎn)品庫存同比與紗線基本一致；環(huán)比則出現(xiàn)下降，各類產(chǎn)品合計下降2.56%。

（二）生產(chǎn)情況

1、產(chǎn)量環(huán)比繼續(xù)增加，同比持續(xù)下降

紗產(chǎn)量環(huán)比增長6.6%，增幅較2月回落。布產(chǎn)量環(huán)比增長7.9%。其中棉混紡布增長14.1%，遠(yuǎn)高于純棉布和化纖布的增幅。

與2011年同期相比，企業(yè)的生產(chǎn)形勢反差很大。紗布產(chǎn)量同比持續(xù)下降，其中紗產(chǎn)量下降3.5%，降幅擴(kuò)大；布產(chǎn)量下降4.7%，降幅收窄。

2、棉混紡制品比重提升

棉混紡產(chǎn)品比重上升，而純棉制品和化纖制品比重均有所下降。在生產(chǎn)中，棉混紡產(chǎn)品既能在一定程度上降低成本，又能改良純化纖的一些不足，產(chǎn)量增長較快，但市場需求有限，庫存積壓也較其它產(chǎn)品多。

每噸紗用原料（含棉花、化纖）與2月基本持平。各項原料消耗與2月情況變化較大，但原棉使用比重與2月基本持平，維持在80%左右。

（三）銷售情況

從紗線價格來看，純棉32支紗線平均價格為28924元/噸，環(huán)比下降1%，同比下降26.4%。從布產(chǎn)品價格來看，約有1/3的企業(yè)產(chǎn)品價格上升，其余企業(yè)的產(chǎn)品價格下降。企業(yè)的主要產(chǎn)品規(guī)格基本沒有變化。

二、一季度紡織工業(yè)增加值增長15.1%

1-3月，全國規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值按可比價格計算，同比增長15.1%。3月紡織行業(yè)工業(yè)增加值增長16.9%，較2月加快2.8個百分點(diǎn)。

三、下游需求疲軟紡織業(yè)面臨雙重壓力

一方面，近期紡織企業(yè)因為沒有配額拿不到便宜的進(jìn)口棉，另一方面，受金融危機(jī)爆發(fā)以來的持續(xù)影響，目前紡織行業(yè)的整體需求持續(xù)疲軟，紡織企業(yè)正面臨上擠下壓的雙重壓力。

很多紡織企業(yè)今年跟往年*大的不同是棉花的庫存量不同。往年的庫存3-5千噸、甚至1-2萬噸，全年差不多80%的生產(chǎn)用棉都夠用，現(xiàn)在頂多庫存3-6月的用量就不錯了。

不敢存貨的原因有很多，主要是國內(nèi)棉價較高，擔(dān)心擠占資金。但*重要的還是下游需求的持續(xù)疲軟。目前企業(yè)已將出口為主的生產(chǎn)方向轉(zhuǎn)向了國內(nèi)，并減少了競爭較為激烈的低支紗產(chǎn)能，但依然不能實現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。

自去年下半年以來，國際國內(nèi)市場棉花需求持續(xù)低迷，不少紡織企業(yè)反映，目前很少接到大訂單，基本都是中小訂單。此外，紡織企業(yè)經(jīng)營還面臨勞動力及水電生產(chǎn)成本的持續(xù)增加。

不少企業(yè)都寄希望于拿到進(jìn)口配額來擺脫當(dāng)前困境。但由于目前國內(nèi)棉價直接影響農(nóng)民的種植意愿，在棉花種植面積已經(jīng)出現(xiàn)明顯下滑的情況下，國家決策層在進(jìn)口配額發(fā)放上正面臨兩難的境地。

2011年收儲量占全年產(chǎn)量的47.43%。但這么大量的收儲量卻沒有對市場棉價起到抬升作用，4月棉花現(xiàn)貨價格仍維持在每噸19400-19500元左右，現(xiàn)貨價格低于國家收儲價格。

2011年我國棉花產(chǎn)量為760多萬噸，消耗量卻達(dá)到了1100多萬噸，供需缺口有放大的趨勢。與此同時，棉花種植收益卻進(jìn)一步下降，正常情況下，水稻與棉花的種植效益比為1：12，但近年來這一比值已降到了1:7.5，棉農(nóng)種植意愿呈逐年下滑態(tài)勢。

收儲和配額是國家調(diào)控棉花市場存量的主要手段，這個時候如果國家大量發(fā)放配額，讓更多進(jìn)口棉花進(jìn)入中國市場，會對國內(nèi)市場造成一定沖擊，所以國家在目前這個階段表現(xiàn)非常謹(jǐn)慎，也非常小心。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在棉花春播完全結(jié)束之前，進(jìn)口棉配額發(fā)放的可能性并不高。

