成本上漲，如果產(chǎn)品不提價(jià)，虧損就越來(lái)越大，提價(jià)的話，采購(gòu)商轉(zhuǎn)身就走，這是很無(wú)奈的事。

自從3月份上漲到3.3萬(wàn)元每噸后，棉價(jià)一路回落至如今的2.4萬(wàn)元每噸。而在棉價(jià)“過山車”期間，紡織服裝出口數(shù)據(jù)似乎也較為漂亮。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月份，中國(guó)出口紡織品服裝約203.38億美元，同比增幅23.77%，環(huán)比增幅2.33%。其中出口紡織紗線、織物及制品86.19億美元，同比增幅23.68%，環(huán)比減幅1.69%；出口服裝及衣著附件117.19億美元，同比增幅23.85%，環(huán)比增幅5.51%。

然而并沒有企業(yè)因此喜悅，“其實(shí)訂單數(shù)量上，我們跟去年相比并沒有什么增長(zhǎng)，甚至是有10%的下降，其中也有訂單不敢接的狀況，但我們出口額同比上升了20%以上，這很大成分是因?yàn)槲覀儗⒊鰪S衣服的價(jià)格提高了20%多。”東莞市大朗鎮(zhèn)一家毛織廠負(fù)責(zé)人稱。

不僅紡織服裝企業(yè)，同為勞動(dòng)密集型、易于被復(fù)制的箱包鞋帽類產(chǎn)業(yè)也遇到了同樣的狀況。 新金融記者走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，價(jià)升量跌較為嚴(yán)重的，大多為鞋類、紡織服裝、箱包等勞動(dòng)密集型、附加值較低產(chǎn)業(yè)。這類產(chǎn)品提價(jià)導(dǎo)致歐美市場(chǎng)反彈，而訂單流失的狀況已經(jīng)持續(xù)了大半年。

鞋帽紡織陷入泥沼

自去年10月開始，珠三角鞋類、服裝等產(chǎn)業(yè)量跌價(jià)升的狀況已經(jīng)開始出現(xiàn)。梁日昌回憶起以前那些日子，感覺雖然一直因緊缺工人問題發(fā)愁，但還有一定調(diào)節(jié)空間。但在去年10月份人民幣出現(xiàn)升值后，梁日昌經(jīng)營(yíng)的工廠茂福鞋業(yè)終于扛不住壓力進(jìn)行了提價(jià)。“開始只提了10%，訂單量很明顯地就開始下跌了，后來(lái)價(jià)格逐步提升了20%，出口量相對(duì)于去年同期下降了10%左右的幅度。”而至今，由于訂單量不多以及利潤(rùn)空間太低，已有企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)現(xiàn)象。作為香港鞋業(yè)總會(huì)會(huì)長(zhǎng)、東莞市外商協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，梁日昌與同行接觸交往較多，因此對(duì)整個(gè)行業(yè)了解也較為廣泛。據(jù)各協(xié)會(huì)會(huì)員反映，鞋類產(chǎn)業(yè)出口量并不是大多都只降5%的幅度，有些生產(chǎn)產(chǎn)品層次較低的工廠，幅度達(dá)到20%，甚至有出現(xiàn)半停工狀態(tài)的工廠。地處東莞長(zhǎng)安鎮(zhèn)的德州鞋業(yè)公司的生產(chǎn)線員工稱，以往每天加班到晚上11點(diǎn)，而現(xiàn)在可以做的貨少了，一周加班也就一兩天。

“去年3月棉花也才1.5萬(wàn)元/噸，后來(lái)到了4萬(wàn)，這會(huì)兒降下來(lái)了也要2萬(wàn)多，并且人工也短缺，兩年來(lái)我們都有20%的用工缺口。工資得提社保得交，哪個(gè)工廠沒提20%-30%的工資？”泰達(dá)服飾廠主管趙俊才稱，結(jié)合*近匯率出現(xiàn)的變化，總體而言如果銷售出去的服裝沒提高40%的價(jià)格，基本達(dá)不到原來(lái)的利潤(rùn)。

有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，單今年一季度，我國(guó)紡織品服裝對(duì)全球出口價(jià)格同比提升了19.46%，其中紡織品價(jià)格同比提升了24.31%，服裝價(jià)格同比提升了15.99%。

“出口數(shù)額同比上漲，大多是產(chǎn)品價(jià)格提升的原因，相反出口形勢(shì)并不十分樂觀。”中國(guó)棉花協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)高芳表示。若剔除價(jià)格因素，我國(guó)紡織品服裝出口數(shù)量相比上年同期基本持平。

東莞紡織服裝行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)潘日暉指出，棉花一般占服裝成本的40%左右，如果棉花價(jià)格上漲5%，企業(yè)利潤(rùn)就會(huì)下降2%。而近一年來(lái)，泰達(dá)服飾銷往美國(guó)的服裝卻只提了20%的價(jià)格。在年初工廠進(jìn)行設(shè)備自動(dòng)化后，對(duì)用工的依賴有減少，生產(chǎn)效率也有增加，對(duì)成本高昂的問題有一定緩解。但趙俊才說(shuō)，*后利潤(rùn)空間也只有以往的一半，但訂單量卻減少了15%以上。

