汽車零部行業發展概況及面臨的機遇挑戰

1、國內外汽車零部件行業發展概況

（1）全球

汽車零部件行業為汽車整車制造業提供構成汽車整體各單元、服務于汽車配件加工的各類產品，是汽車工業發展的基礎。隨著汽車工業發展，汽車零部件制造業對整車廠商的配套供應逐漸呈現系統化、模塊化的特點。為適應系統化和模塊化采購的特點，汽車零部件供應體系形成了金字塔型的分層結構，即供應商按照與整車廠商之間的供應聯系分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級關系。整車廠商處于零部件供應體系的金字塔**；一級供應商直接為整車廠供貨，雙方之間形成直接的合作關系：二級供應商通過一級供應商向整車廠供應專業性較強的拆分零部件產品，依此類推。

目前汽車零部件行業主要由歐美日韓等傳統汽車工業強國主導。從企業所屬國家分布來看，根據《美國汽車新聞》（Automotive News）2021 年發布的《全球汽車零部件配套供應商百強榜》，日本以 23 家上榜企業**全球，美國以 22 家企業緊隨其后，其次是德國有 18 家企業位列第三。

（2）國內

我國汽車零部件行業起步于 20 世紀 50 年代。在行業發展初期，我國汽車零部件企業技術水平較為薄弱，對整車廠商有較強的依賴度。隨著我國經濟的高速發展和汽車消費市場的迅速擴張，我國汽車零部件行業迎來了巨大的發展機遇。進入 21 世紀，我國正式加入 WTO 為汽車行業發展帶來了新的發展契機，汽車零部件行業隨之快速發展。我國汽車零部件企業通過引進和借鑒國外先進技術，并不斷加強自主創新及研發，在技術水平和創新能力等諸多方面都取得了巨大進步，市場競爭力不斷提升。

自 2011 年開始至 2021 年，我國汽車零部件行業基本處于穩定發展的階段，汽車零部件制造業主營業務收入由 19,778.91 億元增長至 40,667.65 億元，年均復合增長率約 7.47%。近兩年，在汽車整體市場滑坡、新能源汽車補貼下降、排放標準逐漸升高等因素影響下，我國汽車零部件制造業產值增速短期內有所波動，但整體規模仍呈現穩定增長趨勢。

2、汽車零部件行業發展面臨的機遇與挑戰

（1）行業發展面臨的機遇

A、產業政策支持

汽車制造業是國民經濟的支柱產業，作為汽車行業重要的配套行業，汽車零部件行業的發展一直受到國家產業政策鼓勵與扶持。2017 年 4 月，工信部、發改委、科技部發布《汽車產業中長期發展規劃》，提出鼓勵行業企業加強高強輕質車身、關鍵總成及其精密零部件等關鍵零部件制造技術攻關，開展汽車整車工藝、關鍵總成和零部件等先進制造裝備集成創新和工程應用等。2018 年 12 月，發改委發布《汽車產業投資管理規定》，提出支持社會資本和具有較強技術能力的企業投資新能源汽車、智能汽車、節能汽車及關鍵零部件等。

2020 年 11 月，我國發布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，提出到 2025 年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升。國家各項政策的發布，有力地推動了汽車零部件行業的健康發展。

B、下游汽車行業持續發展

汽車制造業是汽車零部件制造業的下游行業，對汽車零部件制造業的發展有著重要的影響。改革開放以來，我國汽車工業飛速發展，汽車銷量自 2013 年以來便維持在2000萬輛以上，2021產銷量分別達到2,608.20萬輛和2,627.50萬輛。盡管我國汽車銷量屢創新高，但是在 14 億人口的基數下，我國的人均汽車保有量還相對較低，遠低于歐美發達國家的水平，在汽車保有量方面還有很大的提升空間。此外，隨著國家新能源產業支持政策的持續推進、特斯拉落地中國、蔚來等新能源汽車廠商的快速成長，新能源汽車正為汽車行業發展注入新的動力。

C、零部件國產替代趨勢

隨著我國經濟的持續發展、消費升級的持續推進，居民對汽車的需求也在快速增長，我國已成為世界*大的汽車消費市場。在此情況下，國際汽車制造企業及以特斯拉為代表的新能源汽車廠商紛紛持續加大對我國市場的投入，加大了與中國汽車零部件產業鏈的對接，為國內汽車零部件制造企業提供了更多機會。

與此同時，汽車整車廠商為了控制成本，更多地轉向具有成本優勢和本土服務優勢的國內汽車零部件廠商，進一步加快了汽車產業的國產替代趨勢。零部件國產替代趨勢使得部分優質的汽車零部件制造企業得以獲得進一步擴大市場份額的機會，進入外資汽車品牌的供應商體系，進而擴大市場影響力，進一步推動國內汽車零部件行業的持續發展。

（2）行業發展面臨的挑戰

A、新冠疫情持續蔓延對產業發展造成不利影響

2020 年初爆發的新冠疫情目前仍持續蔓延，給全球經濟造成了不利影響。全球主要國家經濟發展均受到不同程度的影響。國際貨幣基金組織（IMF）在其2022 年 1 月發布的《世界經濟展望》更新版報告中指出，全球經濟增速預計將從 2021 年的 5.9%下降至 2022 年的 4.4%。新冠肺炎疫情對各經濟體造成的沖擊并不均勻，相較 2021 年 10 月發布的《世界經濟展望》中的預測，國際貨幣基金組織將發達經濟體 2022 年經濟增速預測調低了 0.6 個百分點，將新興國家和發展中經濟體 2022 年經濟增速預測調低了 0.3 個百分點。

盡管我國**復產復工實現了經濟復蘇，并在全球主要經濟體的經濟恢復中處于**地位，但汽車產業作為全球性產業，其發展仍受到新冠疫情蔓延的負面影響。自新冠疫情爆發以來，全球車規級半導體芯片供應鏈受到持續沖擊，并在2021 年上半年持續發酵，芯片價格上漲、供應延遲，致使多家汽車廠商不得不因“缺芯”停工停產。盡管芯片短缺情況在 2021 年下半年有所緩解，但國內汽車產業的發展依然受到較大影響。各國經濟復蘇前景的不確定性、新冠疫情持續蔓延、反復導致的一系列連鎖反應對汽車產業的發展造成了不利的影響。

B、核心技術與國際先進水平仍存在差距

從全球汽車零部件行業整體情況來看，美國、德國、日本等傳統汽車工業強國占據主導地位，在技術水平、技術標準上仍有較強的競爭優勢。我國汽車制造業起步相對較晚，配套的汽車零部件制造業發展時間與國外相比也較短，在研發能力、核心技術方面與國外仍有一定差距，普遍存在研發投入不足、裝備較為落后、技術路徑不成熟等情況，導致目前部分中高端產品仍主要依賴進口。前述因素導致我國在汽車零部件制造領域相對弱勢，產品附加值較低，關鍵零部件制造領域仍為國外汽車零部件企業主導。