四、紡織業(yè)危機(jī)波及棉花生產(chǎn)

由于各種因素的生產(chǎn)成本大幅上升，目前國內(nèi)紡織企業(yè)的利潤率只有2%，棉紡企業(yè)則更為突出，70%的企業(yè)的利潤率在0.7%以下。但考慮到紡織企業(yè)的承受力，國家對棉花收儲價格的提升也只能是微調(diào)，“種棉不如種糧劃算”，一些棉農(nóng)開始棄棉種糧。

紡企利潤率比銀行利率還低

除紡企利潤率比銀行利率還低的現(xiàn)狀外，當(dāng)前，中國已經(jīng)成為出口產(chǎn)品受到反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查*多的國家，而紡織企業(yè)首當(dāng)其沖。中國紡織企業(yè)是“中國制造”的重要載體，深受外部市場影響。由于經(jīng)濟(jì)低迷，歐美國家在加強(qiáng)實業(yè)的同時，也開始謹(jǐn)慎選擇中國的代加工企業(yè)，中國不少紡織企業(yè)陷入停產(chǎn)甚至倒閉狀態(tài)。

去年我國紡織業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速均呈現(xiàn)放緩勢頭，出口數(shù)量和行業(yè)利潤增幅下滑尤為突出，其中規(guī)模以上企業(yè)全年實現(xiàn)利潤的增速同比去年一季度的增速回落27.6個百分點(diǎn)。

是什么原因造成紡織行業(yè)如此困境呢？

人工成本不斷增加。

柬埔寨紡織工人的月工資才100多元人民幣，而我國達(dá)到了3000元，而且還得交納各類保險。僅人工成本就難以與這些國家競爭。中國勞動力優(yōu)勢備受沖擊。

柬埔寨、越南等一些東南亞國家的紡織品已經(jīng)大量搶占了中國原有的市場。自2011年年中開始，我國紡織制造業(yè)發(fā)生突變，行業(yè)幾乎遭受致命打擊。2012年1月，紡織品服裝出口額下降0.5%，其中紡織品出口額下降6.8%。在多重壓力之下，目前不但我國相當(dāng)比例的國際訂單開始向東南亞國家轉(zhuǎn)移，國內(nèi)不少大型紡織服裝企業(yè)也出現(xiàn)了到東南亞辦廠的趨向。

稅負(fù)過重也是紡織業(yè)當(dāng)前面臨困境的原因之一。

紡織企業(yè)棉花采購加工增值稅的“高征低扣”，是全行業(yè)多年來持續(xù)呼吁的話題，但至今仍然收效甚微。棉花原料占紡織加工總生產(chǎn)成本的70%以上。長期以來，棉紡織企業(yè)棉花購進(jìn)抵扣稅率為13%，而棉紡織產(chǎn)品增值稅銷項稅率為17%，差額稅費(fèi)一直由企業(yè)自行承擔(dān)，這就意味著即使不增值，棉紡織產(chǎn)品也要承擔(dān)4%的稅負(fù)，這對利潤本就十分微薄的紡織企業(yè)而言無疑是雪上加霜。

紡織業(yè)的不景氣已波及到棉花的生產(chǎn)

2012年度棉花收儲價比上年度提高了600元，這對棉農(nóng)來說只是杯水車薪。每噸皮棉提高600元，相當(dāng)于每公斤籽棉提高0.2元，每畝地增加收入50元左右，相比種糧食還是要低很多。正是由于收益相對偏低，一些農(nóng)民開始棄棉種糧。

據(jù)中國棉花協(xié)會調(diào)查，近40%的棉農(nóng)準(zhǔn)備在2012年減少棉花種植面積，40%的棉農(nóng)打算維持上一年度的棉花種植面積，少部分農(nóng)民打算增加種植面積，還有一些農(nóng)民在猶豫觀望。預(yù)計2012年全國棉花面積種植意向減少10.5%。

危機(jī)如何化解、紡織業(yè)未來出路在哪？

一些企業(yè)希望通過三項措施來減輕稅負(fù)，拯救紡織行業(yè)：**，將棉花進(jìn)項抵扣率由13%提高到17%；第二，對紡織行業(yè)的人工工資在計征增值稅時允許扣除；第三，允許紡織行業(yè)的研發(fā)投入、品牌營銷費(fèi)用列入增值稅進(jìn)項稅抵扣范圍，或?qū)Σ糠謨?yōu)勢創(chuàng)新企業(yè)和品牌企業(yè)實行增值稅“即征即返”。