“勞動(dòng)力跟原材料成本，致使總成本上升15%左右，物流各方面成本及人民幣升值影響等也有10%幅度，后者主體還是人民幣升值。總成本一年以來(lái)上升25%幅度。我們產(chǎn)品價(jià)格提升了20%，也只能抵消七成左右。”梁日昌稱，勞動(dòng)力成本跟人民幣升值是*大因素，“都缺人，你必須拿更高的價(jià)錢去奪得工人。”

盡管棉花價(jià)格下降，但*近購(gòu)進(jìn)的棉紗、棉布的價(jià)格沒有明顯回落，而化纖、滌綸等與石油有關(guān)的原材料的價(jià)格反而還略有上漲。“我們暫時(shí)感受不到棉價(jià)下調(diào)的利好，并且提上去的價(jià)格不可能下得來(lái)。” 寧波杉杉服裝負(fù)責(zé)人稱。

“服裝的上游不復(fù)雜，化纖、棉花過來(lái)就是布料，也就是設(shè)計(jì)了，鞋子也比較簡(jiǎn)單，所以價(jià)格一上來(lái)，客戶說(shuō)要去東南亞，也沒辦法。因?yàn)閯趧?dòng)力上來(lái)了、匯率上來(lái)了、原料物流成本都上來(lái)了，價(jià)格是沒法回去的。”廣州新塘美皇紡織服裝廠總經(jīng)理盧子妙表示，服裝這塊技術(shù)含量不高，因此議價(jià)能力也低。

“好的衣服，你提高三成，好說(shuō)歹說(shuō)，他們總會(huì)接受，畢竟我們?cè)O(shè)計(jì)出來(lái)的比他們看到孟加拉等地的要先進(jìn)一些，但訂單量會(huì)減少。要靠量起來(lái)，就選擇做地?cái)傌浬狻＿@肯定不會(huì)像我們一樣比去年少17%-18%，但這種單子你提價(jià)頂多到兩成，算回來(lái)要比做大訂單要虧。所以不少企業(yè)被迫接高檔一點(diǎn)的貨來(lái)做，但高檔貨訂單不是隨手就能拿到的。”

“不提價(jià)的話，虧損越來(lái)越大，提價(jià)的話，采購(gòu)商轉(zhuǎn)身就走，這是很無(wú)奈的事。”盧子妙說(shuō)，以往其工廠能賣到700萬(wàn)件一年，一件毛利潤(rùn)5塊，凈賺有2500萬(wàn)；現(xiàn)在如若不提價(jià)10%，幾近虧損。提到30%，一件賺3元，凈賺也就幾百萬(wàn)，越提價(jià)賣出去的量就越少。

訂單流向東南亞

而在這種無(wú)奈的背后，這些流失的訂單已經(jīng)開始往越南、孟加拉、印尼等東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。

“出口訂單減少了10%-20%，我們部分香港特區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)以及韓國(guó)的客戶開始轉(zhuǎn)移一些訂單，由于內(nèi)地逐漸喪失成本優(yōu)勢(shì)，這些客戶開始選擇成本更低的地方，部分中低檔的訂單轉(zhuǎn)移到東南亞，高檔的服裝則可以改為從歐美采購(gòu)。人民幣不斷升值，我們出口生意也越來(lái)越難做了。”樂天服裝有限公司負(fù)責(zé)人王毅生說(shuō)。

有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年前兩個(gè)月，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口服裝產(chǎn)品數(shù)量同比增長(zhǎng)8.47%，而美國(guó)從越南、孟加拉及印尼進(jìn)口的增速則為19.25%、31.26%及17.43%。

印度《商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)》報(bào)道稱，在印度紡織品與服裝制造行業(yè)，來(lái)自美國(guó)和歐洲的訂單已增加了約10%-15%。印度紡織工業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人表示：“雖然印度出口量目前只占全球服裝出口市場(chǎng)的4%，但因中國(guó)勞動(dòng)成本上升，一些原本計(jì)劃下達(dá)到中國(guó)公司的訂單現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)向了印度。” “我們有組織過港商代表去東南亞調(diào)研，如果在那邊開設(shè)工廠，綜合成本會(huì)比珠三角、長(zhǎng)三角一帶低60%。”東莞市外商投資協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)朱國(guó)基說(shuō)，越南的勞動(dòng)力成本現(xiàn)在僅僅是中國(guó)中部地區(qū)的50%，印度的勞動(dòng)力成本也只有中國(guó)中部地區(qū)的90%。低廉的成本自然使得商品具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

國(guó)際貿(mào)易平臺(tái)《環(huán)球資源》上月公布的一項(xiàng)有關(guān)385家國(guó)際買家的調(diào)研顯示，大部分受訪買家表示，他們需要付較高的價(jià)錢采購(gòu)中國(guó)產(chǎn)品，31%的受訪買家表示會(huì)增加從越南的采購(gòu)。調(diào)查還表明，中國(guó)的出口商已經(jīng)感到了訂單在轉(zhuǎn)移，原因之一就是越南的價(jià)格要比中國(guó)便宜30%。

對(duì)此，**紡織網(wǎng)資深分析師汪前進(jìn)認(rèn)為，以紡織服裝產(chǎn)業(yè)為例，從去年底陸續(xù)有小批中低檔的訂單流向越南等國(guó)家，但對(duì)中國(guó)紡織服裝整體出口影響有限，目前暫時(shí)尚未有一個(gè)國(guó)家或地區(qū)能取代中國(guó)紡織品產(chǎn)業(yè)的地位，也不可能出現(xiàn)大規(guī)模訂單轉(zhuǎn)移，東南亞國(guó)家的紡織加工能力還是有限的，例如去年中國(guó)紡織服裝出口超過2000億美元，而越南只有100多億美元，依然有很大的差距。

在緬甸，盡管各個(gè)廠家都在提高*低工資，熟練勞工仍然非常稀缺。而印尼和菲律賓等國(guó)，政府則加大了對(duì)勞動(dòng)力培訓(xùn)方面的投入，但熟練工人短缺問題卻越來(lái)越嚴(yán)重。

“我以前在印尼開過工廠，但是因?yàn)楦杏X那邊文化差異太大，工人工作態(tài)度普遍懶散，而各種配套也不是很完善，比如你要找個(gè)PU革，有可能采購(gòu)不到你想要的，所以*后撤了回來(lái)。”梁日昌認(rèn)為，幾年以來(lái)，中國(guó)制造商都認(rèn)為我們占據(jù)配套、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，東南亞國(guó)家無(wú)法支撐起規(guī)模比原來(lái)大得多的制造產(chǎn)業(yè)，因此對(duì)我們影響不大，但事實(shí)上這些年?yáng)|南亞國(guó)家都在完善各類產(chǎn)業(yè)配套。

香港貿(mào)易公司利豐有限公司曾因?yàn)槌杀旧仙龎毫^大，通過向印尼、越南等地轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)進(jìn)行化解。其總裁樂裕民早前曾在一次新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō)，東南亞很多公司也正在為實(shí)現(xiàn)企業(yè)間的合作目標(biāo)而努力。比如有十多個(gè)東南亞服裝供應(yīng)商近期達(dá)成協(xié)議，期望建立柬埔寨等成衣加工公司與泰國(guó)或其他鄰國(guó)原料供應(yīng)商的合作，從而進(jìn)一步整合其服裝供應(yīng)鏈。這類似中國(guó)服裝供應(yīng)商提供的制衣“一條龍”服務(wù)，即在同一地區(qū)實(shí)現(xiàn)采購(gòu)紗線、布料、紐扣和縫紉等各個(gè)環(huán)節(jié)。

柬埔寨制衣廠商會(huì)主席文舒揚(yáng)在接受當(dāng)?shù)孛襟w采訪時(shí)說(shuō)，東南亞地區(qū)的遠(yuǎn)景目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)“一國(guó)多省”的運(yùn)作模式，而不是一個(gè)地區(qū)十個(gè)國(guó)家分而治之。他表示，各國(guó)盡管差異很大，但他們必須從中國(guó)手中爭(zhēng)奪更多業(yè)務(wù)。

馬來(lái)西亞上市公司PCCS集團(tuán)在中國(guó)和柬埔寨都有業(yè)務(wù)。該公司總經(jīng)理助理YikThongChoon透露，他們?cè)谥袊?guó)有兩個(gè)工廠，過去6個(gè)月，廠里工人工資飆升了50%左右，由于勞動(dòng)力稀缺，兩個(gè)廠子啟用的產(chǎn)能現(xiàn)還不足一半。與之形成鮮明對(duì)比的是，該公司在柬埔寨的工廠應(yīng)征人數(shù)超過其實(shí)際需要。

“像鞋類箱包這種附加值較低的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，多年以來(lái)靠的就是價(jià)格優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)在廉價(jià)勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)不在了，其他各種成本也在上升，訂單甚至產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至更有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的東南亞勢(shì)在必行。”

專職于從事珠三角制造業(yè)研究工作的中山大學(xué)嶺南學(xué)院財(cái)稅系主任、東莞市政府特約研究員林江稱，近兩年來(lái)?yè)?jù)他調(diào)查發(fā)現(xiàn)，的確有很多歐美采購(gòu)商轉(zhuǎn)移至東南亞下訂單，這將會(huì)引導(dǎo)附加值低、必須利用低成本進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過去。“品牌跟質(zhì)量較好的企業(yè)將會(huì)洗牌留下，但珠三角大多勞動(dòng)密集型企業(yè)，其附加值普遍較低。”