有些企業(yè)認(rèn)為：目前減稅的條件已經(jīng)很成熟了。國家經(jīng)過這些年的發(fā)展，國力已經(jīng)增強(qiáng)了，與其由國家轉(zhuǎn)移支付，還不如直接給這個行業(yè)減負(fù)，讓其自身能夠有發(fā)展。另外，要提高產(chǎn)業(yè)工人的收入，不如直接扶持這個產(chǎn)業(yè)，讓這個產(chǎn)業(yè)自身能夠解決工人的問題。

對于目前紡織業(yè)的不景氣波及到棉花生產(chǎn)安全的問題，從長期來看，為兼顧紡織業(yè)和棉農(nóng)的利益，應(yīng)該加大對棉農(nóng)的財政支持補(bǔ)貼力度，建立“棉花目標(biāo)價格補(bǔ)貼制度”，不能僅靠提高棉價來保護(hù)棉農(nóng)利益，而且從目前的市場形勢看，紡織業(yè)難以消化高棉價。

紡織企業(yè)應(yīng)該如何自救？

外部環(huán)境惡劣對紡織業(yè)來說是壞事，但也是好事。市場機(jī)制是*好的出路，企業(yè)升級轉(zhuǎn)型是在競爭激烈的環(huán)境下、在經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的壓力下，企業(yè)必須要走升級轉(zhuǎn)型道路。

如果外需一直旺盛，企業(yè)都愿意重復(fù)簡單加工而不愿意花大力氣進(jìn)行技術(shù)改造、產(chǎn)業(yè)升級，自發(fā)改革很難實現(xiàn)。2008年以前，由于出口形勢好，資金環(huán)境寬松，很多企業(yè)都在擴(kuò)張產(chǎn)能規(guī)模，而現(xiàn)在的情況是差不多1/3的產(chǎn)能都停產(chǎn)了，這就叫“生于憂患，死于安樂”。中國的紡織企業(yè)必須盡快轉(zhuǎn)型，走高端產(chǎn)品路線，以較高的科技含量和附加值來擺脫過去依靠低廉勞動力發(fā)展的模式。

正確理解全球紡織服裝供應(yīng)鏈的發(fā)展趨勢和客觀規(guī)律，對于指導(dǎo)中國紡織服裝行業(yè)的發(fā)展具有十分重要的意義。全球紡織服裝企業(yè)的分工日益專業(yè)化，這種趨勢進(jìn)一步壓縮著中國國內(nèi)紡織服裝企業(yè)的利潤空間，只有實現(xiàn)從產(chǎn)品生產(chǎn)商到采購商、服務(wù)商的轉(zhuǎn)變，“一站式”服務(wù)才能把握供應(yīng)鏈的主流，獲得更大利潤。

加強(qiáng)供應(yīng)鏈的管理，構(gòu)筑一個和諧、健康、可持續(xù)發(fā)展的紡織服裝供應(yīng)鏈，這是促進(jìn)中國紡織產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要措施和手段，也是促進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)振興，提高自主創(chuàng)新能力，加快自主品牌建設(shè)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭力，推進(jìn)紡織工業(yè)由大到強(qiáng)的有力保障。

五、穩(wěn)定的價格萎縮的市場

2012年一季度，國內(nèi)紡織產(chǎn)品市場不溫不火，交易氣氛清淡，產(chǎn)品價格總體呈小幅先揚(yáng)后抑之勢，未現(xiàn)大起大落的震撼場面。主要紡織產(chǎn)品今年一季度與上年四季度環(huán)比價格下降不明顯，但與上年一季度同比，價格仍有較大幅度下降。

一季度紡織產(chǎn)品價格沒有大幅漲跌，相對較為平穩(wěn)，這種情況在近年來也算少有，一定程度上減小了紡織企業(yè)及紡織品經(jīng)銷商的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險，這主要?dú)w功于國家棉花收儲政策的調(diào)控。

只有穩(wěn)定的價格而缺乏交易量的支撐，帶不來興盛的市場。尤其是外銷訂單*大萎縮，更加重了國內(nèi)紡織行業(yè)一季度的蕭條。訂單稀少造成的市場疲軟，乃至紡織產(chǎn)品總成交量大幅萎縮,使得全國多數(shù)地區(qū)的紡織企業(yè)開工率低下，產(chǎn)量下降，分?jǐn)偝杀驹黾樱麧櫩臻g被嚴(yán)重擠壓。